2018年毛纺织加工行业发展现状分析 效益下滑、出口增长、产业转移

 2018年4月18日，“2018中国毛纺织产品交易会”在中国最大的毛针织服装加工和集散中心-濮院镇举行。“2018中国毛纺织产品交易会”以“服务产业集群、惠及中小企业”为宗旨，全方位协助中小企业拓展市场，促进专业市场与集群、园区对接，共同打造产业链有效对接、便捷交易的服务平台。

纺织业是我国国民经济的重要组成部分，行业内中小企业众多。因此服务好中小企业，是促进毛纺织加工行业健康快速发展的重要途径。此外，了解我国毛纺织加工行业发展现状，整体把握行业发展脉络，也可以指导毛纺织加工企业更好的经营发展。

结构调整继续推进 行业经营效益有所下滑

“十三五”，毛纺行业的生产与市场结构调整继续推进，行业发展在新动能、新趋势与新机遇带动下呈现平稳发展态势，企业发展由规模发展型向质量效益型转变，行业经营效益有所波动。

2011-2017年，我国毛纺织加工行业销售收入总体上趋于上升。2017年，由于成本增加，中小企业经营状态不容乐观，中国毛纺织加工行业规模以上企业实现销售收入2569.19亿元，同比下降4.65%。相较于略有下降的收入，2017年中国毛纺织加工行业利润总额下降幅度明显，较上年下降16.51%。

图表1：2011-2017年我国毛纺织加工行业销售收入利润总额变化（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2011-2017年，受劳动力成本上升及原材料价格提高影响，我国毛纺织加工行业毛利率整体趋于下降。2017年，我国毛纺织加工行业毛利率为9.73%，较上年下降0.6个百分点。

图表2：2011-2017年我国毛纺织加工行业毛利率变化（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

如今“低增长、高成本”的时代已经到来，如何加快行业结构调整和转型升级，降低运行风险，推进经济平稳增长，将是毛纺织加工行业面临的一项艰巨任务。

受益“一带一路” 行业出口出现正增长

前瞻产业研究院《2018-2023年中国毛纺织加工行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示，2017年，毛纺织出口在经历了长达22个月的负增长后，2017年开始转为正增长，其中，服装类毛纺产品的出口增长较快，非服装类毛纺产品的出口一直处于上升通道，可以说，服装和非服装类产品同时增长共同支撑了2017年毛纺原料与制品出口的较快回升。

不仅如此，毛纺出口市场在2017年也出现了新的变化。出口欧美毛纺制品保持较快的增长，而日本和中国香港市场则持续低迷。同时，出口“一带一路”沿线国家毛纺产品份额超过26%，同比增长了16%，出口非洲等新兴市场亮点闪现，其中毛梭织服装出口非洲数量大幅度增加。

图表3：2017年中国毛纺织加工行业出口结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年，我国毛纺织加工行业出口总额71.41亿美元，同比增长8.21%，实现正增长。

图表4：2015-2017中国毛纺织加工行业出口金额（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

区域结构调整 毛纺织加工向中西部转移

早期，毛纺产业的主体在东部，其生产、加工、出口和效益主要是在浙江、山东、江苏等几个主要的东部省份实现。但随着沿海地区原料、人工、土地资源的紧张以及当地对环保要求的提高，这些工厂和企业的比较效益就会有所下降，为了维持其比较成本优势，向中西部的转移就成了一种必然。

近年来，除烟草工业外，钢铁、石化、电子信息、纺织品成衣等制造业生产能力已经逐步远离于沿海的珠三角及长三角地区。

2017年，毛纺行业在创新驱动的引领下，产业结构调整持续深入，长三角、珠三角地区加快文化创意、设计、品牌、销售渠道等高价值产业链方向延伸；中部及西部地区依托原料等优势进一步加快建成完整的绒毛产业链，产业集聚度得到了提升。

图表5：我国毛纺织加工行业产业链趋势

资料来源：前瞻产业研究院整理

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