2018年世界杯产业消费前瞻 十张图带你了解国内体育场馆建设情况

 2018年6月14日23时，四年一度的世界杯终于拉开大幕，全世界球迷目光投向俄罗斯首都莫斯科的卢日尼基体育场。卢日尼基体育场是俄罗斯最大的体育场，也是1980年莫斯科奥运会的举办场地之一。该场馆于2013年进行重建，重建后可容纳观众达到81000名，世界杯期间将举行四场小组赛，一场是16强赛及一场半决赛和决赛。

体育场馆一向是举办世界杯最重要的基础设施，本届世界杯的场馆分布于俄罗斯境内11座城市，共12座场馆，主场馆为莫斯科的卢日尼基体育场。为了办好该国历史上规模最大的单项体育赛事，俄罗斯共投入140亿美元，为本届世界杯打造了世界级体育场。

图表1：2018年世界杯俄罗斯举办城市分布

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表2：2018年世界杯俄罗斯体育场馆简介

资料来源：前瞻产业研究院整理

世界杯作为球迷的一场盛宴，将很大程度上点燃了大众的体育热情，更有望显著提高大众参与运动健身，从而推动体育场馆建设需求。不过，相比庞大的人口基数，我国体育场馆数量仍显较少。而且，与发达国家相比，国内体育场馆商业化程度低，未来还有很大改善空间。

世界杯等赛事推动，释放体育场馆建设需求

从百度指数可以看出，在世界杯的各种预热推广活动推动下，世界杯搜索热度迅速上升。尤其是开幕赛前两天，世界杯流量暴增，到6月14日，世界杯的搜索热度相比6月8日上升了1759.21%。国内球迷对世界杯爆发出无与伦比的热情，加之合适的观赛时间，本届世界杯必将成为球迷的一场盛宴，也将极大的点燃大众的健身运动热情，推动体育场馆建设需求。

图表3：2018年6月8日-14日世界杯网络搜索热度

资料来源：百度指数 前瞻产业研究院整理

体育场馆是举办世界杯等大型赛事的物质基础和重要依托，其重要性相当于影院之于影视产业。尽管本届世界杯与国内无缘，但未来2019男篮世界杯、2022亚运会、冬奥会等大型赛事将在国内举办，对于体育场馆的需求有望持续增长。

我国体育场馆数量少，人均场地面积不到2平方米

体育场馆作为体育产业发展的物质基础和重要载体，其完善程度对体育产业发展水平具有决定性作用。近年来，我国体育场馆的财政支出金额稳步提升，从2010年的67.96亿元增长至2016年的119.50亿元，年复合增长12.64%。

在财政支持下，体育设施增长明显。2013年与2003年相比，全国体育场地总数量和每万人拥有体育场地数量接近翻番，全国体育场地面积和人均体育场地面积增长超过40%。到2015年，我国体育场馆数量在188万个左右，全国体育场地面积达到21.53亿平方米。

图表4：第五次和第六次体育场地普查对比（单位：万个，亿平方米，%，平方米，个）

资料来源：国家体育总局 前瞻产业研究院整理

尽管体育场馆建设成就显著，但与庞大的人口基数相比，我国体育场馆数量仍相对较少，人均场地面积不到2平方米。对此，国务院46号文要求，到2025年我国人均体育场地面积要达到2平方米，以全国13.9亿人口来看，2025年全国体育场地面积要达到27.8亿平方米，体育场地数量有望超过250万个。

图表5：1995-2025年我国体育场馆数量增长及预测（单位：万个）

资料来源：国家体育总局 前瞻产业研究院整理

图表6：1995-2025年我国体育场馆面积增长及预测（单位：亿平方米）

资料来源：国家体育总局 前瞻产业研究院整理

国内体育场馆商业化程度低，开放时间短

从投资主体上看，我国体育场馆以政府投资建设为主，商业化程度较低。其中国有经济成分的场馆占总数的30.6%，集体经济成分占总数的25.5%，企业（私营）占23.0%，私人占12.8%，剩余8.1%为外商独资、中外合资和港澳台投资。可以看出，我国超过一半的体育场馆都为政府机构所有。

图表7：我国体育场馆性质结构分布（单位：%）

资料来源：国家体育总局 前瞻产业研究院整理

而政府机构所有的场馆通常由其下属单位负责运营，实行财政拨款制度，缺乏激励机制使得相关事业单位没有足够的动力去精心运营体育场馆。根据第六次全国体育场地普查数据显示，截止2013年底我国拥有的1093座大型体育场馆中，984座为自主运营，占比达90.0%；合作经营的大型体育场馆有42座，占3.8%；委托经营有67座，占6.1%。

图表8：我国体育场馆运营模式分布（单位：%）

资料来源：国家体育总局 前瞻产业研究院整理

商业化程度较低又进一步导致场馆没有后续资金投入和专业团队运营，造成我国很多大型体育场馆对外开放时间短，或者直接不对外开放，造成有场馆公众却无处运动的尴尬局面。数据显示，目前我国有36%的体育场馆未完全对外开放。

图表9：我国体育场馆开放时间分布（单位：%）

资料来源：国家体育总局 前瞻产业研究院整理

总体而言，我国体育场地设施特别是全民健身场地设施与满足人民日益增长的体育健身需求、推动健康中国战略实施的要求还有较大差距。据统计，2017年经常参加体育锻炼的人口比例已达到41.3%。在经常参加体育锻炼的人群中，"缺乏场地设施"仍然是制约全民健身深入持续开展的主要因素。

政策环境改善，体育场馆建设步伐有望加速

近三年，随着46号文以及"健康中国"的概念提出，国务院与国家体育总局等机构纷纷出台支持体育行业产业升级快速发展的政策，主要包括《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、《"健康中国2030"规划纲要》、《全民健身计划（2016-2020年）》等，政策环境的持续改善，将推动体育场馆改造与建设需求大大提升。

图表10：2014-2017年体育产业相关政策及解读

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国体育场馆行业运营模式与发展前景分析报告》。

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