2018年汽车座椅行业发展现状与竞争格局分析，国际厂商（含合资）仍占主导地位

 汽车座椅技术要求高，占整车成本比例达到5%

座椅技术要求高，制造难度大，占整车成本较高。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国汽车座椅行业市场前瞻与投资预测分析报告》：一般轿车座椅平均价格在850-1050美元左右，中档轿车在1400-1600美元左右，高档甚至超过2000美元，对于很多手动挡轿车座椅的成本占整车成本比例达到5%，成为除发动机、变速箱之外成本最高的汽车零部件之一。

图表1： 汽车生产成本结构比例图（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

技术突破加配套升级，国内座椅厂商有望打入主流整车厂商供应链

技术突破加配套升级，自主座椅厂商从自主到合资稳步推进，打入主流整车厂商供应链。乘用车座椅技术壁垒较高，提高研发水平、提升产品层次是自主产品提高渗透率的关键。目前，天成自控已实现技术突破，切入众泰、上汽乘用车和吉利的供应体系，产品渗透率逐步提升。与此同时，近年来合资厂商部分车型价格不断下行，已降至和自主品牌相近区间，自主供应商有望借助机遇，凭借在自主品牌车企配套建立的品牌口碑和配套经验，择机进入合资厂商低价位车型配套体系，实现向上突破。此外，近年来合资整车厂成本压力加大，而座椅较高的成本，也将成为整车厂商控制成本的关键，国内座椅厂商也有望通过性价比优势打入合资整车厂配套体系。

图表2： 自主汽车座椅总成供应商突破路径

资料来源：前瞻产业研究院整理

国内座椅行业空间体量庞大，为自主座椅厂商提供良好业绩前景

假设未来几年不会出现大幅波动，座椅市场规模增速将与汽车产量增速保持一致，据中汽协预测，2017-2018年汽车产量增速将保持在7.3%左右，结合前瞻产业研究院预测的汽车座椅市场规模数据，我们初步预计至2018年我国汽车座椅的市场规模将整体达635亿元左右。

图表3： 2011-2018年我国汽车座椅市场规模及预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

根据我国汽车市场自主品牌乘用车和10万元以下的乘用车未来几年的销量增速预测，以及平均2700元/套座椅总成的价格，我们分别预测其对应的座椅市场规模：至2020年，自主品牌乘用车座椅规模有望突破360亿元，其中10万元以下乘用车（自主品牌+合资品牌+外资品牌）座椅市场规模有望达突破330亿元，广阔的市场空间利于培育出行业巨头。

图表4：2017-2020年我国自主品牌座椅市场规模及预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

国内座椅市场竞争格局：国际厂商（含合资）占主导

在国内座椅市场，国际厂商（含合资）占主导。上汽大众最大供应商是上海延锋安道拓和西德科，延锋安道拓同时又是上汽通用和一汽大众的最大供应商，截止到2017年末，延锋安道拓已拥有遍及全国的81个生产基地和64家工厂。李尔在中国也扩张迅速，不仅提供乘用车座椅，还涉及商用车业务。日韩整车厂商基本配套本国座椅企业，丰田、本田和日产的座椅供应主要由日本的座椅厂商丰田纺织、泰极及提爱思供应，其中丰田纺织是日本座椅企业中规模最大，技术最具优势的行业龙头。

图表5：2017年国内主要整车厂商配套座椅供应商（单位：万辆）

资料来源：前瞻产业研究院整理

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