2018年电视剧行业发展趋势分析 优质剧作打破媒介屏障

1、电视剧产量减少

2017年国内电视剧立项总量和生产总量均较上年有所下降。2017年的电视剧立项总量在465部以上，集数超过11.7万集，较2016年有所下降。这是2011年以来电视剧立项数值第二次出现回落。

图表1：2011-2017年通过备案公示的电视剧总量（单位：部，百集，集）

资料来源：广电总局 前瞻产业研究院整理

2017年电视剧生产完成并获准发行的国产电视剧数量为313部，创2011年以来新低，共计13475集，平均单部集数为43.1，呈现出下降趋势，但降幅不大。

图表2：2011-2017年生产完成并获得发行许可的电视剧总量（单位：部，百集，集）

资料来源：广电总局 前瞻产业研究院整理

前瞻产业研究院《2018-2023年中国电视剧行业发展前景与投资机会分析报告》数据显示，2003年至2014年间中国电视剧的产量一直维持在每年400部以上。自2015年1月1日国家相关管理部门出台的“一剧两星”政策实施起，电视剧产量开始减少。政策导向在近两年发挥的作用越来越明显。“一剧两星”意味着一部剧只能同时在两家卫视进行首轮播出，电视台购买电视剧的价格上升，从而降低了电视台对于影视剧作品的购买能力。

2、古代和近代题材作品占比下降

近三年立项的电视剧超过一半为当代题材，2017年立项的当代题材电视剧占比达59%，其中当代都市题材以39%位居各细分题材首位，相比2016年比重继续加大。

近代题材电视剧比例逐年下降，2017年近代题材电视剧更是下降至17%。古代题材电视剧占比也出现了近年来的首次下滑，基本与近代题材占比持平，其中古代传奇题材和近代革命题材依旧在题材细分之中占比较大，占比均为8%。

图表3：2015-2017年立项电视剧题材变化趋势（单位：%）

资料来源：广电总局 前瞻产业研究院整理

3、优质剧作打破媒介屏障

截至2017年12月，中国手机视频用户规模达5.48亿，较上年增长9.7%，网民通过移动端观看视频的行为更加普遍，并且越来越呈现出向手机端倾斜的趋势。与此同时，2017年上半年全网视频点击总量达6317.3亿次，其中电视剧类点击量达到4232.6亿次，占比高达67%，也就是说，电视剧类视频点击量占全网视频点击量的近七成。不少省级卫视在电视剧的播出机制上也抢先试水“先网后台”。

图表4：2016-2017年全网视频点击量（单位：亿次）

资料来源：广电总局 前瞻产业研究院整理

电视剧跨屏趋势越来越明显，分析其中的原因，一方面是由于电视台播出剧集数量增长，加之播出时段相对固定，而受众无法同时观看多部影视剧作品，导致受众选择网络观看，最终效益向互联网平台转化；另一方面，有一部分的网络剧开始申请电视剧的许可证。比如大家熟悉的《白夜追凶》，拿的就是电视剧的供应许可证，越来越多的电视剧是网台联播。电视台确实面临着很大的挑战，而网络视频业的发展很大程度上也依赖于电视剧行业的发展，可以说电视剧行业对整个互联网行业的发展都有重要的影响。

此外，2017年电视台高收视率和网络高播放量的作品出现空前的高度重合，共有《人民的名义》《那年花开月正圆》《因为遇见你》《我的前半生》等8部剧集同时出现在双榜单中。这一现象几乎逆转了以前人们对电视渠道和网络渠道分众观看的认知。

这说明优质剧作打破了媒介的屏障，打破了观众层次的限制，它是雅俗共赏的，是真正的大众剧。但总体来看，电视台和网络平台播出的剧作仍然存在类型差异，如警匪剧、悬疑剧、青春剧等可能仍在互联网上才能更好地找到相对准确的受众。

4、自制剧播放数量持续增长

2017年是视频平台自制剧持续发力的一年。自制剧产量方面，爱奇艺、腾讯视频稳步上升，分别从18部增长至24部，26部增长至32部，而优酷自制剧从14部缩减至11部。

播放表现方面，单平台的自制剧播放量受头部爆款影响波动较大，以全网TOP10、TOP30自制剧播放量为例，自制剧播放量增长仅为30%，头部自制剧播放量在20亿左右的居多，2017年整体市场缺少爆款。

图表5：2016-2017年全网自制剧TOP10&TOP30播放量（单位：亿次）

资料来源：广电总局 前瞻产业研究院整理

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