全球手机销量持续增长 智能手机带动需求

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全球手机销量持续增长 智能手机带动需求

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2013年以来，世界经济延续缓慢复苏态势，全球手机消费市场增速回升。受智能手机销量的带动，2014年以来，全球手机消费市场一片火热，除了苹果iPhone 6在吸人眼球以外，中国国产手机品牌在全球范围内更是迅速攻城掠地，小米在2014年第三季度更是占领了全球市场份额第三名的位置，超过LG。怎能不说，如今的手机市场形势火热呢？

而另外，在各个国家和地区手机消费市场又呈现区域化的格局，欧美地区市场接近饱和，而亚非拉等新兴的发展国家手机消费市场正嗷嗷待哺，需求旺盛。

一、全球手机销量持续增长智能手机带动需求

据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国手机行业市场前瞻与投资预测分析报告》指出，2013年，全年全球手机销量为18.00亿台。2014年随着LTE智能手机的强劲增长，中国等地的TD-LTE手机（4G手机）销量将推动全球智能手机销量达12.4亿台。预计，2014年全球手机总出货量将超过19亿台，其中12.4亿台为智能手机。

图表：2007-2014年全球手机销量和增速及预测（单位：亿台，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、全球各大区域手机市场分析

（一）美国

2014年第三季度，就单独手机制造商份额来看，苹果仍居于首位，市场份额占有率为41.7%；三星位居第二，占有29%的市场份额；LG，摩托罗拉，HTC分列3-5位。

图表：2014年第三季度美国手机品牌市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2014年第三季度，就手机操作系统而言，美国安卓系统智能手机市场占有率仍居首为52.1%，超过一半左右。苹果智能手机市占率为41.7%，市场份额轻微下滑；而WP平台智能手机市占率为3.6%，较前一季度3.4%稍有上升；黑莓则由于高昂的售价市占率下滑。

图表：2014年第三季度美国手机市场各操作系统市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

（二）欧洲地区

至2014年，在欧洲五国中，欧盟五国的手机操作系统市场份额大致分布如下，安卓系统仍占半壁江山，为57.5%；苹果系统为18.90%，另有RIM、WP7等占有少量份额。

图表：2014年欧盟五国手机操作系统分析（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

在2014年第一季度，WP手机在欧洲5大市场（英国、法国、西班牙、意大利和德国）的市场份额仅为8.1%（按销售额计算），而安卓和苹果iOS市场份额分别为70.7%和19.2%。同时，欧洲为Windows Phone表现最好的市场。在美国，WP的市场份额为5.3%，在澳大利亚，WP的市场份额不足6%，在中国和日本，WP市场份额在1%左右。

总体来看，欧洲市场接近饱和状态，市场竞争格局相对稳定，中国国产厂商进入欧洲市场仍有一定难度。

（三）俄罗斯

在2013年俄罗斯智能手机销售，智能手机的销量超过1850万部，同比增长51%，金额达1760亿卢布，与2012年相比增长35%。截至2013年年底，智能手机在俄罗斯手机销量中的比重保持在48%的水平上。

至2014年上半年，受俄罗斯整个宏观经济的影响，苹果等高端系列手机在欧洲销量有所下降，而低端手机在俄罗斯受到欢迎。

从下表可以看出，在俄罗斯的智能手机市场，不仅是苹果公司的销售额下降，三星的销售额也比上个季度下跌超过半成。而低价Android手机的制造商Fly则逆转三星爬到了第一位，Nokia也在紧紧咬着苹果，争夺第三位的位置。

此外，2014年第二季度，联想在俄罗斯的智能手机市场份额上升到了8.6%，同时其平板电脑出货量也达到了14%，成为第二季度中最受欢迎的平板品牌。相比之下，三星和苹果的平板份额则减少了大约50%，另外中国的TCL也成功进入了俄罗斯市场。

图表：2014年上半年俄罗斯智能手机市场份额趋势图（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

（四）印度和东南亚地区

印度和东南亚地区成为手机市场需求旺盛区，2013年印度手机出货量达4110万部，年增172%；全球占比4.3%；东南亚地区，2013年前三季度，新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南、柬埔寨以及菲律宾市场一共售出了大约4150万部智能手机，2012年同期为2580万部，2013年9月-2014年9月，新、马、泰、印尼、菲、越和柬埔寨7个市场共售出智能手机1.2亿部，销量同比猛增44%，销售额高达164亿美元。总体来看，手机市场增速将持续增加。

其中印度地区，2014年智能手机在印度市场仍以较大速度大幅度增长。2014年第二季度，印度智能手机较上年同期增长了84%，较2014年第一季度增长11%。

2014年印度手机市场主要以功能手机占主导，第二季度功能手机出货量占全部出货量的71%；而智能手机和功能手机合并出货量上，本土厂商Micromax排行第一，但三星高居智能手机出货量榜首地位。大陆厂商方面，中兴、华为将从4G切入，OPPO、金立、小米等也陆续强化布局。

图表：2014年上半年印度手机市场份额变动比重图（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

在2014年第三季度印度智能机市场，三星领先印度本土Micromax，诺基亚仍保持第三，远超Lava、Karbonn。2014年第三季度末，三星已占有33%的市场份额，本土品牌Micromax以18%位列第二，而现在已属微软公司的诺基亚以12%保持在第三位。

在包括功能机的手机市场，三星以25%的市场份额领先，诺基亚排在第二，约占21%，而Micromax被远远甩在第三位，只有13.5%。随着智能机价格降低，越来越多的人不再使用功能机，印度智能机市场一片繁荣。

另外，东南亚智能型手机市场即将进入高速成长期，据统计，2013年前三季度东南亚智能手机销量同比增长了61%。其中印尼的人口最多，达2.47亿人，是东南亚最大的智能手机市场。2013年前三季度，印尼市场一共售出1480万部智能手机。位列印尼之后的泰国、马来西亚市场分别售出720万部和640万部。

（五）非洲和中东地区

2014年上半年，包括智能手机和功能机在内，非洲和中东地区手机市场整体销量较上年同期增长了近27%，2014年二季度，非洲和中东地区手机销量至6400万台。智能机方面，其已占据该地区2014年2季度销量的40%左右，比2013年同期增长了13个百分点。在更发达的区域，这一数据更是一路走高至80%。

其中，埃及和南非的智能手机出货量分别年比增长37%和32%。在中东地区，阿联酋（UAE）和卡塔尔的增长率分别为27%和32%。

（六）拉美地区

2014年，拉丁美洲地区将拥有1.456亿智能手机用户。2013年，智能手机市场新增用户打破3540万记录，而该地区智能手机将持续强劲的双位数增长直至2017年。预测拉丁美洲智能手机用户基础在2014年将增长28.3%，由巴西（36.0%）以及三大经济体——包括智利、哥伦比亚、补录和委内瑞拉等引领增长。到2017年增速将持续放缓，主要是由于市场规模的膨胀。