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【建议收藏】重磅!2024年海南省低空经济产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 刘帅 • 2024-11-21 10:00:54  来源:前瞻产业研究院 E7083G0

行业主要上市公司洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);纵横股份(688070)等

本文核心数据:全国低空经济产业规模;海南省低空经济产业规模;海南省低空经济企业注册数量;海南省低空经济专利数量;海南省低空经济产业链企业数量;海南省低空经济发展规划

低空经济产业发展现状及价值链分布

——全国低空经济产业发展规模

低空经济作为战略性新兴产业,产业链条长,涵盖了航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等各产业;应用场景丰富,既包括传统通用航空业态,又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式。在工业、农业、服务业等领域都有广泛应用,发展空间极为广阔。

近年来,我国低空经济市场规模快速增长,据国新办数据,2023年中国低空经济规模超5000亿,增速达到33.8%。此外,中央在十四五规划发布的《国家立体交通网络规划纲要》中明确,到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架,同期,无人机驾驶员也将增长到63万名。据中国民用航空局预计,到2035年,中国低空经济的市场规模预计将达3.5万亿元,市场前景广阔。

图表1:2022-2035年中国低空经济行业市场规模(单位:亿元)

——低空经济产业价值链分布

整体来看,低空经济产业从低空基础设施建设开始,产业链延伸至低空航空器制造(飞行器制造)、低空运营服务、低空飞行保障等,在整条低空经济产业价值链中,关键零部件攻关驱动低空航空器及无人机零部件附加值提升,应用场景逐步开拓及丰富驱动低空运营服务的附加值提升,人工智能等信息科技的发展驱动低空经济产业附加值提升。

图表2:中国低空经济价值链分析

海南省低空经济产业政策环境

——海南省低空经济产业省级政策解析

2021年以来,海南省相继发布《海南省通用航空产业发展“十四五”规划》、《海南省涉海涉空体育运动项目管理办法(试行)》、《海南省低空经济发展三年行动计划(2024-2026年)》等政策,鼓励发展低空经济产业,重点包括规划低空航线、建设通用机场,鼓励无人机等装备在旅游、农业等领域的应用等。

图表3:2021-2024年海南省低空经济产业重点政策汇总解读(省级)(一)

图表4:2021-2024年海南省低空经济产业重点政策汇总解读(省级)(二)

——海南省低空经济产业区域政策热力图

除省级产业政策外,海南省下辖4个地级市也通过出台相关产业发展政策,其中三亚的低空经济相关政策数量最多,已经达到了17条,另外海口、儋州 和琼海分别分布2条、1条和1条政策鼓励发展低空经济。

图表5:截至2024年海南省低空经济产业区域政策热力图(单位:条)

注:①上述政策数量统计时间范围为截至2024年10月23日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市低空经济产业相关政策总数

海南省低空经济产业链发展现状图谱

——海南省低空经济产业链图谱

政策市场双轮驱动,推动海南省低空经济产业链不断完善。目前,海南省低空经济产业已经形成了涵盖低空经济上游原材料、零部件等领域、中游低空经济装备制造领域、下游低空应用领域的产业链。企查猫查询数据显示,截至2024年10月,海南省航空材料相关企业达到285家,雷达相关企业达到141件,无人机制造相关企业达到67家,直升机制造相关企业达到69家,航空租赁企业达到471家,机场建设企业达到199家。

图表6:海南省低空经济产业链图谱

——海南省低空经济产业链企业地图

分各市来看,海南省低空经济产业链企业主要集中在海口和三亚两个城市,低空经济产业链布局环节较广,企业数量较多,其中海口在航空材料、无人机、航空训练、航空旅游等环节布局较多,三亚在航空材料、航空租赁和无人机方面布局较多。另外,文昌、青海、万宁等市也在无人机等领域有所布局。

图表7:海南省低空经济产业链企业地图

——海南省低空经济产业发展载体图谱

海南省低空经济产业快速发展,产业集聚效应凸显。目前,海南省海口市已经建成海南航空产业园,该园区主导产业包括航空制造、航空维修、航空物流等,涵盖了通用航空、无人机等多个领域。

图表8:海南省低空经济产业发展载体图谱

海南省低空经济产业发展现状

——新增注册企业数量持续攀升

海南省低空经济产业发展基础较好,培育了一批低空经济行业企业。企查猫查询数据显示,近年来,海南省低空经济新注册企业数量快速增长,2021年,海南省全年新增低空经济产业注册企业达151家,较2020年新增注册企业数量增加68家;2023年,海南省低空经济产业新增注册企业数量再创新高,达237家。

