国际油田服务行业市场及竞争分析

国际油田服务行业市场规模

2013年，国际油价高位震荡运行，石油公司继续加大勘探开发投资力度。据巴克莱银行调查结果，2013年全球勘探开发投资从2012年的6040亿美元增至6440亿美元，增幅达7%，勘探开发投资增长几乎全部在北美以外地区，北美地区勘探开发投资于上年基本持平。

图表1：2012-2013年全球勘探开发投资（单位：亿美元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球勘探开发投资持续增长带动了油田服务市场规模继续扩大。据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国油田服务行业发展前景与投资战略规划分析报告》测算，2013年全球油田服务市场规模约为3864亿美元，比2012年的3657亿美元增长6%。其中人工举升、随钻测井、定向井服务等市场增长幅度较大。

金融危机后，全球油田服务市场快速恢复增长。2011-2012年，全球油田服务市场保持较快增长，2011年、2012年市场规模分别增长21%和11%。2013年市场规模继续扩大，但增速明显低于前两年的水平。分析主要原因是经济复苏乏力使石油公司普遍保持了相对谨慎的投资策略。

图表2：2005-2013年全球油田服务行业市场规模变化情况（单位：百万美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

国际油田服务市场规模预测

油田服务市场的驱动因素是石油公司的勘探开发投资，而决定投资额的外部因素是全球石油需求，内部因素是油公司自身战略；归根结底，还是石油需求驱动了投资增长。

根据对产油国闲置产能占比将继续回落的近期趋势判断以及对未来全球石油需求增速的中长期预测，市场预计，未来6年全球油田服务市场容量的年均增长率约为5.5%。按照这一增长速度，2020年，全球油服的市场规模将达到5729亿美元。

图表3：2014-2020年全球油田服务市场规模预测（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

国际油田服务行业市场竞争现状

国外油田服务业大小企业并存，市场集中度比较高，小企业众多。目前三家综合性油服公司斯伦贝谢（Schlumberger）、哈里伯顿（Halliburton）和贝克休斯（BakerHughes）实力比较雄厚，占据大部分市场，在各个细小领域都具有较大的优势。

近年来，国民油井和威德福发展势头也相当不错。在其他领域，除去综合性油服公司，也出现了相应领域的一些领头羊，各个细分市场的市场集中度都比较高。

图表4：2013年三大油服公司各细分市场的市场份额情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

国际油田服务企业服务走向一体化

随着市场经济在世界范围内的发展，油田服务市场的竞争越来越激烈；同时，在油田服务业务上也出现了"联盟"的关系，综合性服务商成为宠儿。

在这种大背景各大油田技术服务公司继续在世界范围内进行资源重组，通过兼并收购和与石油公司结成战略联盟等方式强化其在技术和市场中的地位；服务方式也由单一的项目合作发展到综合服务、总包服务直至与石油公司结成"战略联盟"，提供一体化综合服务。

在20世纪末出现了"三巨头"斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯，皆通过兼并重组等手段走向一体化，与石油公司结成"战略联盟"，提供一体化综合服务。一体化为这些公司提供了更加稳靠的竞争优势和抵抗风险的能力。