2018年车机行业发展现状分析 市场规模保持增长、利润空间缩小

车机指的是汽车内部车载信息娱乐设备的简称，能够实现人与车、车与外界的信息交换。从最初的卡带机、收音机，车机发展到今天已经融合了多种功能，包括导航、倒车影像、影音娱乐、车辆信息反馈、车辆控制等。

2018年4月23日，在北京车展上，东风乘用车公司与百度、博泰两家互联网企业联手推出人工智能车机系统—东风风神WindLink3.0。该系统被称为东风风神WindLink3.0人工智能车机系统。该系统是在汽车、互联网、人工智能三大领域跨界合作开发的进阶成果，具备极高硬件配置、极简UI体验、极速AI语音、极致应用生态四大亮点，是国内首个无需下载APP就能实现全功能应用的车机操作系统。下文将对我国车机行业的发展现状作出分析。

一、汽车产量逐年增长

中国汽车工业协会发布数据显示，2017年我国汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆。虽然连续九年蝉联全球第一，但产销增速分别仅为3.2%和3.0%，是2008年以来年度最低增长水平。

图表1：2012-2018我国汽车产量变化趋势（单位：万辆，%）

资料来源：中国汽车工业协会 前瞻产业研究院整理

对于2018年车市，中汽协预计，将继续缓慢增长，增长幅度或为3%，整体需求在2987万辆左右。其中，新能源汽车销量或将超过100万辆。从消费升级来看，中国汽车消费者正处于消费结构调整阶段，中高端车型仍将迎来快速增长。伴随着我国汽车行业的发展，乘用车、商用车市场规模不断扩大，带动车机行业市场规模保持着较快的增长速度。

二、车机消费意愿较高支撑车机销量增长

车机分为前装和后装，前装由整车厂装配，跟车辆契合度高；后装车机是用户后期改装的，因为没有通信等相关协议，需要逆向破解获得车辆信息，导致后装车机的稳定性不如前装，但是在价格上具有很大优势。据前瞻市场调研，随着娱乐驾驶的观念深入人心，20.3%的被访者表示，购车时会要求增配车载信息娱乐产品（后装）。车载信息娱乐产品逐渐成为消费热点，人们对汽车动力和安全以外的需求越来越突出。另外，从调查结果看，人们对汽车娱乐的需求已经不只是车载音响那么简单，智能操作系统、ETC、倒车雷达等行车辅助系统、导航等均成为消费者最喜爱的车载信息娱乐产品。

图表2：消费者增配车机意愿调研（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

前瞻产业研究院《2018-2023年中国车机行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》结合我国车机行业的发展情况以及实际调研情况计算，2017年我国车机销量约为2500万台。

图表3：2012-2017年中国车机销量情况（单位：万台）

资料来源：前瞻产业研究院整理

三、行业市场规模快速增长

车机行业作为汽车电子行业的子行业，其整体发展趋势与汽车电子行业保持一致。2012-2017年，我国车机行业市场规模保持逐年增长的趋势，年均复合增长率为14.37%，整体增速较快。2017年，我国车机行业市场规模为1923.72亿元，同比增长11.79%。

图表4：2012-2017年中国车机行业市场规模测算（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

目前，中国车机行业已形成了以深圳、惠州、东莞为重点的珠三角产业集群、以上海为中心的长三角产业集群及以北京为中心的环渤海产业集群。其中，珠三角地区车机企业数量多，创新活力大，研发设计服务需求旺盛，是研发设计服务企业的聚集区。而长三角地区拥有较多外资企业，对第三方研发设计服务需求相对较低。

四、行业利润空间缩小

另外，值得注意的是，一方面，随着车机市场玩家的增加，之前群龙无首的市场逐渐发生转变，利润空间变得越来越小，一些代工厂的出现更是加剧了价格战的水平。TSP服务运营商也发现4S店预约、本地化服务、一键导航等功能并不是车主的刚需，因此出现了用户黏性差、续费率低等难题。

另一方面，与智能手机的飞速发展相比，车机无法通讯联网、系统的功能丰富度不足、UI设计落后等缺陷被放大，无法满足年轻一代车主的个性化需求。在这种情况下出现了车机与手机的“互动”，即利用手机通讯能力和丰富功能来弥补车机的不足，这种借助手机的方式又分为两类：第一类是仅仅拿手机作为让车机实现通讯联网的工具来提供一键导航、call center等TSP服务，这种TSP服务商以翼卡、车友互联、广联赛讯、路畅的畅云+为代表。第二类是利用手机车机互联方案，通过USB接口、WiFi热点、蓝牙直接把手机内容映射到车机上，在车机上操控，让其具备通讯、联网、导航等功能。

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