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2018年玩具行业发展现状分析 动漫、科教玩具发展热,“大童”玩具受宠爱

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20 伍香洲 • 2018-11-12 13:46:33  来源:前瞻产业研究院 E8139G2

全球玩具行业零售规模持续扩张,中国为第二大玩具消费市场

2013年至2017年全球玩具市场零售额从833.13亿美元增加到910.42亿美元,五年间增加了77.29亿美元。预计2018年全球玩具市场规模将进一步扩大,达到930.21亿美元。

图表1:2013-2018年全球玩具行业零售额走势(单位:亿美元)

全球前五大玩具消费国为美国、中国、日本、英国和法国,其中,美国和中国玩具零售额占全球的10%以上,其中美国占比25.72%,中国占比11.59%。

图表2:全球主要国家玩具市场份额(单位:%)

“一带一路”影响下中国玩具欧洲市场增幅较大,江苏、新疆出口比重加大

世界玩具市场上销售的产品超过70%由中国制造,欧美市场更是超过80%。2017年,中国玩具出口成绩创新高,全年玩具出口441.5亿美元,同比增长31.2%。2018年1-8月,中国出口玩具金额达152.93亿美元,同比增长1.9%

图表3:2011-2018年上半年中国玩具出口额及同比增长走势(单位:亿美元,%)

2017年,我国玩具出口额在俄罗斯联邦的增速高达106.64%,在德国同比增长41.11%,在荷兰同比增长36.89%。由此看来,目前“一带一路”建设在欧洲的推进情况日趋明朗,带动了玩具行业出口发展。

图表4:2017年中国玩具行业累计出口额贸易国同比增幅比较(单位:%)

根据中国海关统计数据,我国2017年玩具出口中,广东省是我国最大的玩具生产和出口地区,玩具出口占比保持第一,达到51.43%;其次是江苏省,出口占比14.47%。值得关注的是,我国最重要的玩具生产和出口基地是“五省一市”——广东、江苏、上海、山东、浙江和福建,而2017年新疆玩具出口达到60152万美元,累计同比增长366.89%,超越了往年玩具出口大地区上海市和福建省,占全国玩具出口比例为1.36%。

图表5:2016-2017年中国玩具出口区域占比变动(单位:%)

动漫、科教玩具进入发展热,“大童”玩具潮流启动

全球授权业形势大好,带动了下游衍生品的热销。国内玩具产业链的成熟,为不少国产动漫形象提供了通过产品变现的机会,“动漫+玩具”的发展模式在中国已经相当成熟。同时,随着“STEAM”理念对玩具产品的渗透近年加深,与之结合的产品则更提倡突破课堂界限的有趣、手脑并用的终身学习理念。这类潮流产品包括加上科教元素的传统玩具、学龄前教育玩具、让孩子在玩中学习编程和先进的机械概念的套装、融入语言和文化熏陶的教育类桌游,以及鼓励家长、老师参与的玩具等。

2017年是科教玩具在中国市场突飞猛进的一次好机会,在未来一段时间内都会是不少厂家研发的着力点,以在玩乐中启迪“STEAM”思维、体验科技的乐趣、挖掘多样潜能的理念打开市场。

“大童”指玩心不改、童心未泯的群体,和实际年龄不完全挂钩。成年人为自己购买玩具在国外非常常见,相关数据表明,美国给自己购买玩具的人群中,千禧一代(18-34岁)占50%;X一代(35-54岁)占33.33%;婴儿潮一代(>55岁)占18%。而这一现象在国内也逐渐流行,主要有以下因素。

第一,很多年轻人婚育推迟,为自己花费更慷慨;玩高档航模、车模的人群越来越多。根据海关统计,“其他缩小(按比例缩小)的全套模型组件”2017年进口数量同比增长49.84%,金额更大增95.56%;同时国内部分老牌遥控玩具厂家已经开始瞄准成人群体,开发高端产品线。

第二,现在的年轻人对精神方面的追求普遍较高,快节奏的生活带来的内心压力需要释放。这为各种精品高档玩具、减压玩具提供了市场。2017年指尖陀螺风靡一时,就是典型的减压玩具潮流。

以上数据分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国玩具制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

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