2018年中国港口码头行业发展现状分析 沿海港口大型化趋势明显【组图】

 全球前20大集装箱港口排名出炉，中国港口占据半壁江山

2017年，全球经济进入相对强势复苏轨道，全球贸易量增速回暖，市场需求复苏。根据IMF预测，2017年全球经济增速为3.6%，不仅高于2008-2017年年均增速3.3%，也高于1980—2017年年均3.4%的历史增速。受益于全球经济增速企稳，全球贸易环境有所改善，国际集装箱市场环境回暖升温，全球主要集装箱港口吞吐量增速表现亮眼，2017年全球前20的集装箱港口完成集装箱吞吐量3.35亿TEU，同比增速为5.6%，远高于去年1.7%的增速。

值得注意的是，2017年全球港口集装箱吞吐量排行前20中，中国港口占据了半壁江山，中国港口的国家影响力愈发显著。

图表1：2017年全球港口集装箱吞吐量top20（单位：万TEU，%）

注：填充部分为SISI根据各港口2017年已出数据预测。

数据来源：上海国际航运研究中心 前瞻产业研究院整理

2017年中国港口集装箱增速8.3%，12个港口全部实现正增长且排名未变化

2018年1月26日，交通运输部公布2017年规模以上港口货物、旅客吞吐量快报数据。数据显示，2017年中国规模以上港口预计完成货物吞吐量126.44亿吨，同比增长6.4%。其中，沿海港口和内河港口同比增速基本持平，分别为6.4%和6.3%，完成货物吞吐量分别为86.25亿吨和40.19亿吨；完成外贸货物吞吐量40.02亿吨，同比增长5.7%；集装箱吞吐量同比增长8.3%至2.27亿TEU，且增速明显快于货物吞吐量6.4%的水平。以上相关数据与2016年同期增速相比，明显加快。

图表2：2011-2017年全国港口货物吞吐量及增长趋势（单位：万吨，%）

资料来源：交通运输部 前瞻产业研究院整理

图表3：2011-2017年全国港口集装箱吞吐量及其增速变化（单位：万TEU，%）

资料来源：交通运输部 前瞻产业研究院整理

在集装箱吞吐量排名上，交通运输部此次公布的12个规模以上港口集装箱吞吐量中，港口排名与去年未发生变化，且增速全为正。其中，上海港首次超过4000万TEU，达4018万TEU，同比增长7.7%，稳居全球第一；深圳港2017年完成箱量2525万TEU，同比增速仅为5.3%，排名第二位；宁波-舟山港仅以61万TEU的略微差距，屈居深圳港之后，值得注意的是宁波-舟山港2017年度增速高达14.3%，远高于深圳港5.3%增速，2018年或反超深圳，成为中国第二大集装箱港。其后4至12位的排名，分别为广州港、青岛港、天津港、厦门港、大连港、营口港、苏州港、连云港港及佛山港。

图表4：2017年中国TOP12港口吞吐量及增速（单位：万TEU，%）

资料来源：交通运输部 前瞻产业研究院整理

宁波舟山港2017年度实现10亿吨大港目标，预计完成货物吞吐量10.0711亿吨，同比增长9.2%，且以绝对优势，稳居中国乃至全球第一大港口宝座，并且继2016年成为世界上第一个年货物吞吐量超9亿吨的大港后，又成为世界上第一个且唯一一个超10亿吨的大港，再次创世界纪录。

2017年度，上海港预计完成货物吞吐量7.51亿吨，排名第二位。而内河第一大港苏州港2017年度完成货物吞吐量6.08亿吨，同比增长4.9%，再次跻身中国第三大港口。

但此前排名第四位的天津港，货物吞吐量反其道而行，出现8.7%的负增长，货物吞吐量仅完成5.03亿吨，跌出前四大港口，排名第7位；而其后的广州港、唐山港、青岛港依次顺位，位列第四位、第五位和第六位。

图表5：2017年中国港口TOP12吞吐量及增速（单位：万吨，%）

资料来源：交通运输部 前瞻产业研究院整理

产能过剩仍较为突出，沿海港口大型化趋势明显

近年港口行业投资规模负增长，但新增产能仍维持高位，产能过剩较为突出，沿海港口泊位大型化趋势更为明显。

沿海港口建设投资规模自2012年开始连续5个年度负增长，投资规模由2012年的1,004.14亿元下降至2016年的865.23亿元，2007-2016年港口万吨级泊位新增吞吐能力为36.53亿吨，同期新增的年吞吐量为25.41亿吨，新增产能未能有效消化，产能过剩较为突出。2016年沿海港口万吨级及以上泊位数量在全国万吨级及以上泊位数量中的占比为81.74%，10万吨级及以上泊位占比在96%以上，沿海港口泊位大型化趋势更为明显。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国港口行业发展前景与市场竞争力分析报告》。

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