2018年中国缝制机械行业分析 工业缝纫机产量最高

缝制机械行业产业链发展较为完善

缝制机械行业是以生产缝纫机为主，裁剪、熨烫及粘合等机械为辅的专业设备制造业。按缝制工序先后分类，缝制设备主要包括三大类：缝前设备、缝中设备和缝后设备。缝前设备主要包括裁床、铺布机等用于裁剪、铺开布料等缝纫前道工序的加工设备；缝中设备主要包括平缝机、包缝机、绷缝机和特种机等用于缝纫工序的加工设备；缝后设备主要包括熨烫、包装设备等用于熨烫、包装等服装生产后道工序的机械设备。

从产业链角度来看，缝制机械行业的上游主要是核心零部件供应商以及生铁等原材料供应商，主要零部件包括电机、电控、轴承、旋梭、伞齿轮、挑线杆、机针、曲轴等；中游是专用和家用的缝制机械设备；纺织服装行业是下游最主要的行业，除此之外，箱包、皮革、玩具等细分领域也属于缝制机械行业产品的主要下游客户。

我国缝制机械行业起步较早，早在1890年，便从美国引进了第一台缝纫机。新中国成立后，缝制机械工业得到了充分的发展，到21世纪初，全球已有70%以上的缝纫机产量在中国。目前，我国缝制机械行业经过多年发展，已经形成完整的产业链，规模和产值都位列全球第一，年产各类缝制机械设备超过1300万台套，产品出口到全球170多个国家和地区。

工业缝制机规模较大，家用领域产量持续下降

——生产情况

2017年，我国缝制机械行业百余家主要整机企业共生产工业缝纫机432.17万台，同比增长32.47%，约占全行业总产量的62%。其中，行业主导性产品电脑平缝机产量达到186.2万台，同比增长65.35%，掀开下游行业设备升级换代高潮；自动模板机产量突破3万台，同比增长超过60%；多头电脑刺绣机产量2.02万台，同比增长30.38%，高速、加装特种装置的高附加值产品占比较快增长。

家用缝纫机方面，2017年，近10家家用机主要整机企业累计生产家用缝纫机160.4万台，同比增长8.18%。其中，多功能家用机产量85.5万台，同比增长3.50%；普通家用机产量74.87万台，同比增长14.07%。

2017年我国普通家用机总产量预计为150万台左右，生产主要集中在浙江缙云，多年来产能均相对稳定在130-160万台上下波动，依然是世界黑头家用机生产大国。多功能家用机生产随着兄弟、重机、伸兴、积家等外资和台资企业近年来不断向越南等国家转移，我国多功能家用机生产规模急速下降，2017总产量在180万台左右，仅为越南产量的1/3。

——经营情况

2017年我国缝制机械行业231家规模以上企业资产总额293.52亿元，同比增长12.19%，生产技资意愿明显增加:累计完成主营业务收入320.9亿元，同比增长21.47%；实现利润总额20.38亿元，同比增长29.09%；毛利率16.78%，同比增长5.22%；主营业务收入利润率6.35%，同比增长6.27%；成本费用利润率6.76%，同比增长6.89%。

此外，行业亏损情况较上年同期明显好转。2017年，231家规模以上企业中，亏损企业数19家，同比下降20.83%；企业累计亏损额0.81亿元，同比不降55.03%。

以上指标表明，我国缝制机械行业运行质效持续提升，内生动能不断增强，总体向好趋势明显。

——进出口情况

2017年，我国缝制机械产品累计进出口贸易额达28.6亿美元，同比增长9.59%；贸易顺差18.0亿美元，较上年同期收窄0.55%。

重点来看出口情况，2017年行业累计出口缝制机械产品23.3亿美元，同比增长5.44%。其中，2017年我国累计出口工业缝纫机369.30万台，同比增长11.55%，出口额10.21亿美元，同比增长6.40%；出口家用缝纫机719.50万台，出口额达2.34亿美元，同比分别下降7.87%和17.79%；出口刺绣机4.65万台（含单价4000美金以下产品），同比下降3.82%，出口额3.89亿美元，同比增长10.73%；出口缝前缝后设备127.71万台，同比增长42.88%，出口额3.02亿美元，同比增长16.92%；出口缝制机械零部件3.85亿美元，同比增长7.85%。

进口方面，2017年我国累计进口缝制机械产品5.3亿美元，同比增长32.52%。其中，工业缝纫机累计进口量4.27万台，同比增长37.12%,累计进口额1.35亿美元，同比增长26.35%；进口品种主要为自动缝制设备、特种工业缝纫设备等。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国纺织机械制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。