全球稀土永磁产业基本完成向中国转移

全球稀土永磁产业发展概况

近年来，由于发达国家生产成本高，而国际市场磁体价格却不断下降，在这些国家继续生产磁体已难以为继，因此以美、欧为代表的西方发达国家磁材企业纷纷进行了产业调整，使钕铁硼产业的国际格局发生了重大变化。

◆烧结磁体

前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国稀土永磁材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，自1990年以来，全球烧结钕铁硼磁体产量增长迅猛，年均增长率保持在25%左右。进入二十一世纪，尽管日、美、欧等发达国家稀土永磁产业的发展止步不前，但由于中国稀土永磁产业的超常发展，使得全球稀土永磁产业依然保持了迅猛增长的态势。2005年，全球烧结钕铁硼产量为42300吨，中国的产量为33000吨，占世界总产量的78%，保持了强劲的增长态势。日本烧结钕铁硼磁体原地踏步，处于维持状态。美国烧结钕铁硼磁体2004年后全部消亡。

◆粘结磁体

粘结磁体方面，全球的生产能力大部分集中在日本企业。有代表性的两家企业，一家是精工爱普生，他们的磁材生产已经全部转到上海爱普生磁性器件有限公司；另一家是日本大同公司。在计算机硬盘驱动器（HDD）的主轴电机应用方面，大同和上海爱普生两家企业就占据了整个市场份额的90%以上。2002年底，中科三环参股了上海爱普生磁性器件有限公司，2004年3月进一步扩大股权，目前中科三环已持有该公司70%的股权，成为其第一大股东。安泰科技2003年3月收购了台湾的海恩公司，其深圳的海恩美格也是一个科技水平很高的粘结磁体工厂，加上国内成长起来的成都银河，粘结磁体企业除日本的大同外，其余基本在中国。

全球粘结钕铁硼磁体产量年均增长率为18%，基本保持了一个稳定增长的态势。2005年，虽然全球粘结钕铁硼磁体产量比2004年略有下降（1%左右），但中国的粘结钕铁硼产量保持了11%的增长。中国粘结钕铁硼磁体产量已超过全球产量的40%，带动了全球产业的发展。

全球稀土永磁产业转移趋势-基本完成向中国转移

21世纪以来，发达国家由于稀土永磁材料生产成本高，而市场价格不断下降，使得这些国家的生产难以为继，因此欧美为代表的西方发达国家磁材企业纷纷进入了产业调整。

美国钕铁硼产业已经从昔日的辉煌到今天的全部没落，Crucible关闭，Ugimag关闭，Magnequench搬到中国；2007年，德国真空熔炼公司（VAC）并购了芬兰的Neorem公司，使得欧洲实际上仅存一家烧结钕铁硼公司；日本主要有三家钕铁硼生产企业，包括全球最大的Neomax公司和老牌的磁性材料生产企业TDK、信越化工。除了欧洲和日本两地外，全球其余的烧结钕铁硼生产企业全部在中国，其中Neomax、TDK和Neorem在中国已经建立磁体后加工基地；德国真空熔炼公司和中科三环合作，在北京成立了烧结钕铁硼合资企业三环瓦克华。

粘结钕铁硼方面，全球的生产能力大部分集中在东南亚，在硬盘驱动器主轴电机应用方面，日本大通和上海爱普生（中科三环控股子公司）两家企业占据了整个市场份额的90%左右。在光盘驱动器主轴电机应用方面，主要由成都银河、天越（原乔治）和上海爱普生三家企业提供粘结钕铁硼磁体。

图表1：稀土永磁产业格局的发展趋势

资料来源：前瞻产业研究院整理

目前，发达国家的钕铁硼材料产业向中国的转移已经基本完成。2010年，日本烧结钕铁硼磁体产量只有1.9万吨，欧洲0.12万吨，国外钕铁硼材料产量一直处于维持比较低状态。