2018年中国薄膜电容器行业现状分析与前景预测 下游应用市场提速为行业提供前进动力

在我国的电容市场中，传统的铝电解电容所占比重正在减少，随之更加先进、更加环保的新型电容逐渐登上时代舞台——薄膜电容。薄膜电容器是以金属箔当电极，将其和聚乙酯，聚丙烯，聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜，从两端重叠后，卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容（又称Mylar电容），聚丙烯电容（又称PP电容），聚苯乙烯电容（又称PS电容）和聚碳酸电容。

从上世纪八十年代电容业开始发展以来，到现在电容行业规模的不断扩大，我国的电容业得到了快速的发展，吸引了外商的踊跃投资，一直到今天，电容行业仍然昂首直前。经过二十多年不断的探索，试验，薄膜电容技术日益成熟，给一些新兴产品，如太阳能汽车，电动汽车，储能焊机等领域带了新的发展契机。

2016年我国薄膜电容器行业产值规模已经接近7亿美元，在全球薄膜电容器领域占据领头羊地位，随着国内新能源汽车产业的崛起，薄膜电容器产业也将迎来发展的黄金时期。

全球薄膜电容器产业不断扩展，中国开始成为主导力量

据中国电子元件行业协会信息中心统计，全球薄膜电容器的生产主要集中在美国、欧洲、中国大陆、日本、韩国、台湾等地区。随着我国经济的高速发展以及全球范围内的中国采购，2017年我国薄膜电容器市场产值约13亿美元，约占全球市场总产值的42%，位居全球第一。

图表1：2017年全球薄膜电容器产业区域竞争格局情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表2：2010-2017年我国薄膜电容器行业市场规模（单位：亿元，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

中国薄膜电容器企业竞争格局，国内企业竞争力依然偏弱

当前我国薄膜电容器行业虽然拥有产量全球第三的厦门拉法电子，但与发达国家相比我国薄膜电容器企业整体竞争力依然偏弱。目前，全球薄膜电容器市场占有情况在全球范围里，日本的Nichicon，德国的Wima，意大利的ICEL，美国的CDE等，是顶级的薄膜电容器生产商，其中，WIMA的产品主要用于高品质的音响，Nichion主要用于电子产品，而CDE是专业的变频器薄膜电容生产商。其他，如日本的NISSI、荷兰的飞利浦，以及台湾的凯励、昱电、华容等，也都是世界知名度薄膜电容器生产商。在产量方面，日本的松下电工和德国的EPCOS、美国的Kemet是全球最主要的薄膜电容生产商。

图表3：国内薄膜电容器行业企业竞争格局

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国薄膜电容器区域分化严重，华东地区产值独领风骚

薄膜电容器产业的发展深受产业环境的影响，其产业区域的分布与我国经济发展程度有着极大的关联。据统计，2016年我国薄膜电容器最大的区域市场为华东地区，上实现产值41.4亿元左右，在整个市场中的占比也接近一半，达到了48.75%的水平。其次是华南地区和东北地区，产值规模分别达到了14.4亿元和11.4亿元。

综合来看，我国薄膜电容器产业区域分布很不平衡，华东地区和华南地区合计占据65%左右的市场份额，产业集中度较高。而华北、西北和西南三个地区合计占比仅11%左右。

图表4：2016年薄膜电容器行业区域结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

LED照明产业发展提速，为薄膜电容器提供广大市场

2016年，全球加速淘汰白炽灯，LED已成为照明的主流光源。我国国内LED照明产品产量约80亿只，同比增长33%；国内销量约38亿只，同比增长35%。LED照明产品国内市场渗透率（LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量）达到42%，比2015年上升10个百分点。官方对于2017年我国LED照明产品的产量数据尚未公布，但根据LED照明产业政策的扶持力度以及产业发展趋势来看，预计2017年我国LED照明产品产量规模将在96亿只左右。

综合来看，在LED照明产品产量规模不断扩大的基础上，我国薄膜电容器产业的应用前景也愈加广阔，其应用量将在LED照明的带动下不断走高。

图表5：2015-2017年中国LED照明产品产量变化趋势（单位：亿只）

资料来源：前瞻产业研究院整理

新能源汽车产销规模暴涨，薄膜电容器前景极其广阔

新能源汽车产销量是新能源汽车电机及控制器配套产业发展的基础。在国家政策以及环境保护压力的倒逼下，中国新能源汽车市场逐渐起势，2011-2014年纯个位数的产销数据到2015年翻番的市场产销量形成鲜明对比。2016和2017年两年，国内新能源汽车产销量规模保持均保持45%以上增速，尤其是市场销量两年的平均增速高达53%以上。2017年全年，我国新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，基本保持均衡。

图表6：2011-2017年中国新能源产销规模走势图（单位：万辆）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

作为薄膜电容器较大的应用领域的新能源汽车的快速发展将给薄膜电容器的发展提供更加广阔的市场空间，随着新能源汽车产业的发展，预计到20223年我国薄膜电容器产业规模将达到131亿元左右。

图表7：2018-2023年中国薄膜电容器产业产值规模预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据和分析来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国薄膜电容器行业市场前瞻与投资规划分析报告》。