高增长与低绩效的矛盾 中药行业何去何从

一、中药行业呈现高增长、低绩效发展

截至2012年12月，我国中药规模以上企业达2082家，产业经济规模达5000亿元左右。此外，中国已有9000余个中成药品种，剂型也从传统的“丸、散、膏、丹”发展到现在的40多种；中药进出口总额达30多亿，2012年出口24.99亿美元，进口8.73亿美元。在某些地区，中药材种植成为农民增收的一个重要来源，中药产业已经成为当地的重要经济支柱。这些数据都表明中国中药产业在不断发展壮大。

然而，虽然中药呈现出极高的增长速度，高于药品市场平均水平；但从中药供给情况看，目前拥有巨大的市场潜力，但却是高增长，低绩效。因此，我国的中药产业发展策略值得研究。

图表1：2006-2012年中药行业收入增速与毛利率变化对比（单位：%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

二、中药企业产业发展策略

（1）推动技术进步，提高产业竞争力

目前我国中药行业的产业结构是技术进步的主要瓶颈，呈现出一方面市场结构高度分散，研发投入难以达到应有的阈值要求和发挥规模经济的作用；另一方面高度分散的市场结构缺乏有效的创新活力和竞争结构，产业的投入产出质量低。因此，在产业结构调整过程中应注重推动技术先导型企业，形成有利于产业技术创新的以垄断企业为主、以技术先导型中小企业为辅的行业组合。

（2）鼓励资产重组，促进产业集中

提高产业集中度是提升国际竞争力的重要途径。我国中成药产业应重点鼓励两种类型的资产重组：一是强强联合，尤其鼓励生产与科研的横向一体化，不鼓励多元化的扩张；二是强弱联合，这对单个企业而言有一定意义，但对行业结构的调整影响不大，所以产业重组应以强强联合为主。

鼓励中药企业与科研单位的联合，是因为我国中药存在技术进步的投资主体错位现象，导致资源的巨大浪费。目前我国中成药技术进步的中坚力量是大学和科研院所，但大学和科研单位不是投资主体。从经济学角度看，应用科学的技术进步受益者主要是企业，所以投资主体应该是企业。

（3）追求产品差异化，调整行业进入壁垒

药品的疗效和副作用是决定消费者购买行为的主要因素。国际市场对中药需求的增加主要是天然药物，尤其是在治疗上有优势的复方药。所以，应该把中药产业发展的重点放在产品的差异化上，而非低成本扩张，主要策略是调整行业进入壁垒，把新进入者限制在技术先导型或垄断范围内。对新进入者的产品的科技含量应作出严格规定，严禁改头换面的老产品进入市场，并且必须逗硬执行。