2018年生活垃圾中转站发展前景分析 将进入提升期

生活垃圾处理情况有所改善，问题犹存

生活垃圾处理行业伴随着生态文明建设，成为改善生态环境的核心力量之一。前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国生活垃圾处理行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示，我国近年来在投资力度、城市生活垃圾清运量以及无害化率上都迈出了一大步。垃圾处理投资从“十五”的198.2亿元提高到“十三五”的2518.4亿元；城市生活垃圾清运量从2010年的15805.2万吨提升到2016年的21500.5万吨。

图表1：“十五”与“十三五”垃圾处理投资规模情况（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表2：2010-2016年城市生活垃圾清运量（单位：万吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

同时，城市和县城无害化处理率提升至94%，比2006年提高了54%，十年间的复合增长率达到9.1%，远高于同期城市化率2.7%的复合增长率，但低于同期的GDP复合增长率，说明中国生活垃圾处理行业仍处于高速发展阶段。特别是县城无害化处理率有2006年的7%提高到2016年的85%，说明生活垃圾处理行业特别是环卫建设的重心逐渐由城市向县城以及农村地区转移。

图表3：2006-2016年不同地区范围生活垃圾无害化处理率变化（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

但值得注意的是，与投融资模式向PPP转变以及“十二五”投资完成率仅为39.4%等因素有关，生活垃圾投资规模增长态势明显放缓，“十三五”的预计投资规模比“十二五”少了118亿元，来自生态环保的压力在逐渐增加，生活垃圾处理处置成为2016年度环境保护执法检查的“六大突出环境问题”之一。

生活垃圾处理行业应从多方面实现提升

我国生活垃圾处理行业如何实现提升，特别是相对其他行业的快速提升，主要取决于技术优化、区域平衡、机制创新和政策保障4个方面。

图表4：生活垃圾处理行业提升因素

资料来源：前瞻产业研究院整理

技术优化是行业提升的关键之一，主要包括焚烧处理比例的提升、非正规治理的推进、多种新技术工程应用的探索，其中最重要的是焚烧处理比例的提升。中国长期以卫生填埋为主的处理技术与城市土地资源紧张的矛盾越来越突出，已无法持续下去，随着“十二五”国家明确鼓励垃圾焚烧，焚烧比例快速上升至2016年的30%，焚烧具有减量和减容效果好的特点，工厂化设施可使有限用地重复使用，有效缓解了卫生填埋占地大并不可持续的问题。

区域平衡是近年来中国生活垃圾处理行业整体提升的重要标志，这种平衡主要体现在“城乡环境服务一体化”和“东部发达与其他地区环境服务差距缩小”两个方面。2016年，中国新增城乡环卫一体化项目134个，城乡一体化项目数量大幅增加，生活垃圾处理行业服务快速从城市向农村扩展；“十二五”全国和东部地区的焚烧比例目标分别是35%和48%；而到“十三五”期间目标的差距缩小为50%和60%，说明中西部和东北地区生活垃圾处理等环境卫生服务水平快速提升，与东部发达地区的差距逐渐缩小。

图表5：“十二五”与“十三五”不通气去垃圾焚烧比例目标变化（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

生活垃圾处理行业近年来大力推进PPP模式，带动投资提升。2016年国家鼓励PPP的政策频出：《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发[2016]18号）、《国务院办公厅关于进一步做好民间投资有关工作的通知》（国办发电[2016]12号）、财政部《关于印发政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法的通知》（财金[2016]92号）、财政部《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金[2016]90号）、《国家发展改革委关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》（发改投资[2016]1744号）；住建部出台了《关于进一步鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业的意见》（建城[2016]208号），从拓宽民间资本投资渠道、改善民间资本投资环境、完善价费财税政策三大方面对垃圾处理行业开展PPP进行了引导和规范。2017年7月1日，财政部、住建部、农业部、环保部四部委联合发布《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》（财建[2017]455号），要求“在垃圾处理领域全方位引入市场机制，推进PPP模式应用”，明确提出“政府参与的新建污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式，有序推进存量项目转型PPP模式。”以社会资本为主，统一、规范、高效的PPP市场，将有力推动环境卫生公共产品和服务供给结构明显优化。

图表6：2016-2017年相关投资机制改革政策概览

资料来源：前瞻产业研究院整理

政策方面的提升同样是行业提升的关键，“十三五”规划第一次通过负面清单的形式对设施建设进行引导“不鼓励建设处理规模小于300吨/日的焚烧处理设施和库容小于50万立方米的填埋设施。”；各部门针对“垃圾分类”、“农村垃圾”、“区域统筹”、“PPP合作”、“垃圾焚烧”等行业的热点和重点问题联合发文成为行业政策的新常态；住建部与环保部、商务部、农业部、水利部、发改委、国土部等部门共同对生活垃圾处理行业整体发展制定和出台相应政策，进一步促进行业发展并降低风险。