2015年天然气发电行业发展前景分析

一、国际天然气发电现状及趋势

近年来，有利于天然气消费的因素在不断增强，而从经济和环境的因素考虑，天然气发电已成为天然气利用的第一选择。1970至2012年间，全世界天然气发电量的年均增长率在5%以上。天然气发电在总发电量中所占份额从1973年的12.1%增加到了目前20%以上。

图表1：1973-2015年全球天然气发电在总发电量中所占份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从发达国家的情况来看，天然气已成为美国最重要的电力供应来源，自美国引导页岩气革命以来，其天然气发电量不断上涨，2000-2012年美国天然气发电量增长了96%。此外，日本70%的天然气用于发电，占其国内发电总量的28%；欧洲天然气发电比例也超过20%。

国际天然气发电趋势

对未来天然气发电的基本判断是，在发电能源结构中，天然气发电会继续增加，到2030年，世界天然气消费将增加到4.9万亿立方米，发电用气在天然气消费增加量中将占到59%。但是增加的速度会减缓，发电用气的年均增长率约2.3%。同时，天然气发电投资者将面临的风险较大。

二、中国天然气发电行业发展现状

（一）天然气发电规模

我国早期的天然气发电主要是油气田附近自备电厂的燃气发电，到1999年，天然气发电装机容量为7.2GW，分布在80多家小型的燃气电厂，占全国总装机容量的2%。自2000年起，随着电力负荷特性的变化以及两个主导项目配套工程的实施，天然气发电迅速发展。

近年来，我国天然气发电装机不断增加。根据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国天然气发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，截至2011年底，我国天然气发电装机容量达到3265万千瓦，占全国总装机的3.09%，发电量1048亿千瓦时，占全国总发电量的2.22%，发电用气占全国天然气消费量的15%左右。截至2012年底，我国天然气发电装机容量约4500万千瓦，同比增长约38%，约占中国总装机容量的4%。截至2013年底，我国天然气发装机容量已达4668万千瓦，发电量1143亿千瓦时。

图表2：2007-2013年我国天然气发电装机容量规模变化趋势图（单位：百万千瓦，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

（二）集中式天然气发电行业发展分析

集中式天然气发电装机容量

天然气发电在我国的应用越来越广泛，我国集中式天然气发电装机不断增加，截至2012年底，全国共有集中式天然气发电机组167台（套），装机容量3882.6万千瓦，占全国燃气发电总装机容量的96.4%，2013年装机容量超过4000万千瓦。我国集中式天然气发电装机主要分布在京津塘、长江三角洲和珠江三角洲地区。按照不同的建设时期，这些燃气电厂主要可分为四种情况：一是为配合中澳广东LNG项目一期工程而新建的燃气电厂项目；二是配合"西气东输"项目，落实"西气东输"市场而新建的9F机组大型燃气电厂；三是以"陕京线"天然气为气源的燃气电厂；四是以海上天然气为气源的燃气电厂。

集中式天然气发电量规模

天然气发电在我国的应用越来越广泛，我国集中式天然气发电量也不断增加，2012年达到1053亿千瓦时左右，是2008年的3倍多，同比增长20%以上。到2013年我国集中式天然气发电量约为1102亿千瓦时。

图表3：2012-2013年我国集中式天然气发电量（单位：亿千瓦时）

资料来源：前瞻产业研究院整理

集中式天然气发电前景预测

在集中式天然气发电方面，未来随着天然气勘探开发和海外引进步伐的加快，天然气在我国一次能源消费结构中的比例将逐步提高。作为天然气消费的重要组成部分，在我国适时适度加大发展天然气发电的力度，有利于优化电源结构，实现能源的清洁高效利用。

据第三轮全国油气资源评价结果，我国常规天然气远景资源量为56万亿立方米，可采资源量为22万亿立方米。发电是未来天然气利用的重要领域。

在西部和北部地区，应充分利用燃气电站良好的调峰能力，促进风电等清洁能源开发消纳，优化系统运行；在东中部地区，应充分利用燃气电站排放低、占地少、运行灵活的优势，建设一定规模燃气电站作为受端支撑电源，促进电力系统的安全、清洁发展。同时，鼓励发展高等级高效率联合循环机组，兼顾系统调峰，鼓励热电联产、热电冷联产，严禁发展单循环及低等级联合循环机组。

预计2015年，集中式天然气发电装机超过4000万千瓦，占电源总装机的比重约2.7%，"十二五"新增装机超过1300万千瓦；2020年，集中式天然气发电装机超过6000万千瓦，占电源总装机的比重约2.6%，"十三五"新增装机超过2000万千瓦。

（三）分布式天然气发电行业发展分析

分布式天然气发电装机容量

我国分布式能源起步较晚，仅北京、上海、广东、四川等地发展相对较快。十几年来，我国已建了约40多个天然气分布式能源项目。约半数在运行，半数因电力并网、效益或技术等问题处于停顿状态。目前已建成投运的、影响力较大的项目主要有：北京奥运媒体村、中关村软件园、上海浦东国际机场、环球国际金融中心、北京燃气集团大楼、上海理工大学、广州大学城、四川大陆希望集团深蓝绿色能源中心、湖南长沙机场。

图表4：我国主要分布式能源项目

资料来源：前瞻产业研究院整理

分布式天然气发电行业前景预测

分布式天然气发电实现了能源清洁、高效、梯级利用，优先发展有利于电力工业绿色和谐发展。结合能源需求的多元化（供电、供热、供冷等）要求，合理选择建设规模。而根据相关规划，至2020年将在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统，分布式天然气发电规模达到4000万KW。