2018年中国女鞋竞争格局分析 各品牌差距不大，回力增速最快【组图】

 我国人口已经超过13亿，其中女性人口约占48%（即6.48亿）。庞大的人口数量及生活水平的日益提高，带动了女鞋市场的快速发展。据中国皮革协会估计，在国内市场上，每销售10双鞋中女鞋占6双，男鞋占3双，童鞋占1双。消费的快速增长使得我国连续10多年成为全世界最大的女鞋消费市场。中国女鞋消费者需求变化导致市场呈现哑铃型增长，消费两极化趋势明显，高端品牌和中低端品牌增速快，而大量的中间品牌则明显下滑。

一季度销售额：各品牌差距不大，回力增速最快

根据中国线上零售大数据Daas服务商云观的监测数据显示，2018年一季度女鞋主要品牌销售额差距不大，回力增速最快。

具体来看，在2018年第一季度女鞋行业销售额排行榜TOP10中，销售额最高的是足力健，达到8785万元；卓诗尼排在第二位，销售额为8140万元；排在第三和第四位的骆驼和CHARLES&KEITH的销售额分别为8128万元和7485万元，达芙妮的销售额为7085万元，回力、百丽、热风、人本、红蜻蜓的销售额均在5500-6500万元之间。

从增速来看，各品牌一季度均实现不同程度地增长。其中，回力的增速最快，达到111%，其次是CHARLES&KEITH，增长率为83%，百丽、骆驼和红蜻蜓的增速均在50%以上。

图表1：2018年第一季度女鞋TOP10品牌销售额及同比增长情况（单位：万元，%）

数据来源：云观 前瞻产业研究院整理

从这十大品牌的销售数量和转化率对比情况来看，2018年一季度，回力、达芙妮和人本的销量位居前三，分别为104万件、91万件和90万件；卓诗尼、骆驼、足力健、热风的销量分别为55万件、45万件、41万件和38万件；红蜻蜓、CHARLES&KEITH、百丽的销量在10-30万件之间。

从转化率来看，足力健的转化率最高，达到6.4%；人本次之，转化率为3.4%；回力的转化率为3.3%，位居第三。其余品牌的转化率均低于3%。

图表2：2018年第一季度女鞋TOP10品牌销售件数及转化率对比（单位：万件，%）

数据来源：云观 前瞻产业研究院整理

一季度销售单价：各品牌均出现不同程度的上升

从这十大女鞋品牌的件单价和客单价变化情况来看，2018年一季度，百丽的件单价达到438元，涨幅58%。2017年百丽宣布退市，引起一时轰动。根据前瞻产业研究院的分析，百丽退市是以退为进，是在市场被迫转型期间所做的主动选择，在艰难的线下零售大环境下，通过私有化来调整企业的发展步伐，重新规划企业未来。从2018年一季度百丽女鞋单价的变动，似乎可以看出百丽的调整步伐。

在十大品牌中，回力的价格上涨最快，达到111%。CHARLES&KEITH的上涨了83%。相较于运动鞋品牌价格的大面积下滑，女鞋价格则呈现出截然不同的增长态势。

图表3：2018年第一季度女鞋TOP10品牌件单价及同比增长情况（单位：元，%）

数据来源：云观 前瞻产业研究院整理

从客单价的变化情况来看，百丽的客单价上涨了269%，这与其线上线下的活动策划不无相关；回力的客单价同比上涨47%；人本的客单价上涨19%。

图表4：2018年第一季度女鞋TOP10品牌客单价及同比增长情况（单位：元，%）

数据来源：云观 前瞻产业研究院整理

竞争趋势：设计感强的轻奢和洋牌女鞋增速较快

随着女性受教育程度的提高、就业机会得到改善，女性的收入水平也得到了提高。和男性比较，女性收入上涨明显快于男性。在此背景下，女性消费者对于女鞋品牌的青睐也发生的细微的改变。斯凯奇、UGG、百丽等定位为中高端的品牌愈发受到消费者的青睐。从2014到2017年的品牌排名变化可以看出，斯凯奇、UGG等品牌排名整体向前端靠拢。

图表5：2014-2017年女鞋TOP10品牌排名变动

数据来源：云观 前瞻产业研究院整理

近年来，受奢侈品市场整体带动，设计感强的轻奢和洋牌女鞋增速较高，而随着消费者的购买力增强、购买诉求更加丰富且理性，奢侈品将渐渐让位于价格合理的高端设计性品牌。

同时，由于消费者时尚搭配意识增强，重款式的平价女鞋品牌近年来发展迅速。众多本土品牌在中低端档内竞争激烈，集中在产品的时尚度与性价比维度上展开争夺。

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国女鞋行业产销需求与投资预测分析报告》。

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