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一文了解油田服务发展现状:“三桶油”加大勘探支出,专用设备和油田工程建设服务业务业绩亮眼

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20 李明俊 • 2018-11-19 08:53:28  来源:前瞻产业研究院 E2860G0

2017年下半年以来原油价格一路走高,WTI期货原油价格从2017年6月底的46.43美元每桶上升至2018年9月底73.34美元每桶,随着油价上行,石油公司扩大油气项目投资,石油工程服务技术行业逐渐复苏。

“三桶油”加大上游勘探支出

我国石油开采行业表现出高度垄断的特征,仅有四家公司享有国内油气勘探开发权,分别为:中石油、中石化、中海油和延长石油。中国石油开采领域的主要参与者为中国石油、中国石化和中国海油三大公司。我国三大石油公司的原油产量占全国总产量在90%以上。2017年,中石油、中石化、中海油勘探开发资本支出分别为1764亿、313亿和497亿,同比分别增长26.8%、-2.8%和2%。

在“三桶油”公布的2018年资本支出计划中,勘探开发资本支出合计达3000亿元左右,同比增长17.36%。

中国油气勘探开发支出回暖,将会带动油田服务行业业绩增长。

图表1:“三桶油”2017-2018年油气勘探开发资本支出规模及计划支出规模(单位:亿元,%)

设备类油服企业业绩领先回暖

从国内油田服务上市企业经营数据来看,2018年上半年,中国14家油田服务上市公司(其中三家为香港上市公司)营收实现增长的有9家,占64.29%,净利润改善企业有11家,占78.57%。2018年上半年,根据统计数据,国内11家油服上市公司,毛利润上涨企业有7家,占63.64%。

设备类油田服务企业业绩回暖速度较快,其代表企业杰瑞股份和通源石油2018年上半年营收同比分别增长32%和151%,净利润同比分别增长510%和1511%。

图表2:2018年上半年国内油服企业营收、净利润增长情况(单位:亿元、%)

图表3:2017年H1、2018年H1国内油服企业毛利润率变化情况(单位: %)

专用设备和油田工程建设服务业务板块业绩亮眼

分业务类型来看,由于不同企业的背景、涉及业务不同,在各领域复苏也有所分化。

以油田服务企业业务板块收入占该板块总收入的比例为权数,对总体增长率进行加权平均测算,从测算结果来看,专用设备和油田工程建设服务业务板块业绩增长最快,2018年上半年营收同比增长105.2%和63.7%。

收入最高的钻井服务公司和工程公司业绩增长较为缓慢,2018年上半年钻完井服务/工程板块营收增长仅为10.9%。

图表4:2018年上半年油田服务各项业务业绩表现情况(单位:亿元,%)

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国油田服务行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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