十张图了解全球IT运维管理细分市场现状 监控领域各有千秋，竞争格局出现“赛点”

ITOM市场规模增速大幅提高

从全球范围来看，IT运维服务在近些年内快速发展，全球已经有超过2万家处于领先地位的企业和政府机构成功实施IT运维管理。在美国、欧洲等发达国家和地区，IT运维服务市场已经较为成熟。ITOM和中间件、数据库、操作系统、存储、安全、ERP和CRM等行业属于同一个级别市场。2017年，全球IT运维管理（ITOM）软件总收入增加至247.0亿美元，较上年增长9.58%。

互联网和移动互联网发展迅猛，从事各个行业的企业为了应对日趋激烈的市场竞争，纷纷进行了数字化转型，利用移动互联网技术、云计算及大数据等新兴信息技术发展企业的数字服务，从而吸引客户，帮助销售和推广产品，提升客户体验。然而，随之而来的是规模不断扩大的IT系统、日益复杂的系统架构，以及海量的IT运维数据，同时公司业务对IT系统的连续性要求也进一步提高。

Gartner将IT运维管理（ITOM）分类为监控、管理和自动化三类；ITOM第一个分支是监控，这个市场是由四个子领域组成的，分别是应用性能监控、基础服务可用性和性能监控、网络性能监控和大型机性能监控。大型机的性能监控门槛较高，目前全球大型机市场硬件加软件的市场几乎由IBM和CA占据。因此后文主要分析其余三部分，分别是应用性能监控APM、基础服务可用性和性能监控(Availability and Performance)以及网络监控监控NPM。

全球运维管理（ITOM）细分市场

——IBM稳坐ITOM监控工具头把交椅，Splunk成为黑马

下表统计的收入是综合ITOM各类监控工具收入，包括：（1）算法IT运营（AIOps）平台，IT基础架构监控（ITIM）工具和其他监控工具；（2）应用程序性能监视（APM）工具；（3）网络性能监控和诊断（NPM）工具。从收入排名看，IBM稳坐ITOM监控工具头把交椅，连续两年均为排名第一；2017年IBM监控工具收入为1104.9百万美元，同比减少1.2%，市场份额高达11.2%；Splunk成为黑马，2016年监控工具收入为509.6百万美元，2017年猛增到661.3百万美元，从排名第五跃居到第二；排名前十的供应商市场份额为45.3%。

——AlOps\ITIM\其他监控工具前五供应商较为稳定，市场集中度高

算法IT运营（AIOps）平台、IT基础架构监控（ITIM）工具和其他监控工具的前十名供应商市场集中度为33.9%；其中，IBM市场份额高达19.6%，排名第一；Splunk排名第二，占比为11.5%；微软排名第三，占比为8.2%。SolarWinds和HPE-Micro的排名与2016年的顺序互换。

——APM市场成为ITOM成长最快领域，Dynatrace连续两年全球APM市场排名第一

对比AlOps（算法IT运营）、APM（应用性能管理）和NPM（网络性能监控和诊断）三个子市场，可以看出，APM成为ITOM（IT运维管理）成长最快的领域，2017年规模已达到3262.4百万美元，增幅达到12.5%，远高于广义IT运维管理市场9.58%的增速，也比AlOps和NPM的增速要高。Gartner预计，2018年全球APM市场规模将达到50亿美元。

Dynatrace近两年连续摘得全球APM市场桂冠，2017年公司APM收入达461.3百万美元，同比增长11.0%，市场份额为14.1%。第二名为New Relic，APM收入与第一名差距较大，市场份额为9.8%；Cisco从2016年的第五名跃居第二名，APM收入达294.7百万美元，同比增速较高，达58.4%；此外，Quest成为APM行业的黑马，虽然市场份额仅占2.5%，但其在APM行业的快速布局，增速已经超过100%，实现翻倍增长。

——NPM市场竞争格局较稳定，但这一格局有望打破

NPM（网络性能监控和诊断）行业总体表现较为平稳，2017年市场规模为2165.6百万美元，同比小幅增长1.8%。NPM竞争格局较稳定，2016-2017年，除排名第六和排名第七外，其他供应商均稳居其位，排名未有变动。

此外，值得注意的是，NPM行业排名前五的供应商，除了SolarWind外，其余四家2017年NPM收入均较上年有所减少，而排名6-10（除HPE外）的企业同比增幅较大。综上，NPM行业竞争愈演愈烈，寡头厂商的优势受到威胁，竞争格局有可能发生变化。

全球ITOM行业监控领域的竞争格局发生变化，“后起之秀”成长较快

2017年，ITOM行业并购频繁。尤其是，Cisco分别于3月、10月并购AppDynamics和Perspica，使得其在ITOM行业的监控领域市场份额大幅提高，由2016年的253.5百万美元增至375.5百万美元，同比增长48.2%，远高出行业9.3%的增长率。

2017年，ITOM行业监控领域被划分为两类，包括“先行者”和“后起之秀”；“先行者”是指较为成熟的ITOM监控领域的企业，“后起之秀”是指较小或者刚布局ITOM监控领域的企业。从2016-2017年的竞争格局可以看出，2016年，“先行者”的市场份额为50.6%，“后起之秀”的市场份额为49.4%；2017年，“先行者”的市场份额为44.2%，“后起之秀”的市场份额为55.8%。可以看出，行业竞争格局发生了变化，“先行者”的市场份额从过半到小于50%，“后起之秀”的企业成长较快。

注：内环2016年，外环2017年。

ITOM行业监控领域“先行者”和“后起之秀”的划分名单如下。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国IT运维管理行业经营模式研究与投资预测分析报告》。

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