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从资本市场看在线教育行业发展现状 在线少儿英语培训受资本追捧

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20 陆澜清 • 2018-09-18 12:52:15  来源:前瞻产业研究院 E10458G0

近年来,我国在线教育行业市场规模与用户数量得到快速扩张,吸引力大量风险资本的涌入。目前,K12、语言培训和职业培训是在线教育投资热点,其中在线少儿英语培训更是深受大额风险投资的青睐,未来在资本的助推下,在线少儿英语培训市场有望得到快速发展。

一、在线教育市场规模与用户规模双双保持较高增速

近年来,随着在线教育技术的不断成熟、学习形式和内容趋于多样化,以及便利性的提高,越来越多的教育用户开始利用在线教育的方式进行学习,推动了我国在线教育的快速发展。

一方面,从在线教育的市场规模来看,2012-2017年,我国在线教育市场规模的年均复合增速为26.18%,长期保持较快增速,市场规模在2017年达到了2807.8亿元;另一方面,从在线教育的用户规模来看,目前在线教育用户已经达到了1.22亿人,用户增速在2017年刷新近几年新纪录,达到18%。预计到2018年年底,我国在线教育市场规模将达到3456亿元左右,用户数将增加2000万以上。

图表1:2012-2018年我国在线教育市场规模及增速(单位:亿元,%)

图表2:2012-2018年我国在线教育用户规模及增速(单位:亿元,%)

二、在线教育投资热度减退,K12、语言学习和职业培训是投资热点

截至2018年9月10日,以在线教育为关键词在IT桔子搜索,可以搜出655件投融资事件,剔除其中78件教育信息化及教辅设备投融资事件,在线教育投融资事件为577件,占教育类投融资事件(2557件)的22.6%,是教育行业投资的重点之一。

从历年在线教育投融资次数变化情况来看,2014年是在线教育行业投资爆发元年,该年投资次数从2013年的25次跃升至99次,投融资事件明显增加;2014-2016年在线教育行业投融资热度不减,投资次数持续保持高位;2016年以后,投资次数有所减少,在线教育行业发展趋于稳定。

图表3:2009-2018在线教育投融资次数(单位:次)

从在线教育投资细分领域来看,截止目前,排名前三的投资细分领域分别为K12、语言学习和职业培训,三者合计占比高达59.1%,而包括出国留学、儿童早教、高等教育、兴趣教育、教育综合服务等在内的其他在线教育的占比相对较小。可见,K12、语言学习和职业培训是在线教育行业的重点发展方向。

图表4:在线教育细分领域累计投资次数情况(单位:次,%)

三、C、D轮大额投资占比高,在线少儿英语培训备受资本青睐

从在线教育投融资金额TOP20的投资时间来看,一方面,排名前20的投资中,有13起发生在在C、D轮融资,说明在线教育创业机构在C、D轮发展相对稳定,较受资本青睐。另一方面,语言学习及K12培训的投资数量最多,其中语言学习9起,且均为少儿英语培训;K12领域投融资事件7起,包括搜题工具类及在线辅导类,并且投资金额有逐渐增大的趋势。

此外,从投资方来看,在线教育的传统风险投资方主要有红杉资本、云锋基金、顺为资本、启明创投等;而来自教育及互联网企业方面的投资者则主要包括好未来、腾讯以及阿里巴巴等。其中,传统风险投资机构仍然是在线教育的主要投资主体。

图表5:2014年至今在线教育投融资金额TOP20

事实上,近两年在资本的助推下,在线少儿英语培训已经得到了迅速发展。目前已经形成了VIPKID、哒哒英语、51talk、vipJr、阿卡索等多个品牌,并且各品牌处于激烈争夺市场份额的阶段。未来,随着二胎开放政策影响的不断释放以及人们消费能力的不断提升,少儿英语培训的市场空间还将不断扩大。预计未来资本市场仍会将在线少儿英语培训作为投资重点领域,进一步推动该市场的发展。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国在线教育行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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