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《2017-2018中国邮轮发展报告》(邮轮白皮书)发布 中国邮轮旅游市场持续放缓

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20 韦婷 • 2018-10-29 09:51:23  来源:前瞻产业研究院 E6913G0

 2018年10月18日,由中国交通运输协会邮轮游艇分会(CCYIA)、上海海事大学亚洲邮轮学院、中国港口协会邮轮游艇码头分会三家联合出品的《2017-2018年中国邮轮发展报告》(《邮轮白皮书》)线上发布。

2018年中国邮轮市场持续放缓

过去十年,是中国邮轮产业爆发式增长的时期,邮轮产业规模迅速扩大。而当前,中国邮轮进入市场调整期,旅客、航次增长都缓慢了。实际上,该现象从2017年就表现出来了。据统计,2017年中国11大邮轮港(大连、天津、青岛、上海、舟山、厦门、深圳、广州、海口、三亚、温州)共接待邮轮1181艘次,同比增长16.93%,增速较上年大幅下降43.7个百分点。其中从我国沿海城市出发的母港艘次1098个,同比增长18.45%,访问港艘次83个,与2016年相同。全年共接待游客495.5万人次,以中国游客为主的母港出入境游客478万人次,增长11.40%;以境外游客为主的访问港入出境游客17.5万人次,减少37%。

根据最新统计显示,2018年1-8月份全国11个邮轮港口接待出入境邮轮旅客341.16万人次,增长了5.5%,接待邮轮663个艘次,下降10%。其中,母港旅客331.27万人次,增长7.2%,母港艘次619个,下降9%;访问港旅客9.89万人次,下降33%,访问港艘次44个,下降32%。

图表1:2006-2018年中国港口邮轮接待量以及增长率变化趋势(单位:艘次,%)

图表2:2006-2018年中国港口游客接待量以及增长率变化趋势(单位:万人次,%)

中国仍是亚洲邮轮旅游规模第一的市场

近年来,国际邮轮市场"东移"特征明显,亚洲及大洋洲邮轮市场规模增速远超欧美地区,以中国为代表的亚太地区邮轮市场需求激增。尽管我国邮轮市场开始进入调整期和冷静期,但仍是亚洲最大的邮轮客源国市场,邮轮旅游规模亦居亚洲首位。2017年亚太地区邮轮市场中,中国(除中国台湾、中国香港外)以67.80%的市场份额占据第一的位置。

图表3:2017年亚太各地区邮轮市场份额占比(单位:%)

唯诺真喜悦号将于2019年4月离开中国

从2006年开始,国际知名邮轮开始逐步进入中国市场。皇家加勒比、歌诗达、丽星邮轮、地中海邮轮、公主邮轮纷纷将大型豪华邮轮布局在我国沿海港口,开辟始发出境游航线,如皇家加勒比的"海洋量子号""海洋赞礼号"、被誉为海上头等舱的"诺唯真喜悦号"等。但是今年,在逐渐回归理性的邮轮市场也开始做减法。2018年7月19日,诺唯真游轮发布公告称旗下诺唯真喜悦号将于2019年4月离开中国市场,执行航阿拉斯加航线。这意味着诺唯真游轮旗下唯一一艘在中国市场运营的大型豪华邮轮将暂时退出中国市场。

图表4:国际邮轮进入中国市场的步伐

注:红色标注邮轮为2018年在华运营邮轮。

中央各部委纷纷出台邮轮鼓励政策

在中国市场增长放缓的总体形势下,诸多产业热点依然十分抢眼,华南地区邮轮港口提供更多创新航线和更舒适邮轮体验,客源潜力不断释放,带动华南市场热度持续升温。同时,2018年中央各部委也纷纷出台多项邮轮鼓励政策,最大的亮点是借助海南改革开放和自由贸易区发展新政的东风,制约本土邮轮发展的诸多障碍有望在接下来的2-3年得以实质性的关键突破,与此同时邮轮中国建造在持续政策支持下亦有希望取得重要进展。

图表5:2017年以来各相关部门发布的政策法规汇总

总体来看,过去5年来,中国邮轮市场客源规模呈现全球独有的高位增长态势,强力提升了亚太邮轮市场的全球注意力,但由于受到来自制度环境、扩客渠道、运力投入和地缘政治四个方面客观因素的交互制约和叠加影响,使得原本肥沃的中国市场12年以来终于疲态之势渐显。然而可喜的是,随着产业链核心环节关键政策的突破和产业环境的逐渐改善,邮轮高端装备制造、邮轮母港商旅综合体、邮轮产业链深耕、内河游轮创新产业生态、新兴邮轮服务模式、本土邮轮公司创建等一批新现象正在当前市场调整和产业孕育期积蓄力量,实现市场换挡、驱动产业升级,5-10年之后的中国邮轮市场可望迎来新一轮生态平衡。

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国邮轮旅游行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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