促进大型锻件行业发展的下游八大领域之船用与水电设备领域（2）

一、船用设备领域需求情况

1、造船行业发展现状

从造船行业本身来说，近几年来可以说是处于“风雨飘摇”的地步，从造船完工量到新接订单量再到手持订单量，几乎上处于一年下滑一个台阶，到2016年，由于往年订单量累计情况，造船完工量下降幅度不大，到3532万载重吨；新接订单量直接从2013年的6984万载重吨下滑到了2107万载重吨；手持订单量较新接订单量有一定的滞后性，2016年为9961万载重吨，较新接订单量下降幅度较小。

图表：2013-2016年中国造船三大指标比较（单位：万载重吨）

数据来源：前瞻产业研究院整理

2、造船业对大型锻件需求情况

大型船用锻件泛指船舶的中间轴、昵轴、推力轴、上舵杆及主机的缸盖、连杆、活塞杆、齿轮、贯穿螺栓、曲轴等。船用锻件主要有三大类：主机锻件、轴系锻件和舵系锻件。主机锻件与柴油机锻件一样。轴系锻件有推力轴、中间轴艉轴等。舵系锻件有舵杆、舵柱、舵销等。

对于造船业来说，锻件是核心设备，大型船舶中的大型锻件更是核心设备，对锻件的工艺和性能都有较高的要求，从船用锻件的具体需求量来看，每万吨船需要锻件毛坯l00吨和铸件50吨，若包括柴油机在内所需锻件则要增加一倍。

尽管从目前来看，造船业遭到了非常严重的冲击，但是从长期的市场发展来看，造船工业在可期的时间范围内仍有“综合工业之冠”的潜力，世界贸易额持续增长，船运业自然也会有较为稳定的增长驱动，目前世界范围内船运力已近10亿载重吨（DWT），每年更新需求即达3000万载重吨。2017年之后，按照每年新增20万载重吨船150艘，按每艘船需齿轮锻件600吨计算，需锻件9万吨。

二、水电设备领域需求情况

1、水电装机容量情况

近几年来在电力发展结构方面产生了非常大的变化，太阳能的后发展动力有所下滑，核电、风能快速发展，火电水电比例相对有所下滑。在电力总量投资固定的情况下，核能和风能的高速发展一定程度上压缩了水电行业的发展。

从2013年开始，我国水电装新增装机容量逐年下滑，到2016年新增装机容量下滑到了1174万千瓦水平，下降幅度较大原因主要是由于电力结构调整导致，随着时间的推移，我国电力结构相对稳定，水电装机量将会进入一个相对稳定的发展态势。

图表：2010-2016年新增水电装机容量情况（单位：万千瓦）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、水电设备对大型锻件的需求情况

水力发电站设备中的重要锻件有水轮机大轴、水轮发电机大轴、镜板、推力头等。在水电装备领域，近年来，受市场发展限制，国内的水电新增装机容量有所下滑，从近三年数据来看，每年平均新装大概25台50万千瓦及以上大型水电机组，每台大型水电机组需要大型锻件200-240吨，年锻件市场需求在5000-6000吨。

《国家可再生能源中长期发展规划》提出，到2020年水电装机容量达3亿千瓦。按照这一规划，再根据此前公布的“十三五”电力规划计算，水电装机比例在2020年达到22.22%。短期来看，预计到2017年底水电装机将达到3.42亿千瓦，新增装机容量0.10亿千瓦左右，每年将新增单机容量30万千瓦及以上大型水电机组33台以上。按每台大型水电机组需要大型锻件220吨计算，年均需求水电锻件0.72万吨。

以上数据及材料来源于前瞻产业研究院《2017-2022年中国大型锻件行业发展前景预测与转型升级分析报告》。