平行进口汽车行业现状分析 进口占比不断上升

 平行进口汽车概念及产业链分析

“平行进口汽车”，是指未经品牌厂商授权，贸易商从海外市场购买，并引入中国市场进行销售的汽车。平行进口汽车品牌类型大多是国内进口高端汽车品牌畅销车型，是由汽车生产商按照非中国地区（美规，中东国家，德国）标准生产的汽车。该类汽车与按中国规格生产的汽车主要区别在于转向灯颜色不同，配置不同，安全系数不同，操作系统语言不同，以及不符合中国4S店保修标准等等。此类汽车由汽车经销商通过自由贸易方式从国外平行进口到国内然后进行自有销售（不由4S店统一进行销售）。

因此平行进口汽车产业链上游主要国外经销商和国际汽运行业；下游行业主要为国内经销商和汽车售后服务市场，行业的营销渠道对行业销售有着较为直接的影响。

图表1：中国平行进口汽车行业产业链简图

资料来源：前瞻产业研究院整理

我国平行进口汽车行业政策环境分析

2015年1月，上海发布《关于在中国（上海）自由贸易试验区开展平行进口汽车试点的通知》，《通知》明确允许“注册在上海自贸区内的汽车经销商，经商务部进口许可，从事进口国外汽车的经营活动”。拉开了我国平行进口汽车试点工作的序幕。

此外，为支持自贸试验区开展汽车平行进口，简化平行进口车准入政策，2015年12月，国家认监委于2015年12月发布了《关于自贸区平行进口汽车CCC认证改革试点措施的公告》，商务部等8部委于2016年3月发布了《关于促进汽车平行进口试点的若干意见》，政策明确简化汽车自动进口许可证申领管理制度，提出深化平行进口汽车强制性产品认证改革，对已建立了完善的家用汽车“三包”和召回体系的试点企业，可放宽强制性产品认证（CCC认证）申请需提供原厂授权文件的相关要求。自此，一直以来阻碍自贸试验区平行进口汽车试点发展的强制性产品认证（CCC认证）问题终于得以解决。

2017年4月，商务部颁布《汽车销售管理办法》，《办法》提出，取消品牌授权的单一销售模式，旨在打破供应商可能存在的“纵向垄断”，推动供应商和经销商在更加公平合理的环境下开展合作。

政策的出台，正在使平行进口汽车变得合规而简单化，多我国平行进口汽车行业的发展起到极大的促进作用。

图表2：2015-2017年中国平行进口汽车市场政策支持情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国平行进口汽车行业市场运行情况

2016年11月，商务部等7部门函复四川、新疆、大连、宁波等4省区市，在天津、上海、福建、广东等4个自贸试验区开展平行汽车进口先行试点基础上再次增加4个试点省区市，支持其开展汽车平行进口业务。

2017年5月，国务院批复同意了7个地方成为平行进口汽车整车进口口岸，至此全国平行进口汽车整车进口口岸数量达26个，涉及23个省、自治区、直辖市。

试点省区市和平行进口汽车整车进口口岸范围的不断扩大，促进了平行汽车进口的快速增长。数据显示2017年全年平行进口汽车达18.23万辆，同比大幅增长37.25%。

图表3：2014-2017年中国平行进口汽车变化趋势（单位：辆，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从进口口岸来看，天津港平行进口汽车的地位难以撼动，2017年平行进口汽车进口数量为122205辆，占全国的67.03%，连续4年居全国第一。而从2017年1-10月平行进口汽车进口数据来看，青岛港位居第二，1-10月共平行进口8071辆，占比全国的5.66%。其余港口均在5%以下。

图表4：2016-2017年平行进口汽车分港口情况（单位：辆，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从平行进口汽车热销品牌来看，丰田、路虎和奔驰分列前三，统计数据显示，2016年，丰田、路虎、奔驰、福特、奥迪、宝马等六大品牌占比达89.15%；其中丰田占比最高，单一品牌占比49.80%；路虎和奔驰占比分别为13.95%和9.21%。

图表5：2016年我国平行进口车品牌占比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

平行进口汽车占全部进口汽车的比重不断上升

随着国家支持汽车平行进口政策力度的不断加大，平行进口汽车占全部进口汽车的比重不断上升，2017年我国平行进口汽车占比为15.19%，较2014年上升了7.53个百分点。未来，随着政策效果的不断释放，我国平行进口汽车有望在较长时间内保持快速增长。

图表6：2014-2017年汽车整车进口及平行进口汽车比重（单位：万辆，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国平行进口汽车行业深度调研及投资战略规划分析报告》。