奥林巴斯突然宣布关闭深圳工厂 十张图带你了解未来数码相机的市场前景！

 数码相机业务衰退，奥林巴斯关闭深圳工厂

继卡西欧宣布正式退出消费类卡片机市场后，近又有一日本相机巨头倒下：2018年5月7日，日本光学巨头奥林巴斯突然宣布公司正在关闭其在中国的所有相机工厂，同时考虑将未来奥林巴斯数码相机产品的生产工作从中国转移到越南。

资料显示，成立于1991年12月的深圳奥林巴斯公司是日本奥林巴斯株式会社在深圳设立的全资子公司，主要从事传统相机、数码相机及其他相关产品的开发、设计和制造，是其全球最大的相机及零部件生产基地之一。

由于技术设备的老化和智能手机兴起带来的挑战，使得其在数码相机领域的竞争形势愈发严峻，2016年奥林巴斯数码相机市场已经萎缩至2008年巅峰时期的20%，即2400万台，2017年诸多机型停止了生产。

根据奥林巴斯2017年报，去年该集团医疗业务在美国、欧洲和中国市场全面铺开，创造营收5753亿日元，占集团总营收的76.9%；反观数码相机等影像业务的销售收入只有656亿日元，只占集团总营收的8.8%。这家深耕数码相机市场多年的企业，俨然已经转型成一家医疗企业了！

图表1：2017年奥林巴斯业务结构：医疗业务占七成

资料来源：前瞻产业研究院整理

业绩下滑、关厂，日本数码相机巨头节节败退

——日本数码相机巨头频繁关厂

其实，不仅是奥林巴斯，近年来日本相机产业全面受挫已是大趋势，在过去的几个月，人们熟悉的几家日本数码相机企业都有着不小的动静。

2017年10月底，尼康中国宣布停止主要从事数码相机、数码相机用组件制造的尼康光学仪器（中国）有限公司的经营；2018年1月，尼康在巴西官网宣布退出巴西市场。2018年4月，另一家日本相机品牌卡西欧也宣布退出消费类卡片机市场，转而专注高附加值相机领域。

图表2：2017年以来日本数码相机巨头频繁关厂

资料来源：前瞻产业研究院整理

——数码相机产品更新放缓

产品更新频率是体现行业景气度的重要指标，2017年相机巨头们的新品量均为个位数，索尼仅发布4款新产品、尼康2款、佳能6款，根据各厂商目前的计划，2018年新品量均在5款以下，相机厂商对推新的保守策略也间接说明了行业的不景气。

回顾过去，索尼在2010-2013年的巅峰期时，每年都有20台以上的新机发售，而到了2017年只有4款售价5000元及以上的产品，分别是运动相机RX0，微单相机A9和A7RIII，还有长焦相机RX10 IV，这个发布数量回到了1998年的水平。2017年作为尼康成立100周年纪念年，也仅仅发售了两款新的主力机型，分别是尼康D850与尼康D7500。

图表3：2018年相机巨头新品更新计划

资料来源：前瞻产业研究院整理

——数码相机巨头业绩下滑

整个市场在不断缩小，在外部市场变革的影响下，近些年各相机巨头的数码影像产品业务部门业绩持续下滑，不过好消息是，2017年尼康、佳能等公司的数码影像部门业绩有好转迹象。

以尼康为例，从2012年到2016年销售额下降了68%，2017财年（截至2017年3月），公司营收同比下降了8.6%，净亏损71.07亿日元（约合人民币4亿元）。根据尼康2018财年3季度的财务报告，18财年三季度共销售可换镜头相机247万部，销售镜头369万只，取得收入1160亿日元，前三季度收入为2912亿日元；而得益于D850的热销，部门营业利润大幅增长162亿日元，增幅达14%了，前三季度利润增长10.9%至316亿日元。

图表4：2013-2018财年尼康集团经营业绩情况（单位：亿日元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表5：2013-2018财年尼康集团影像业务销售额（单位：亿日元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

另一相机巨头佳能也实现了增长，2017年佳能集团营业额达到40800亿日元，同比大幅增长19.9%，净利润同比增长60.6%。而在整体行业并不景气的相机行业中，佳能的数码影像产品部门仍旧逆势创造出4%的销量增幅和22%的营业收入增长。除此之外，佳能还预期2018年其相机销售量还将会继续增长约1.2%，并且还将会在今年推出比其他厂商更多的新品。

图表6：2011-2018年佳能公司经营业绩情况（单位：亿日元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表7：2011-2018年佳能公司影像业务销售额（单位：亿日元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

数码相机沦为夕阳产业，下降趋势是常态

和奥林巴斯类似的是，尼康、卡西欧等巨头都将数码相机市场的下滑归咎于智能手机的兴起。科技日新月异，智能手机发展到今天，打电话、发短信只能算最基本的功能，对于手机厂商来说，就需要更吸引人的卖点。

这种情况下，手机的拍照美颜功就能越来越受到重视，现在已经基本取代了中低端相机，而高端单反相机对普通用户并非刚需，只有小众的发烧级摄影爱好者选择购买。当数码相机、卡片机的市场份额被鲸吞后，剩下的专业相机板块的窄众消费很难支撑专业相机品牌的销售规模。

据日本相机影像机器工业会（CIPA）的统计，2010年全球数码相机出货量达到最高峰的1.22亿台，而此后连续6年下降，2012年全球数码相机出货量低于1亿台，2016年全球数码相机出货量只有2011年的1/5，仅0.24亿台。

虽然CIPA发布的最新数据显示，2017年日本国内相机制造商共出货数码相机约为2498万台，同比增长3.3%，这是数码相机全球出货量时隔7年增长，但业内均认为未来数码相机的出货量下降是常态，此次“回光返照”意义不大。种种迹象显示，数码相机市场的颓势已显，相机逐渐沦为夕阳产业不可阻挡。

图表8：2003-2018年全球数码相机出货量统计（单位：百万部，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表9：2014-2018年全球数码相机月度出货量统计（单位：部）

资料来源：前瞻产业研究院整理

数码相机行业路在何方？

尽管销量因为智能手机拍照功能而受到严重冲击，数码相机产业或再难像从前那样辉煌，但并不意味着数码相机产业就彻底没落。变化在于，原来卡片相机的功能将日益被智能手机取代，低端的相机产品将逐渐被市场放弃；数码相机定位将提高，成为特定用户才会购买的产品，诸如摄影摄像等对专业器材有着严苛的要求的行业。由此可见，特定用户对于专业高端相机的需求是智能手机无法取代的。

此外，作为相机企业，应注意拓宽产品链，朝相关多元化方向去发展，诸如航拍、VR实景摄影、全景摄影等领域，结合一些新的消费，开辟新的相机应用市场。

可以看到，在巨大的压力面前，相机巨头正在开展“自救”，积极调整产业结构，向多元化方向发展是近些年传统影像巨头的发展趋势。比如佳能以3300亿日元（约合人民币174亿元）收购瑞典摄像头巨头AXIS，依靠AXIS公司在视频处理技术进军监控摄像头领域；莱卡、索尼等厂商选择和诺基亚、华为等手机企业合作，将自己的专业光学技术呈现在手机镜头之中；索尼则在2014年出售PC业务后将重心转向游戏、娱乐领域......等等

图表10：相机巨头的“自救”行为

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国光学仪器制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

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