钢铁工业促耐火材料行业再掀兼并重组热潮

耐火材料行业在钢铁、有色、石化、建材等高温工业高速发展的强力拉动下，曾保持了十年高速增长的态势，取得了长足的进步。不过，随着原料的日渐枯竭、节能排放的全面推进和下游重要用户钢铁行业的转型，我国耐火材料行业迎来了新一轮大考。

行业向绿色环保型转变

耐火材料应用于钢铁、有色金属、玻璃、水泥、陶瓷、石化、机械、锅炉、轻工、电力、军工等国民经济的各个领域，是保证上述产业生产运行和技术发展必不可少的基本材料，在高温工业生产发展中起着不可替代的重要作用。

自2001年以来，在钢铁、有色、石化、建材等高温工业高速发展的强力拉动下，耐火材料行业保持着良好的增长态势，已成为世界耐火材料的生产和出口大国。2011年中国耐火材料产量约占全球的65%，产销量稳居世界耐火材料第一。

据统计，2001-2010年耐火原料及制品产量稳步增长，其中“十五”末约为2001年的2倍;2010年全国耐火制品产量达2808.06万吨，约为“十五”末的3倍。截止2011年，我国耐火材料行业共有规模以上企业1917家，从业人员超过30多万人，实现销售收入3376.79亿元，实现产品销售利润477.37亿元。

前瞻产业研究院耐火材料行业研究员宋桢雨表示，耐火材料行业发展与国内矿产资源的保有量休戚相关。铝矾土、菱镁矿和石墨是三大耐火原料。而中国是世界三大铝土矿出口国之一，菱镁矿储量世界第一，还是石墨出口大国，丰富的资源支撑着我国耐火材料度过了高速发展的十年。

但是，由于无序开采、加工技术水平不高，资源综合利用水平较低，浪费较为严重，上述矿产资源、特别是高品位耐火原料资源已越来越少，节约资源、综合利用资源已是当务之急。

宋桢雨认为，耐火材料行业必须引导原料矿山组织科学开采，对资源进行优化综合利用，特别是不同品位矿藏的均化处理，杜绝滥采乱挖，逐步促进资源的更合理利用，使有限的资源发挥最大限度的作用，实现可持续发展。

与此同时，我国耐火材料企业众多，企业规模、工艺技术、控制技术、装备水平参差不齐，先进的生产方式与落后的生产方式共存。行业整体清洁生产水平不高，节能减排任务艰巨。

随着“十二五”期间，我国加快淘汰落后及高能耗产能，行业将重点开发和推广新型节能炉窑，开发综合节能技术，开展能源管理，“三废”的排放控制和“三废”资源化回收利用等。致力于用后耐火材料资源化和再利用，减少固废排放，提高资源的综合利用率，全面推进节能减排，

《耐火材料产业发展政策》指出，目前我国钢铁工业耐火材料单耗约为每吨钢消耗25公斤左右，到2020年降至15公斤以下。2020年中国耐火材料更长寿、更节能、无污染、功能化的产品有大幅度提高，产品满足冶金、建材、化工以及新兴产业等国民经济发展需要，提高出口产品的技术含量。

由此可见，耐火材料行业正逐渐由耗能污染型向绿色环保型转变。

兼并重组势头仍在继续

近年来，国际市场耐火原材料供应的不稳定性和生产成本的不断增加，使得越来越多的跨国企业将生产重心移向发展中国家，中国市场更成为其重点扩张对象，即使已在中国投资的企业也不断增加在华生产的比例，如日本最大的耐火材料公司黑崎播磨、生产陶瓷卫生洁具的INAX以及欧洲著名的耐火材料公司维苏威等。

跨国公司的进入使得中国耐火材料市场的竞争更加的激烈，许多缺乏竞争力、没有现代企业管理意识的中小企业纷纷破产，兼并重组风起云涌。

“十一五”期间我国耐火材料行业就开始进行联合重组，并在跨省市的联合重组取得了突破性进展。继营口青花集团与上海二耐，山西西小坪与上海泰山，北京通达与巩义中原联合重组之后，濮耐股份与上海宝明、昆钢耐火，北京利尔与包钢耐火，北京瑞泰与河南火宝，新密荣耀实现了跨省市联合重组，通过联合重组，优势企业规模迅速扩大，竞争能力明显增强。

目前，在钢铁工业的刺激下耐火材料企业将展开新的一轮兼并重组潮。

钢铁工业是耐火材料最重要的用户，耐火材料在钢铁工业中的使用量约占总量的65%-70%。钢铁工业对耐火材料的品种、质量和数量的需求，在耐火材料工业的技术发展中起导向作用。

根据《钢铁产业调整和振兴规划》，国家将出台多项政策，鼓励宝钢、鞍本、武钢等三大央企在国内的联合重组中发挥先锋作用，力争三年内钢铁业联合重组取得重大进展，形成若干个自主创新能力较强、具有国际竞争力的特大型企业集团。

照目前国际上比较通行的方式，大型钢铁企业多半采用集团化采购的方式选择供货商，供货商的产能是否能够满足钢铁企业的需求就成为其是否能够获得订单的前提条件。

就我国耐火材料行业“小、散、乱”的格局来看，能够具备能力为千万吨级乃至上亿吨级钢铁企业全面供货的耐材企业稀少，为获得生存和发展的机会，耐材企业必然会选择通过兼并收购的方式整合行业内的资源，以较短的时间扩张产能、扩大企业规模以满足未来下游行业的需求。

另一方面，耐火材料行业整合还有助于使现有资源得到更有效地利用，加快行业技术进步的步伐。

国内钢铁产量过剩，产品结构优化和调整势在必行，钢铁行业用耐火材料的产品结构优化和调整也将随之进行，对优质、长寿、高效和功能性耐火材料的需求将会稳步上升，这将对中国的耐火材料行业技术方面提出更新、更高、更严的要求。

耐材行业资源集中后，企业实力增强，科研投入也得到了相应的提高，技术研发能力也得到增强。而新的技术，在资源整合的大企业里又会更快地推广应用，更快地服务社会，产生相应的经济和社会效益。

前瞻产业研究院耐火材料行业研究小组分析认为，未来耐火材料行业的发展要应坚持以市场需求为导向，适度控制耐材生产总量，把发展的重点转移到调整、优化品种结构和推进产业结构优化升级上来;积极推进自主创新，进一步提高自主研发能力;搞好资源综合利用，实施“绿色耐材战略”;全面提高产品质量，降低生产成本，开发和扩大市场短缺耐材品种的生产，以满足市场发展变化的需要。