2018年我国农药制剂行业现状分析 行业整合有望加速【组图】

 农药制剂是指对原药进行加工复配后，具有一定形态、成分、性能、规格、经稀释后直接用于农作物的产品。从成分来划分，农药制剂主要包括单剂和复配制剂;从剂型来划分，农药制剂主要包括乳油、水分散粒剂、可湿性粉剂、悬浮剂等。

图表1：按农药剂型分类

资料来源：前瞻产业研究院整理

长期以来，农药行业偏向于注重原药生产，而附加值较高、对环境损害较小、经济价值较高的农药制剂行业仍有较大的发展空间。国际知名农药企业(如先正达、巴斯夫)通过建立合资企业或合作项目等方式进入国内市场，凭借着品牌、渠道、技术等优势占据着农药制剂优势地位。随着国家对“三农”政策的大力支持，规模小、研发技术水平薄弱的制剂企业被优势企业整合，同时上游农药原药生产面临越来越严格的环保政策，我国农药制剂行业迎来了结构调整期。

新农药管理条例出台 行业整合有望加速

2017年4月1日，新《农药管理条例》出台，8月1日五大配套规章正式实行，农业部也公布了关于登记、生产、农药标签二维码的4条实施细则，更多的实施细则也将很快落地。农药管理新政在鼓励企业创新的同时，明确使用者权利和责任，设立经营许可、建立退出机制、淘汰落后的配方和剂型，明确要求建立农药可追溯体系等。

图表2：《农药管理条例》重点解读

资料来源：前瞻产业研究院整理

农药新政对于农药违法行为采取零容忍态度。同时，绿色已成为农业发展最重要的理念和导向，农药的绿色环保和减施增效正成为行业上下的自觉行动，行业整合加速，格局迎来重塑，更严格的要求、更严峻的形势，让农药市场进入了深度洗牌阶段。

上游行业持续低迷 农药原药产量下降 

农药制剂产业链上游为农药行业，农药原药的生产与价格关系着农药制剂行业的原料供应稳定与制造成本。

近年来，由于受到粮食价格下跌、产能过剩、需求减少和缺乏创新等因素制约，农药产品的价格走低，行业呈现低位运行的情况，农药行业市场整体氛围低迷。如除草剂中最具代表性的草甘膦自2014年开始价格下滑，近两年受农药行业行情与环保政策影响，价格一直波动变化。

图表3：2014-2018年草甘膦价格（单位：元/吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

根据分析，2017年全国农药需求总量(商品量)比2016年减少2%左右，在需求进一步下滑的情况下，我国农药原药产量也进一步下降。2017年中国化学农药原药累计产量为294.1万吨，累计下滑8.7%；预计2018年中国化学农药原药累计产量将下滑至283.3万吨。

图表4：2014-2018年化学农药原药累计产量及增速（单位：万吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

农药使用进一步受限 环保化将持续推进

近几年，我国在农业转方式、调结构、促改革等方面进行积极探索，但农产品供求结构失衡、要素配置不合理、资源环境压力大、农民收入持续增长乏力等问题仍很突出，增加产量与提升品质等矛盾急需破解。

2017年中央一号文件、2017年政府工作报告中都把“环保”、“绿色”作为重要环节进行规划。

农业部印发《重点流域农业面源污染综合治理示范工程建设规划》的通知，到2020年，建成一批重点流域和区域农业面源污染综合防治示范区。示范区化肥、农药减量20%以上，村域混合污水及畜禽粪污综合利用率达到90%以上，秸秆综合利用率达到85%以上，化学需氧量、总氮和总磷排放量分别减少40%、30%和30%以上；全面普及厚度0.01毫米及以上的地膜，当季地膜回收率达到80%以上。

在取缔高剧毒农药和减少污染农药的同时，解决乳油中大量使用的有害溶剂和粉剂类的粉尘问题必然列入议事日程，而水剂、可溶性液剂、微乳剂、水乳剂、悬浮剂、微胶囊悬浮剂等水性化剂型和粒剂、水分散粒剂、干悬浮剂等粒状化剂型成为新的农药剂型选择。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国农药制剂行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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