2018年电影院线和电影院运营现状与发展趋势分析 兼并和融合成发展方向

 电影院线和电影院运营现状

院线处于电影产业链的中下游，是以一个电影发行主体和若干家影院的组合形式为依托，以资本联结或签约加盟的形式为纽带而建立的影院联盟。院线对旗下的影院实行统一品牌、统一管理、统一经营和统一排片。

近年来，受益于电影产业的崛起，电影院线迎来了史无前例的发展机遇，院线数量、影院数量、银幕规模等均实现明显增长。

目前，全国院线既有国有院线，也有民营参股、控股的混合所有制院线，还有纯民营投资新建的独资院线。截止到2016年底，我国城市院线数为48条，农村数字院线317条（含10条校园院线），共有总院线数为365条。2017年，国内院线仍为48条，并未增加。

图表1：2009-2017年中国院线数量增长情况（单位：条）

资料来源：前瞻产业研究院整理

影院数量增长却十分明显，2017年上半年，全国新增影院数864家，同比增长20.77%。截止2017年6月30日，全国影院数达8715家。到2017年底，全国数字影院数量已近9500家。

图表2：2009-2017年中国影院数量增长情况（单位：家，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

银幕方面，截止2017年12月29日，全国银幕总数已达53560块，中国已超北美成为全球电影银幕最多的国家。银幕平均日增20块，年均增长率33.11%。

图表3：2009-2017年中国银幕数量增长情况（单位：块，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

票房产出方面，2017年全年票房产出前十的院线中，万达院线票房成绩继续雄踞榜首，大地院线位居其后，横店院线、江苏幸福蓝海院线票房产出排名与去年持平。

图表4:2017年票房产出前十院线票房占比情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

在2017年票房排名前十的院线中，大地院线作为银幕数最多的院线，拥有5320块；其次是中影数字院线和万达院线，银幕数分别为4634块、4116块。今年票房产出居前三位的万达院线、大地院线和上海联合院线，银幕数占全国银幕总数的26%，影院数占全国影院总数20%，票房产出占全国总票房30%。

图表5：2017年票房产出前十院线银幕数量（单位：块）

资料来源：前瞻产业研究院整理

电影院线和电影院发展趋势

首先，兼并和融合将持续。院线并购潮早已出现，这也是现在及未来一段时间内持续的大方向。院线兼并和融合，能够有效减少资源浪费、提高效率。大院线能够获得更多的上游资源，同时降低采购成本，与片方和供应商谈判时也更有底气。此外，大院线从上到下的垂直化管理，以及更为严格、高效的经营策略，均将有助于削减成本。

其次，区域资源整合是大势所趋。未来，院线进行区域资源整合是大势所趋，但区域整合的前提是按照地理区域来划分。比如华东区域，如果都是广电系，他们未来便有强强联合的可能性。显而易见，在区域资源整合的情况下，这些院线能够获得更多、更强的支持。很多具有地域色彩的国产影片，在票房产出方面也有更强的区域指向性。

第三，竞争发展逐步重视品牌建设。院线发展到今天，已经逐步减少甚至淘汰过去恶意让利争夺影院、挖别人墙角的做法，向高层次的竞争——品牌建设发展。

第四，从单一性向多元化发展飞跃。国内院线从单一性的电影放映企业，向综合性的电影制片、发行、放映一体化企业发展。国内的院线多数都是单一性的影院经营商，暂不具备制片和影片投资能力，片商供给各条院线的影片都是清一色的，因此院线之间没有经营特色和市场细分可言。

最后，互联网重塑电影产业，院线公司迎来互联网化与整合。互联网颠覆传统电影的产品与营销规则，重塑了电影产业制作、发行、营销、放映、衍生开发各个环节。互联网公司在电影制片、发行环节的行业地位已经主流化，BAT快速整合电影产业链，在线售票打造生态的时代背景下，传统院线也面临加快整合速度与力度，与互联网模式共生发展的挑战与机遇。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国电影院线和电影院运营模式及投资策略规划分析报告》。