中国稀土永磁材料发展现状及前景分析

一、行业供给市场分析

1、行业生产规模

2001-2012年，我国稀土永磁材料的生产规模不断扩大，从2001年的产量不足1万吨到2012年的9.62万吨，11年期间增长了近10倍。2010年，我国稀土永磁材料产量为82600吨（实物），比2009年增长48.56%，其中：烧结钕铁硼磁体78000吨，较2009年增长50%；粘结钕铁硼磁体4000吨，较2009年增长33.33%；钐钴磁体600吨，与2009持平。2011年，我国稀土永磁材料产量8.85万吨，已超过世界总产量的85%，粘结钕铁硼的产量为4400吨左右。2013年，我国的稀土永磁材料为9.43万吨。

图表1：2009-2013年中国稀土永磁材料生产规模（单位：吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、主要供给区域

我国钕铁硼产业从1984年开始，经过多年的发展，已经形成了完整的工业体系，逐步形成了浙江、山西和京津三大钕铁硼生产基地。随后，包头、山东、赣州等地区钕铁硼材料产业也得到了较大的发展。随着产业的发展，企业规模不断扩大，技术水平不断提高，并出现了一些具有较大规模、较高技术水平的大公司。

近年来，包头、江西和四川借资源、能源和劳动力优势进行招商引资，大力发展和延伸以稀土材料为主的稀土产业链。国内外钕铁硼材料厂家为了获取原材料提高企业抗风险能力纷纷向稀土资源地转移。

◆包头

包头市近年来积极进行了招商引资，包头韵升强磁材料有限公司在2007年落户包头稀土高新开发区后，又拟建设国内最大的直流无刷微型电机关健部件KPM的研退和生产基地。包头天和公司年产10000吨钕铁硼项目现已部分投产；包头金山磁材有限公司年产5000吨高性能钕铁硼项目进展顺利；落户包头稀土高新区的拓力拓丛司年产3000吨钕铁硼及万吨深加工项目土建即将完成。

◆江西

在江西，赣州大力发展和延伸以稀土材料为主的稀土产业链，从2007年开始，已有浙江英洛华磁业、横店东磁、赣州红帆稀土科技、赣州华京稀土新材料、江西金力永磁科技、五矿三德、江西赣州世鸿稀土等近17家企业的钕铁硼项目已落户，不少企业已投产。

◆四川

四川借资源和劳动力优势，近年来政府进行了招商引资，2010年10月成都银河磁体在深交所上市，融资超过7亿元扩大粘结钦铁硼生产，投资发展钦铁硼。四川江铜稀土有限责任公司于江西金力永磁科技有限公司强强联手，投资建设年产4000吨钕铁硼薄片项目，还将计划投资4亿元建设年产4000吨高性能钕铁硼磁体项目。四川将要形成稀土永磁材料应用的深加工及附加值的系列产品。

二、行业需求市场分析

我国钕铁硼磁体的产量上已经超过日本，是生产大国。近年来，先后涌现出近10家产销超亿元的企业集团以及10多家电子元件百强企业、20多家出口创汇超百万美元的企业，国内外订单充裕，销售市场广阔，显示出这个行业发展正驶入"快车道"。

目前，稀土永磁材料在核磁共振成像仪、电机、音响、磁选机、电度表、磁化器、传感器等器件上的应用有扩大之外，在高新技术、国防军工、工农业和家用电器等领域的应用取得了很大的进步。近年来在地震检波器、永磁除铁设备、磁渗药品、电动车、汽车等新应用发展较快。目前我国烧结钕铁硼在各个领域应用比例为：电声音响占32%，磁化器占21%，电机和传感器占31%，磁联轴及磁选机占9%，音圈马达及电度表占5%，其他为2%。

图表2：我国烧结钕铁硼材料在各个领域应用比例（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

粘结钕铁硼永磁材料的生产及应用开发较晚，应用面不广，用量较小，主要用于办公室自动化设备、电装机械、视听设备、仪器仪表、小型马达和计量机械方面。近年我国粘结钕铁硼永磁材料的应用比例为：计算机占62%，电子工业占7%，办公室自动化设备占8%，汽车占7%，器具占7%，其他占9%。

图表3：我国粘结钕铁硼永磁材料在各个领域应用比例（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

钕铁硼磁体可广泛应用于电动机、发动机、音圈马达、磁共振成像仪、通讯、控制仪表、音响设备等方面。其最主要的应用领域是VCM（音圈马达），目前国外生产的烧结钕铁硼磁体约有一半用于VCM。除VCM以外，应用较多的领域是电动机和发电机，随着汽车工业的发展，今后这一领域对钕铁硼磁体的需求量将有较大增长。稀土永磁电机市场潜力大，是国内尚未充分开发的巨大领域。目前稀土永磁电机约有200万kW，只相当于各类电机总容量4亿kW的0.5%。若用稀土高效节电机替代老式J-JO及J2-JO2系列电机的50%，即1亿kW，则约需高性能烧结钕铁硼磁体5万吨。使用稀土永磁高效电机可节能15%-20%，减轻电机重量20%以上。稀土永磁高效电机已列为科技部"稀土应用工程"重点项目。