2017年全球及中国视频监控行业竞争格局与市场份额

 2017年全球视频监控行业竞争格局与市场份额

全球视频监控设备市场竞争激烈，但由于市场定位的不同及技术实力的差异，全球视频监控设备市场逐步形成以下竞争格局：（1）欧美日厂商一般定位高端市场，优良的品质和及时的客户服务使它们获得了许多客户的信任，如Pelco、Bosch、Panasonic、Sony以及Axis，这些厂商的产品均已进入中国；（2）台韩厂商主要定位于中端市场，如慧友、悠克、升泰、台湾视讯、云辰和彩富等台湾厂商已经名列全球安防50大厂商之列，韩国有约200-300家厂商，排名前三位CCTV摄像机供应商分别是Hitron、CNB和三星；低端市场主要由中国大陆厂商掌握，其中规模不大的民营企业是中国大陆视频监控设备厂商的主体，约占了企业总数的65%以上。

图表1：全球视频监控龙头企业梳理

资料来源：前瞻产业研究院整理

随着技术、资本在全世界范围内的扩散以及新兴安防市场、安防企业的崛起，安防行业的生产和研发进一步向中国等新兴市场国家转移，全球化趋势加快。中国领先的视频监控设备供应商已经成为全球视频安防行业龙头，并以领先的研发和资本实力持续巩固其龙头地位，在持续扩大全球市场市占率的同时，以领先的技术带领全球视频安防行业发展。

据IHS统计，2015年全球视频监控厂商前十位中，中国占据了三席，海康威视、大华股份和宇视科技分别居第一、二、八名（根据最新发布的IHS报告，宇视科技全球市占率已升至第七位），占据28.8%的市场份额，居世界首位，TOP10的厂商共占有49.1%的市场份额。

具体来看，2015年海康威视在全球的市场份额为19.5%，五年蝉联全球第一，海外市场（不含中国）方面，2015年海康威视获取了9%的份额，排名升至第一位，与Axis 并列；大华股份2015 年全球市占率为7.5%。

图表2：2015年全球视频监控企业市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从动态角度看，市场份额逐渐集中，中国厂商以产品和技术优势在竞争激烈的海外市场中稳健拓展。中国产品相对国外产品具有明显技术和产品出口优势：1、自主品牌产品是性价比优势，中国比海外同类型产品价格低20%左右；2、经过多年渠道拓展和品牌建设，国内品牌得到认可,且中国企业整体技术水平，解决方案和智能化解决方案水平走在世界前列，品牌形象不断提升。国际龙头企业，特别是中国企业的市场份额有望进一步集中。

图表3：全球视频监控TOP10企业，中国企业表现抢眼

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年中国视频监控行业竞争格局与市场份额

当前，国内视频监控市场呈现“两超多强”的市场格局，并且市场集中度逐年提升，马太效应愈加明显。我国视频监控企业多达数千家，视频监控作为目前安防行业发展最快最重要的领域，一直以来呈现海康威视、大华股份两大行业巨头竞相快速发展，少数二线龙头紧追猛赶的势头。

上市企业继续高歌猛进：行业龙头企业凭借自身的资源优势、人力优势、技术优势以及成本优势在视频安防市场迅速壮大，第二梯队次龙头也保持高速增长。

大部分中小企业则生存困难：缺乏技术，不懂创新，规模弱小的安防企业会被淘汰，自2014年起，安防市场的中小企业倒闭浪潮越演越烈，珠三角地区尤为明显。

图表4：中国视频监控领先企业介绍

资料来源：前瞻产业研究院整理

2016年，国内前四大厂商市占率将近一半，海康和大华两家占据了43%的市场份额。因为视频安防低端的设备技术含量较低，进入门槛也较低，剩余从事这类硬件生产的企业因为规模小、技术含量低，在技术升级和价格战的压力下生存不易。

图表5：2016年国内视频监控市场占有率（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国视频监控设备行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。