2018年民用飞机制造业现状分析 智慧化集约化为主要趋势

 民用飞机，用于非军事目的的飞机，一种运人载物的交通工具。民用飞机分为商业飞机和通用飞机。商业飞机有国内和国际干线客机、货机或客货两用机以及国内支线运输机。通用飞机有公务机、农业机、林业机、轻型多用途机、巡逻救护机、体育运动机和私人飞机等。民用飞机作为一种运人载物的交通工具，特别强调其安全性、经济性和舒适性。对旅客来说，保证旅客在飞行中的生命安全是最首要的要求。

民用飞机制造业流程完善，各环节相互作用

全球民用飞机制造业以欧美民机产业链最为完整，将其划分为五大环节，即：研发、制造、总装、销售以及售后服务。世界有影响力的飞机制造商间的竞争都围绕以上五大价值环节展开的。目前欧美国家的民机产业链十分清晰，整机商主要负责研发、总装、销售和售后服务环节，而将大部分的制造环节交付给供应商和合作伙伴。

而新兴国家或者落后国家在民用飞机制造领域还存在一定的技术实力，以欧美企业为主要的采购市场，未来为了保障各国在民用飞机制造领域的独立性，应于近些年加强对飞机的研发、制造和总装领域的人力、财力和物力方面的投入，以增强国内的竞争实力。

图表1：全球民用飞机制造行业业务流程

资料来源：前瞻产业研究院整理

国内航空业务发展火爆，民用航空制造业需求增加

2011-2016年，全国民用颁证机场及定期航班通航机场个数不断增加。2016年，我国境内民用航空（颁证）机场共有218个（不含香港、澳门和台湾地区，下同），其中定期航班通航机场216个，定期航班通航城市214个。年内我国新增机场9个，停航机场1个，注销机场1个。2016年我国境内机场主要生产指标保持平稳较快增长，全年旅客吞吐量首次突破10亿人次，完成101635.7万人次，比上年增长11.1%。

图表2：2011-2017年全国民用航空机场个数（单位：个）

资料来源：前瞻产业研究院整理

随着国内经济水平的提升和居民可支持收入的增加，航空出行已经成为多数人提升舒适度、节约时间成本的首选，国内及国际航线旅客吞吐量显著提升。2016年我国境内机场主要生产指标保持平稳较快增长，全年旅客吞吐量首次突破10亿人次，完成101635.7万人次，比上年增长11.1%。分航线看，国内航线完成91401.7万人次，比上年增长10.3% （其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成2764.5万人次，比上年下降1.4%）；国际航线首次突破1亿人次，完成10234.0万人次，比上年增长19.3%。

图表3：2011-2017年全国机场分行线旅客吞吐量（单位：万人）

资料来源：前瞻产业研究院整理

由上述分析得出，随着国内航空业务发展的需求，在旅游业和商务运输业发展的全力推动下，国内航空业务发展规模将会进一步提升，在需求的推动下，我国应重视民用航空制造业的发展，加强研发和生产能力，提升该领域的自主研发和生产能力。

民用运输飞机数量增加，制造业需求上升

飞机购买一般采取先订购后交付的模式，目前较正常的交付周期大概是3-5年。在2008年金融危机之前，中国民航引进飞机的力度较大，导致在2008-2009年进入交付高峰，同时遇到经济下滑，民航盈利进入低谷。之后几年随着经济的复苏，民航飞机订购量开始回升，至2017年我国民航全行业运输飞机期末在册架数3273架，比上年底增加340架。近年来，随着国内居民经济实力的提升，出国游及国内游及全国范围内的商务业务将会进一步提升民航运输业务的需求，进而有效的促进民用飞机制造业发展的内推化。

图表4：2008-2017年民航运输飞机数量及同比增速（单位：架，%）

资料来源：CAAC 前瞻产业研究院整理

按照国内航空业务旅客吞吐量看，2016年航空旅客吞吐量以华东、中南和西南地区为主要的阵地，航空旅客吞吐量排名前三。其中华东地区旅客吞吐量占比为29%，而中南地区的旅客吞吐量占比仅次于23.8%。由此分析，华东地区民航运输以商业和旅游业务为主，而中南地区和西南地区则着重以旅游事项为主，但是无关于业务需求，国内民用航空业务的发展将有较大的需求，促进民用飞机制造业的自主化研发和生产。

图表5：2016年旅客吞吐量占比（单位：%）

资料来源：CAAC 前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国民用飞机制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。