光华背后的伤痛，芯片用电子化学品800亿市场规模属国几何？

芯片在体积上来看，是一个非常非常小的产品，加上近年来芯片行业发展如火如荼，半导体发展不断被专业和非专业人士提及，以至于只有非常少数的人才知道芯片行业发展的后面还有一个非常重要的芯片用电子化学品行业。

从细分领域来看，芯片电子化学品主要可以分为高纯试剂、光刻胶、特种电子气体、塑料封装材料等。近年来，我国芯片行业发展良好，甚至有相当一部分的芯片技术水平已经达到了世界领先水平，但是对于芯片用电子化学品而言，除了门槛非常低的塑料封装材料，包括高纯试剂、光刻胶、特种电子气体等在内的电子化学品，我国的技术发展水平还远远落后于世界顶尖水平，甚至还未达到世界标准水平。

一、超净高纯试剂市场

高纯试剂市场跟集成电路市场的发展具有很大的关联作用，从最早期的市场发展情况来看，高纯试剂的市场规模占集成电路行业的市场规模约在1/8左右，我国到2016年集成电路行业的市场规模在4335亿元左右，所以高纯试剂市场规模在540亿元左右。

超净高纯试剂是高纯试剂中主要应用于芯片行业的高纯试剂，根据前瞻产业研究院《2017-2022年集成电路用电子化学品行业市场需求与投资规划分析报告》数据显示，近几年我国超净高纯试剂市场规模持续增长，其中2012年市场规模为23.27亿元，到2016年增长至41.78亿元。

另外，值得注意的是，超净高纯试剂的国产化程度非常低，国际上的大型超净高纯试剂厂主要在美国、日本和欧洲地区，国内市场也主要被国际巨头垄断，大陆企业的市场占有率仅占10%左右，还是工艺需求较低的产品。

图表：2012-2016年中国超净高纯试剂市场规模（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、光刻胶市场

到2015年的时候，我国光刻胶行业的市场销售规模为51.7亿元，同比增长12.39%，2016年以来我国光刻胶行业市场发展情况要优于2015年整体，市场规模约为58.7亿元左右，增速为13.50%。近几年来，由于全球范围的半导体产业转移以及国内该市场的逐渐发展，预计未来几年内的市场规模增速将远高于国际市场整体增速，维持在15%以上。

光刻胶市场同样是“进口主导”，我国的光刻胶工艺很难支撑完整的芯片使用，到2016年自给率也只有13%，进口光刻胶占比达到87%。

图表：2010-2016年中国光刻胶行业市场规模变动及增速情况（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

三、特种电子气体市场

中国特种功能电子气体市场规模近年来逐年增长，到2015年特种电子气体的市场规模为85亿元，同比增长14.86%，其中应用于半导体电子特种气体55.3亿元。到2016年，中国特种电子气体市场规模约为98亿元左右。

相对高纯试剂和光刻胶，特种电子气体的市场几乎全部属于国外市场，欧美地区具有先行优势的企业的机构从产业链以及技术层面欧美国家对该行业的发展实施封锁，特别是对一些关键特种电子气体产品（如高纯磷烷和砷烷）实施禁运。全球范围内提供特种电子气体的公司主要有美国气体化工（APCI）、美国普莱克斯（Praxair）、日本昭和电工（Showa Denko）、英国BOC公司、法国液化空气（Air Liquid）、日本酸素公司等。

图表：2010-2016年中国特种电子气体市场规模及增速情况（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

四、塑料封装材料

根据目前的集成电路封装行业发展来看，超过9成的封装都是用的塑料封装，塑料封装市场规模占比在90%左右，根据封装工艺过程中材料成本占比为40%计算，塑料封装材料市场规模2016年为563亿元左右。

图表：2013-2016年中国塑料封装材料市场规模（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

五、规模预测

在2012-2016年时间内，芯片用电子化学品的市场规模增长速度逐年增长，到2016年增速为7.40%左右，未来的三到五年的时间内，芯片行业的市场蓬勃发展是必然的，最保守估计电子化学品的需求规模增速也会保持在10%以上水平，预计到2022年芯片用电子化学品的市场规模会上涨到800亿元水平以上。

图表：2017-2022年中国芯片用电子化学品行业市场规模增长情况（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从规模的细分市场来看，2022年的809.78亿市场规模中，塑料封装材料规模在大概539亿元左右；特种电子气体和高纯试剂市场规模在98.85亿元和97.57亿元左右；光刻胶市场规模相对较小，在2.80亿元左右；其他电子化学品市场规模在71.46亿元左右。