2018年大输液行业市场规模与发展趋势分析

 医药产业是关系国计民生的重要产业，是国家十三五重点培育的战略新兴产业之一。中国老龄化进程的加快、医保体系的不断健全、居民支付能力的增强、居民健康意识及全民医疗保障水平的不断提升，将持续刺激医药产品的需求。

2016年2月14日召开的国务院常务会议部署推动医药产业创新升级有助于加速医药产业结构调整和优化升级，让竞争力强的企业获得更大盈利空间，提高医药产品的附加值，增强中国药品的国际竞争力，促进我国医药产业持续健康发展。

大输液行业市场规模

 在化学药品制剂行业中，大输液是最重要的制剂之一，由于其具有直接输入体内的药量较大、药效迅速、作用可靠及适于急救等特点，临床用途十分广泛。近几年受政策及国内大环境影响，大输液产量增长率开始出现下滑，总体产量从2014年130亿袋下降到2017年的120亿袋左右。

图表1：2010年-2017年我国大输液产量（单位：亿袋，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

可能与我国居民体质较差有关，我国大输液的消费量在2010年还只有80.1亿袋，但近两年最高达到了113亿袋。

图表2：2010-2017年中国大输液消费量（单位：亿袋）

资料来源：前瞻行业研究院整理

大输液行业竞争格局

在大输液行业，欧美日等国市场集中现象非常明显，输液生产企业数量少、规模大，如美国的百特公司占据了全美80%的输液市场；在欧洲，大输液市场基本上被费森尤斯、贝朗、百特克林泰克和法玛西亚四大公司占领；在日本，大冢公司占有50%左右的市场份额。

但在我国，大输液生产企业数量众多，规模较小，行业集中度偏低。2008年，我国大输液生产企业前十位厂家的集中度仅为48.4%，明显低于欧美日等发达国家的行业集中度。但是目前，随着药品价格下降，生产成本上升，规模较小的企业难以维持，行业龙头企业抓住机会实施并购重组战略，使得大输液行业市场集中度有所提升。目前我国大输液生产厂家有300家左右，产能超过1亿瓶的企业只有30家左右，前10位厂商的市场占有率约为2/3左右。但与发达国家相比，行业集中度仍然处于较低水平。

图表3：大输液行业现有企业的竞争分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

大输液行业未来发展趋势

（一）行业集中度上升

随着国家基本药物逐步实行各省统一招标集中采购，药品中标价不断降低，产品丰富、成本更低、善于创新的大企业通过集中化采购、规模化生产、高中标率实现利润，并将获得更大市场份额。而小企业的生存难以维系，行业集中度将进一步提高。

2011 年3 月颁布实行的新版GMP，对无菌制剂企业的要求有很大提高，并要求在3 年之内改造完毕。大输液行业作为无菌制剂的一个类别，需要投入大量资金才能达标。

根据国家药监局的公告，截至2017年12 月31 日，全国无菌药品生产企业共1319 家，已有796 家无菌药品生产企业全部或部分车间通过新修订药品GMP 认证，已通过认证的企业占60.30%。由于自2014 年1 月1 日起未通过新修订药品GMP 认证的无菌药品生产企业（或生产车间）必须停止生产，大输液产业集中度进一步提高，产业结构优化趋势明显。

（二）包装材料软塑化

塑瓶和软袋包装相对于玻瓶在质量、存储、运输和用药安全等方面有着显著的优势。国内对包装关键技术的自主研发取得突破，生产设备的不断更新，大大降低了软塑包装的生产成本。居民生活水平提高和用药安全意识的增强促使居民选择消费安全性更高的软塑包装大输液产品。经过前期的市场培育，医生逐渐培养起对软塑大输液的用药习惯和认可度。基于上述原因，近年来，软塑包装的大输液产品的市场份额快速增加。目前，大输液产品“4-4-2”（即玻瓶占40%市场份额，塑瓶占40%，非PVC 软袋占20%）的格局已形成。

图表4：大输液行业目前的格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

我国大输液包装结构调整符合国际发展潮流，但与发达国家相比还存在差距。在欧美等发达国家，软袋、塑瓶包装的输液产品已经成为市场主流，美国软塑包装的使用率占到90%，欧洲为70%。预计未来我国玻瓶的市场份额继续萎缩，软塑包装的市场份额将继续增加，尤其是非PVC 软袋的市场份额将快速增加，最终形成“3-4-3”（玻瓶占30%，塑瓶占40%，非PVC 软袋占30%）的市场格局。

图表5：大输液行业未来市场格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

（三）产品种类多元化

由于临床用量大，体液平衡型输液一直占据大输液市场最大的市场份额。2009 年，体液平衡型输液占大输液市场份额达72.93%。但由于进入门槛低，体液平衡型输液竞争十分激烈，众多小企业都处于微利和保本的边缘。为了提高市场竞争力，资本技术实力强大的龙头企业纷纷加大研发投入，加快新型大输液产品的上市速度，大输液品种结构不断优化。

由于普通输液存在刚性需求，临床用量大，药品生产企业将继续生产该类产品以维持市场份额、分摊固定成本、获得稳定现金流。同时，为了规避激烈的市场竞争，提高盈利能力，药品生产企业将积极加大研发投入，优化产品结构，提升高毛利、高附加值的营养型、治疗型输液所占比重。

以上数据与分析来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国大输液行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。