2018年民用离心泵行业发展分析 为何中国大而不强？

一、中国已发展成为世界最大的民用离心泵生产国

根据IHS相关数据测算，2017年全球民用离心泵的销售量约为4822万台，预计2019年将达到5195万台，。

近年来全球民用离心泵业制造基地不断向中国等亚洲各国转移，目前中国已发展成为世界最大的民用离心泵生产国，形成了具备相当生产规模和技术水平的生产体系，是全球民用离心泵产品的重要生产基地。

根据IHS发布的相关数据测算，2017年国内民用离心泵销售量为1352万台，占全球的比例为28.04%，预计2019年将达到1474万台，占全球的比例将达到28.37%。

随着全球经济的发展以及民用离心泵制造工艺技术水平的不断进步，市政工程、农田水利、饮水安全工程、楼宇暖通和给排水工程、商业配套等下游民用领域迅速发展推动我国民用离心泵的应用不断扩大，其需求量逐年增加。总体来说，我国泵行业近年来泵产销水平保持稳定，为95%左右。

二、世界民用离心泵知名生产商主要分布在工业发达国家

从全球范围来看，世界民用离心泵的知名生产商主要分布在美国、意大利、德国等工业发达国家，主要产能集中在以中国为主的亚洲国家。世界泵行业大约有1万家泵制造厂商。根据Mcilvaine公司发布的《Pumps:World Markets》的数据显示，随着近年来跨国泵企业不断加大全球收购和扩张力度，全球泵行业的集中度不断提升，前200家泵制造厂商的销售额占世界泵市场总量已超过50%。前十大泵制造企业主要有美国ITT公司、日本荏原（EBARA）、丹麦格兰富（Grundfos）、美国福斯（Flowserve）、瑞士苏尔寿（Sulzer）、英国威尔（Weir）、德国凯士比（KSB）、德国威乐（WILO）、美国贝克休斯（Baker Hughes）和美国斯伦贝榭（Schlumberger）。

从国内范围来看，民用离心泵生产企业主要集中在浙江、山东、江苏、辽宁、山西、福建、广东等省市，具有一定的区域性。根据中国通用机械协会统计数据显示，目前国内泵行业规模以上工业企业为1308家（其中绝大多数为工业泵生产企业），主要分布在华东、东北、中南等地区。我国泵行业制造商数量众多，但总体技术水平参差不齐，装备水平差距较大，大多数企业没有形成品牌竞争力和规模化生产能力，产品的技术水平和质量稳定性较低。由于本行业进入资金门槛较低，产品市场需求量大，因此我国泵行业生产厂商众多，集中度较低。在泵行业重要的细分市场领域，市场份额越来越向几个优势企业集中。随着水泵企业未来不断加大产品创新、技术更新、渠道建设和品牌维护的投入，行业内的优势企业只有在保证产品质量的前提下，不断扩大规模降低生产成本、费用，才能进一步抢占市场份额。

三、行业发展前景分析

1、存量市场不断扩大带来的行业发展前景

民用离心泵属于传统机电产品，品牌民用离心泵使用寿命一般为6-8年，经过长期发展，存量市场基本维持稳定，而随着我国农村和城市居民生活水平的不断提高以及农村现代化、城市化不断加速，各行各业的市场规模、市场深度及应用技术均得到了长足的发展，民用离心泵在国民经济中涉及行业越来越多，民用离心泵的市场需求量、应用领域及技术更新速度可望保持稳定增长。

2、技术需求不断提高带来的行业发展前景

近几年来，以中国为主的发展中国家经济发展速度较快，居民生活水平普遍提高，城市化进程逐渐加快，自来水管网延伸、高层供水、配套暖通、给排水工程、现代化卫浴、水上康体设施等民用改流/增压新的技术需求也相应提高，技术标准的提升，为民用离心泵市场带来了技术更新需求以及新技术领域需求，提供广阔的市场前景。

获益于通用设备行业的发展，越来越多的设备、设施生产商和终端用户开始重视对流体改流/增压设备的性能，对参数、适配性、专用性不断提出要求，使民用离心泵行业在前期技术支持、输送介质、环境温度、恶劣工况、安装形式、管道布置形式、维护维修等方面得到了多元化发展，为具有核心设计能力的民用离心泵企业提供了更多的市场机遇与市场前景。另外，卫生安全等国民意识的提高，使不锈钢材质在民用离心泵领域得到了更为广泛的应用，为具有不锈钢精加工能力与设计技术的民用离心泵企业提供了较大的技术更新市场

3、政策性标准提高与政策性行业扶持带来的行业发展前景

由于民用离心泵产品通用性较强，各下游行业的政策性标准提高与扶持政策，如水环保处理、水利工程、节能增效等方面的政策，均会对民用离心泵行业发展带来较大的支持。

我国在水环保处理及建设方面给与了较大的扶持，同时也对环保卫生提出了更高的政策性指导标准，包括污水处理、净水引流和城市管网延伸等几个领域。我国政策倾向于处理量扩大、环保意识加强等方面，多年来除带动了一批具有一定技术优势的民用离心泵企业的规模扩大外，还对我国民用离心泵行业的新材料应用及材料工艺进步起到了推动作用，如不锈钢材料及不锈钢冲压技术在民用离心泵行业的普及等。为我国民用离心泵行业在水环保处理方面发展提供了较大规模的市场。

在水利工程方面，国家给予了较大的政策性扶持。包括农业排灌、防洪工程等几个领域启动的惠农政策及扩大农灌面积、提高农灌保障率的惠农理念，积极地带动了我国民用离心泵的快速发展的同时，提高民用离心泵行业的标准化水平，形成了模块化管理模式在行业内逐渐推广，进而扩大规模化生产，降低规模成本。为我国民用离心泵行业在水利工程领域的发展提供了一定新增市场的同时，扩大了规模以上企业的利润空间。

我国在通用泵节能性方面提出了较高的政策性标准，包括节能机电及高效电机等领域，促进了我国民用离心泵行业在机电一体化的进一步发展。为我国具有设计检测优势与电机自供能力的民用离心泵企业，在各行业节能促进领域的发展中放大了竞争优势。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国离心泵制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

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