2018年船舶修理行业发展现状分析 环保治理成为行业转型发展亟待解决问题

 根据中船协公布的数据显示，2017年1-12月份，全国造船完工3804万载重吨，占世界造船完工量的比重为39.1%；我国承接新船订单3223万载重吨，占世界新接订单量的比重为44.4%；12月底，手持船舶订单8814万载重吨，占世界手持订单量的比重为37.1%。

图表1：2017年世界主要造船国家三大指标

资料来源：英国克拉克松研究公司 前瞻产业研究院整理

2017年，我国在全球造船三大指标上全面领先，位居世界第一位。此外，2017年中国造船业新接订单量和手持订单量也是稳居世界第一。不仅如此，2017年，许多全球第一都来自中国。全球首艘通过国际船级社认证的3.88万吨智能船舶、全球最先进6000吨抛石船、全球最大的3.8万立方米乙烯运输船，目前这些高端船型都已经成功交付。

我国虽是造船大国，但不是修船大国，新加坡、马来西亚、日本等国长期处于全球船舶修理行业发展的前端。据不完全统计，近年来我国承接了全球近70%的修船工程量，但我国修船市场实现的价值仅占全球市场的25%，中国修船业面临着较大的竞争压力。可喜的是，当前中国修船能力升级，大型船舶改装能力明显提升，加之修船价格上的竞争力，基本具备成为世界修船中心的硬件条件。

中国船舶修理市场：2017产值重现增长，2018转型再出发

2018年1月19日，中国修船企业“斯佩克”第63次会议在上海召开。会议统计显示，17家修船企业2017年共完成产值134亿元，同比增长7.7%，修船完工艘数4631艘，同比增长14.1%。修船业呈现平稳向好的运行态势，为下一步创新转型打下了坚实的基础，也拉开了行业高质量发展的序幕。

2017年，持续低迷的常规修理市场在年中迎来反弹。修船企业抓住有利时机，积极开拓市场，努力承接各项修理业务。在17家“斯佩克”成员单位中，除了一家因厂区搬迁导致产能下降的企业外，其余企业完工艘数均有所增长。因此，2016年产值下降的局面得以扭转，其中改装业务产值也达到了30亿元。不过，修船产能仍然过剩，市场竞争激烈，修理价格持续走低。这使得部分企业经济指标完成情况不理想。

图表2：17家修船企业2017年运行状况（单位：亿元，艘，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

据中船协统计数据显示，2017年1-11月，全国规模以上船舶工业企业1407家，实现主营业务收入5900.4亿元，同比下降8.2%。其中，船舶制造业2791.9亿元，同比下降5.9%；船舶配套业845.3亿元，同比下降6.1%；船舶修理业206.9亿元，同比下降26.2%；海洋工程专用设备制造业416.9亿元，同比下降12%。

规模以上船舶工业企业实现利润总额141.8亿元，同比下降15.9%。其中，船舶制造业75亿元，同比下降35.4%；船舶配套业45.3亿元，同比下降10.3%；船舶修理业6.9亿元，同比增长38%；海洋工程专用设备制造业7.7亿元，实现扭亏为盈。

图表3：2017年1-11月规模以上船舶工业企业运营状况（单位：亿元，%）

资料来源：中船协 前瞻产业研究院整理

其中，1-11月份，船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值3686亿元，同比下降5.1%。其中船舶制造产值1650亿元，同比下降8.6%；船舶配套产值230亿元，同比下降8.5%；船舶修理产值124亿元，同比增长14%。

图表4：2017年1-11月80家重点监测船舶企业完成工业总产值（单位：亿元，%）

资料来源：中船协 前瞻产业研究院整理

1-11月份，船舶行业80家重点监测企业完成出口产值1350亿元，同比下降9%。其中，船舶制造产值960亿元，同比下降8.9%；船舶配套产值47亿元，同比下降18%；船舶修理产值74亿元，同比增长13.8%。

图表5：2017年1-11月80家重点监测船舶企业完成出口产值（单位：亿元，%）

资料来源：中船协 前瞻产业研究院整理

展望2018年修船市场，与会企业认为，部分细分航运市场有所复苏，但运力总量过大，运力过剩的矛盾仍然没有得到解决。航运市场供过于求，并且船舶呈年轻化趋势，对修船业带来了不利影响。国内修船产能依旧过剩，竞争将依然激烈，国内各修船厂之间的竞争已不光是价格的竞争，也逐步上升为硬件设施、服务水平、修理能力、综合管理水平的竞争。

值得注意的是，2015年修理船舶的中间检验将在2018年到期。与会人士预计，春节之后，修船市场将迎来又一次坞修高峰期。总体来看，全年常规修理船舶数量会较去年增多，价格也会上升，修船市场有所回暖。

环保治理成为行业转型发展亟待解决问题

2018年1月19日的中国修船企业“斯佩克”第63次会议还指出，环保将是转型发展的“必考题”。2017年，部分修船企业因当地污染治理需要而出现停工。油漆桶、油污泥等固体废物都必须进行本地处理，而且费用越来越高。2018年1月1日，《中华人民共和国环境保护税法》开始施行。此外，很多地区VOCs治理正在全面铺开。这些都给修船企业带来了无法避免、急需解决的一系列问题。

与会企业认为，推行环保措施需要船东、供应商的理解与配合。比如对油漆桶，有的企业早就在报价中增加了处理的成本，船东付款也一直很顺利。

更重要的是发挥科技创新的关键作用。统计显示，2017年，17家修船企业完工船超高压水除锈面积达到270万平方米。比2016年增加了1倍多。为解决困扰修船行业的大量环保技术难题，本次“斯佩克”会议通过相关议案，呼吁各行业组织和政府主管部门对绿色修船科技进步给予高度关注和大力支持。与会专家认为，在技术创新与推广应用的基础上，还应大力推动标准的建立。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国船舶修理行业产销需求与投资预测分析报告》。