2018年数字化城市管理行业现状分析 企业技术投入持续较高

数字化城市管理模式是指采用万米单元网格管理法和城市部件、事件管理法相结合的方式，依托信息化手段和移动通信技术手段改造行政流程，创建城市管理监督中心和指挥中心，及时处理、分析和管理整个城市的所有城管部件和城管事件信息。数字化城市管理模式自2005年在全国推广至今，日渐成熟、完善，实现了城市管理从粗放到精细、从静态到动态、从开环到闭环、从分散到集中的转变，全面提高了城市管理水平。

数字化城市正完善布局，向着深化方向发展

数字化城市管理模式为城市智能化建设提供了良好的发展支撑。发展至今，数字化城市管理系统中数据建设内容通常有六大部分，其中以基础地形数据和影像数据的整理、单元网格划分和建设为主，经过几年的发展建设，已经基本完善。二、三维城市部件数据建设及地理编码数据库建设突破性明显，未来随着智能硬件支撑能力的提升，数字化城市的管理建设将会取得进一步的突破。

图表1：数字化城市管理系统数据建设内容

资料来源：公司公报 前瞻产业研究院整理

行业竞争热点明晰，软件企业成为竞争热点

在数字化城市管理系统中由于基站工程、机房建设等领域垄断性较强，行业进入难度大；而硬件供应竞争开放且激烈，而数字化城市管理系统的软件系统开发则是个相对较新的领域，也是该行业中对城市进行数字化管理的新兴支撑企业，因此专业数字城管软件企业和GIS企业纷纷进入该领域，且移动、联通以及有过数字化城市管理项目经验的硬件供应商也成为该领域的潜在进入者。

图表2：数字化城市管理行业竞争热点

资料来源：公司公报 前瞻产业研究院整理

数字化城市管理系统中应用系统层的建设内容可以分为核心应用系统与拓展应用系统。以核心领域为主要的分析方向，其主要包含九大系统，分别为监管数据无线采集子系统、监督中心受理子系统、协同工作子系统、监督指挥子系统、综合评价子系统、地理编码子系统、应用维护子系统、基础数据资源管理子系统和数据交换子系统。各个系统之间相互协调，共同作用于数字化城市的管理建设，为国内城市的数字化管理提供系统的支撑。

图表3：数字化城市管理系统中核心应用系统的建设内容

资料来源：公司公报 前瞻产业研究院整理

代表性企业研发投入成本高，近年投入放缓

数字化城市管理建设行业属于技术密集型行业，随着数字化城市管理系统在全国的大范围推广、维护升级，其技术的研究与开发费用投入较大，且占营业收入的比例通常在10%以上。

前瞻产业研究院《2018-2023年中国数字化城市管理模式建设与投资战略规划分析报告》通过对数字政通、超图软件以及四维图新3家从事数字化城市管理系统建设的企业的研发投入及其所占营业收入的比例的统计分析发现，2011年开始，三家企业的研发投入规模增幅较大，以数字政通研发铜如增幅最高达到61.45%，其余两家企业研发投入增幅均在40%左右。近年来，代表性企业仍不断增加企业的研发投入以期凭借其技术上的优势占据行业的垄断地位。至2016年数字政通公司的研发投入为8649.27亿元，较上年同比增加51.03%；相对而言超图软件的研发投入增幅最高达到91.73%，2017年公司继续增加产品的研发投入，投入规模超过2.10亿元。预计，在行业需求持续增加及更新的发展过程中，另外两家企业2017年的研发投入也将会以20%以上的速度增加。

图表4：2010-2017年我国数字城管建设行业代表企业研发投入（单位：万元）

注：数字政通及四维图新2017年年报尚未公布，此处为前瞻产业研究院结合公司经营及半年报情况估算。

资料来源：公司公报 前瞻产业研究院整理

从公司的研发投入规模及其增加幅度可以看出，行业发展对技术水平研发的关注程度。2010-2016年三家公司研发投入在营业收入中的占比也较大，以四维图新公司为例，2010-2013年公司的研发投入占营业收入的比重在40%以上，2013年公司研发投入占营业收入的50%以上，2016年公司的研发投入占比达到45.80%，可见研发投入为公司的主要费用支出。而相比于四维图新、数字政通和超图软件的研发投入占比也相对较高，但都维持在20%以下。在公司技术基础的积累下，预计2017年公司的研发投入占比小幅下降。

图表5：2008-2015年我国数字城管建设行业代表企业研发投入占营业收入比例（单位：%）

资料来源：公司公报 前瞻产业研究院整理

现阶段，随着“互联网+”模式的发展，数字化城市的建设能够有效的推动各城市的智慧化管理，同时也为智慧城市的建设提供了技术支撑和基础。在大数据、云计算等设备平台的支撑下，未来数字化城市管理行业的发展还会有更高的上升空间，且将逐渐向着智能化和空间化的方向转变。

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