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我国制糖行业不再“甜蜜” 企业经营情况不容乐观

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20 徐烁 • 2018-09-21 19:29:44  来源:前瞻产业研究院 E5232G3

中国成品糖产量回升,全年产量接近1500万吨

2012-2018年,中国成品糖产量呈波动趋势。2017年,我国成品糖产量1463.7万吨,同比增加1.9%。截至2018年7月,我国成品糖产量达到1006.80万吨,同比增加7.9%,增速较前几年明显提升。预计2018年,我国成品糖产量达1500万吨。

图表1:2012-2018年中国成品糖产量及变化情况(单位:万吨,%)

成品糖生产因地制宜,企业数量和产量集中广西、云南、广东三省

生产成品糖的糖料作物主要包括甘蔗和甜菜,其中以甘蔗为主。随着制糖行业逐步向优势地区集中和转移,我国的产糖省区数量逐渐减少。目前,我国的甘庶和甜菜的播种区域比较集中,甘蔗糖产区以广西、云南和广东为主,甜菜糖产区以新疆、黑龙江和内蒙古为主。与此相适应,我国成品糖生产也相对集中于这6个省区。

2017年,全国规模以上制糖企业数量达到323家,广西制糖企业数量最多,占全国的37%,其次是云南,规模以上企业数量占全国的21%,广东居于第三位,规模以上企业占全国的15%。

图表2:我国糖料作物特点及分布情况

图表3:2017-2018年分地区成品糖产量(单位:万吨,%)

图表4:2017年制糖行业企业数量区域分布占比(单位:%)

制糖企业亏损数量超半数,行业还需继续洗牌

2012-2017年,我国制糖行业规模以上企业数量维持在290-340区间,亏损企业数量比例呈现升高趋势。2017年,我国制糖行业规模以上企业数量达323家,其中173家企业出现亏损,亏损企业超过半数,亏损企业平均亏损金额为1713万元。说明我国制糖企业情况严峻,低价值企业数量较多,行业还需继续洗牌。

图表5:2012-2017年我国制糖行业企业情况(单位:家,万元)

行业平均毛利为百分之十,企业经营情况不容乐观

2012-2017年,我国制糖行业销售收入维持在990-1300亿元区间,毛利率从2012年的16.27%降至2017年的10.32%,企业经营情况不容乐观。  

我国食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的快速发展,也推动了我国食糖工业消费的稳步上升。受生活水平提高、饮食习惯改变和食品工业快速发展等因素影响,未来中国的食糖消费还将具有较大的增长空间。面临严峻的市场行情和较低的毛利率,企业应高度重视市场趋势的变化,千方百计地与强者建立形式各异的战略联盟,严格控制成本,扩大在运营市场中的份额,提升利润水平。

图表6:2012-2017年我国制糖行业经营情况(单位:亿元,%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国制糖行业产销需求与投资预测分析报告》。

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