图表9:2015-2024年海南省低空经济产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

注:时间截至2024年10月23日。

——专利申请量和公开量呈增长趋势

海南省十分注重低空经济技术创新,研发能力持续提高。自2015年起,海南省低空经济领域专利申请量快速增长,尤其是2020年以来,专利年申请量均在150件以上,2022年达到218件,2023年为157件。最近3年,专利公开量保持高位,2023年达到207件。

图表10:2015-2024年海南省低空经济领域专利申请量和公开量(单位:件)

注:时间截至2024年10月23日。

——低空经济产业规模达70亿元

根据海南省发展改革委会同省委军民融合办、海南省交通运输厅、海南省工业和信息化厅、海南省国资委共同发布的《海南省低空经济发展三年行动计划(2024-2026年)》,2023年海南省低空产业规模达到70亿元。

图表11:2023年海南省低空经济产业规模(单位:亿元)

——低空基础设施建设较为完善

海南省低空基础设施建设较为完善,其中完成取证的通用机场数量达到2个,另有3个通用机场已经备案。

海南省低空飞行器起降点数量较多,根据海南省发展改革委等部门发布的《海南省低空经济发展三年行动计划(2024—2026年)》,截至2023年底,海南省已有低空飞行器起降场数量达到130个,未来将新建的起降点数量超300个。

图表12:截至2023年海南省低空经济领域基础设施情况

——有人机执航超24万架次

海南省是全国最早开展低空空域管理改革的地区之一,低空基础设施发展较为完善,2023年低空航线数量已经达到160条,低空业务量有了较大的增长。2020-2023年,海南省有人机执航次数均在12万次以上,2023年,海南省通航有人机执航达到24.74万架次,较2022年增长91%。

图表13:2020-2023年海南省通用航空有人机执航数量(单位:万架次)

——无人机数量和飞行架次呈现上升趋势

无人机在海南省保有量呈现上升趋势,2023年,海南省无人机数量已经达到15.8万架,创历史新高,较2022年同比增长26.2%。

图表14:2022-2023海南省无人机数量(单位:万架)

近年来,海南省推动无人机在物流、农业、应急救援等领域应用,无人机飞行架次呈现上升趋势。2023年,海南省无人机飞行达到359万架次,创历史新高,较2022年增长64.1%。

图表15:2021-2023海南省无人机飞行架次(单位:万架次)

——代表性企业率先展开融资

截至2024年10月23日,海南省低空经济产业链内已有一批企业进行了融资,包括飞行者科技、飞享互联、天羽飞训等,行业涉及无人机制造、飞行培训、无人机应用等领域。代表性企业融资事件汇总如下:

图表16:海南省低空经济领域投融资事件汇总(单位:万人民币,亿人民币)

注:时间截至2024年10月23日。

——行业招投标数量保持增长

2018-2023年,海南省低空产业中标公告数量保持在80个以上,2023年为92个;2024年截至11月8日,低空经济相关中标项目数量达到34个。

图表17:2018-2024年海南省低空经济产业招投标数量(单位:个)

注:1、时间截至2024年11月8日;2、搜索关键词为“无人机”“低空”“直升机”;3、仅统计中标公告数量。

海南省低空经济产业发展前景及规划

——海南省低空经济产业发展前景及规划

根据《海南省低空经济发展三年行动计划(2024-2026年)》,到2026年,建成低空飞行器起降场超过500个;划设低空航线数量超300条;重点拓展建设8个低空应用场景;推动一批重点项目建设,实现全省低空经济总产值超过300亿元。

图表18:2026年海南省低空经济产业发展目标解读

到2026年,海南省将从构建低空经济政策制度体系、建设低空基础保障设施、构建低空经济发展平台、推动低空经济试点示范、实施产业能级提升行动5个角度推动低空经济发展:

图表19:到2026年海南省低空经济产业发展规划

——海南省低空经济产业空间布局规划

根据《海南省低空经济发展三年行动计划(2024-2026年)》,支持海口、三亚、文昌、儋州、临高等市县依托通用机场和低空飞行器起降场,开展货运eVTOL、大载荷长航时无人机跨海运输业务,全面提升跨海物流时效;在儋州、万宁、文昌等建设或规划建设通用机场;在东方等地,推动无人机在养殖等领域的应用。到2026年海南省低空经济产业发展空间布局规划如下:

图表20:到2026年海南省低空经济产业空间布局规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国低空经济产业发展前景展望与投资战略规划分析报告

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