2018年商业健康保险发展现状与发展趋势分析 居民健康保障现状不乐观 商业健康保险市场需求大

居民健康保障现状不乐观

目前，我国居民健康保障现状不乐观，主要体现在三个方面：一是居民就诊和住院人数连年上升；二是居民看病成本进一步提升；三是个人医疗自费支出占比较高。

数据显示，2017年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达81.8亿人次，比上年增加2.5亿人次，同比增长3.2%。居民住院人数2.4亿人，比上年增加0.1亿人，同比增长4.3%。居民就诊和住院人数连年上升，一方面或因公共医疗资源覆盖面更广，但另一方面也揭示了居民健康状况仍有待提升。

医疗费用方面，2016年，医院次均门诊费用245.5元，按当年价格口径同比增长5.0%，按可比价格口径同比增长2.9%；人均住院费用8604.7元，按当年价格口径同比增长4.1%，按可比价格口径同比增长2.0%。日均住院费用914.8元，增幅高于人均住院费用2个百分点。医疗次均门诊和人均住院费用略有上涨，意味着居民看病成本进一步提升。

而相较于发达国家，我国基本医疗保障仍然不够充分，个人医疗自费支出占比较高。根据世界卫生组织2015年的统计数据显示，中国的个人医疗自费支出占总医疗费用支出比例为32.4%，而法国、英国、德国、日本、美国的这一比例分别为：6.8%、14.8%、12.5%、13.1%、11.1%。

总的来说，我国居民健康保障还有很大提升空间，迫切地需要商业健康保险予以补充。

商业健康保险发展不匹配

2017年全国原保费收入36581亿元，同比增长18%，保险深度4.42%，较上年增加0.26个

百分点，保险密度2646元/人，较上年增加407元，保险密度在过去的38年间增长了5629倍。尽管我国保险的增长速度很快，但无论是深度还是密度都与发达国家有一定差距，存在较大的提升空间，法国、英国、德国、日本、美国2016年保险深度均已超过6%。

在健康险方面同样如此，各项指标仍有很大提升空间。数据显示，2010-2017年，商业健康保险原保费收入从691.72亿元迅速增长至4389.46亿元；健康险占全行业保费收入比重从4.66%增长到12.0%；健康险深度由0.17%增长至0.53%；健康险密度由50.5元/人增长至315.8元/人。

总的来说，随着我国人口老龄化加剧、城镇化的加速发展，居民个性化和多样化的健康和保障需求也在快速增长。社会公众在医疗、疾病、护理、失能等方面的健康保险和健康管理服务有巨大需求，而我国商业健康保险发展却存在与之不匹配、不平衡的现象。

具体来说，目前市场上长期护理保险与失能保险的供给严重不足，无法满足老龄化及失能人群的庞大需求。根据对28家保险公司的调研数据，截至2017年底，受调研的28家保险公司投放市场的商业健康保险产品总数为2432个，产品形态方面主要以医疗险产品为主，占比超过50%；护理险、失能险占比均不足6%，分别为5.4%、3.9%。

其次，虽然我国商业健康保险在业务规模方面实现了持续高速增长，但与医疗服务机构、健康管理服务机构等相关产业之间的纽带关系仍不紧密、尚未形成“产品+支付+服务”产业链生态圈。同时，因为普遍缺乏医疗卫生经验数据，商业健康保险产品的开发和定价能力、风险识别评估和管控技术的发展均受到很大制约。

此外，当前我国商业保险公司与医院、社保体系的数据信息联接仍不通畅，各个支付主体间存在信息不对称，这对商业健康保险的经营管理形成一定压力。

更多资料请参考前瞻产业研究院发布的《中国健康保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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