2018年卷烟行业发展趋势分析 行业集中度趋于提高

近两年，随着我国城市地区全面推进禁烟，全民健康意识的提升，以及2015年再次提高烟草消费税等政府政策的影响，我国香烟需求量增长放缓，卷烟行业产销量总体上趋于下降。

卷烟开始进入中国商品市场是在1890年，设厂制造则始于1893年，产销逐年增加。自1980年起至今中国卷烟产量居世界各国的首位，1989年产量为3195.06万箱(5万支/箱)。

2005年11月，经国务院同意，国务院办公厅下发《关于进一步理顺烟草行业资产管理体制深化烟草企业改革的意见》(国办发〔2005〕57号)，明确烟草行业继续实行“统一领导、垂直管理、专卖专营”的管理体制，中国烟草总公司依法对所属工商企业的国有资产行使出资人权利，经营和管理国有资产，承担保值增值责任。

一、产销量总体趋于下滑

我国是世界上最大的烟草消费和生产国，每年的烟草消费量相当于排名第2-29位的所有国家烟草消费量的总和。在过去二十年间，我国的经济飞速发展，人均GDP年增长率高达10%左右，居民的收入水平和购买力也大幅上升。尽管我国政府在2009年提高卷烟消费税，我国的卷烟消费量仍然持续大幅增加。

近两年，随着我国城市地区全面推进禁烟，全民健康意识的提升，以及2015年再次提高烟草消费税等政府政策的影响，我国香烟需求量增长放缓，卷烟行业产销量总体上趋于下降。

2017年，我国卷烟产量为4690万箱，同比下降1.6%，2010-2017年复合增长率为0.1%；不过卷烟销量近年来首次超过产量，达到4737.8万箱，同比增长0.8%。

二、结构调整逐渐深入

为深化我国卷烟产品结构调整，国家烟草专卖局制定多次调整卷烟分类标准，以促进我国中高档卷烟产品的生产，其中一、二类烟划分为高档，三类烟划分为中档，四、五类烟划分为低档。

目前来看，中档烟的销量占比最大，2017年达到41.75%；高档烟的销量占比呈增长趋势，2017年销量占比提高了4.59个百分点；而低档卷烟的销量占比逐年下降，由2013年的24.43%下降至2017年的17.74%。

随着我国卷烟行业结构性调整的深入，中高档卷烟产销量保持较快增长。

三、行业集中度趋于提高

21世纪初，我国卷烟行业品牌集中度较低；为培养更有市场竞争力的中国卷烟品牌，国家烟草专卖局提出“实施名牌战略”、“培育大品牌”的目标，先后印发了《卷烟产品百牌号目录》（2014）、《全国性卷烟重点骨干品牌评价体系的通知》（2008）、《烟草行业“上水平”总体规划》（2010）等文件。

2003年，我国烟草行业进行管理体制上的改革，实施工商分离计划，工业调整决定：第一轮关闭10万箱以下的小烟厂，第二轮是大力推进10—30万箱的中型企业联合、兼并、重组，第三轮对形成的大型烟草企业进行跨省、跨地区合并。在全国14个省市内组建工业公司，与商业分开。

随着“卷烟上水平战略”的实施，我国卷烟企业和品牌总量不断减少，行业集中度不断提高。截至目前，全国仅有17家烟草工业公司及上海烟草集团从事卷烟的研发生产业务。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国卷烟行业品牌竞争格局与领先企业分析报告》。

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