2018年医药商业行业市场竞争格局与发展趋势分析 国资企业竞争优势明显【组图】

国资企业竞争优势显著

据商务部统计数据显示，2017年，全国七大类医药商品销售总额20016亿元，扣除不可比因素同比增长8.4%，维持良好发展势头。其中，华东、中南、华北三大区域销售额占到全国销售总额的78.4%，同比上升1.1个百分点，区域集中度较高。

具体省份来看，广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、云南位列销售额前十位，合计比重占全国销售总额的65.3%，同比上升1.1个百分点。

在医药商业行业规模化发展，全国各地争相涌现出一批优秀的医药商业企业。从所有制结构来看，2017年，在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入9396亿元，占直报企业主营业务总收入的64.3%，处于绝对领先地位；股份制企业紧随其后，主营业务收入3747亿元，占直报企业主营业务总收入的25.6%。

利润总额方面，国有及国有控股药品流通企业同样遥遥领先，实现利润213亿元，占直报企业利润总额的58.6%；股份制企业实现利润110亿元，占直报企业利润总额的30.3%；其他性质企业利润总额占比均在7%以下。

具体企业来看，2017年，药品批发企业主营业务收入前十企业分别为中国医药集团有限公司、华润医药商业集团有限公司、上海医药集团股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司、广州医药有限公司、中国医药健康产业股份有限公司、华东医药股份有限公司、南京医药股份有限公司、康德乐股份（香港）有限公司、重庆医药（集团）股份有限公司。

其中，具有国资背景的国药、华润、上药依旧位列前三，2017年主营业务收入分别达3214.39亿元、1264.02亿元、1217.90亿元，也是主营业务收入超过千亿的企业。

可以看到，国药集团是医药流通市场绝对的“老大”，它旗下主要有国药控股、国药股份、国药一致三家主要从事医药商业业务的上市公司。国药控股是全国性综合医药供应链服务提供商，国药股份以经营麻特药品和高端处方药为主要特色，国药一致战略定位为国药集团下属的全国医药零售整合平台。

排在第二的华润医药，在完成江西、海南、青海、新疆四个空白省份的分销业务布局后，到2017年末其分销网络已覆盖至全国27个省、直辖市及自治区，客户中包括二、三级医院5475家，基层医疗机构37941家，以及零售药房30270家。

上海医药同样在加大区域布局，2017年完成收购康德乐中国全部业务、四川神宇医药51%股权、徐州医药99%股权，实现了对四川、重庆、贵州和天津的业务覆盖突破，分销网络直接覆盖省份从20个拓展到24个。

药品零售企业方面，销售总额前十企业分别是国药控股国大药房有限公司、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司、云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司、老百姓大药房连锁股份有限公司、大参林医药集团股份有限公司、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司、益丰大药房连锁股份有限公司、上海华氏大药房有限公司、湖北同济堂药房有限公司、辽宁成大方圆医药连锁有限公司。

龙头竞争格局将形成

从上述分析可知，我国医药商业行业集中度正不断提升。但与其他国家相比，我国的批发企业数量总体依然偏多，市场竞争日趋激烈，行业毛利率持续下降，行业的整合也不可避免，业务模式领先的大型医药商业企业面临整合行业资源的历史机遇。

根据《全国药品流通行业发展规划（2016-2020年）》目标，到2020年，将培育形成一批网络覆盖全国、集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业。药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额90%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上；药品零售连锁率达50%以上。

可以预见，未来几年，医药商业行业集中度将持续提升，全国性龙头企业有望通过并购整合快速发展，区域性龙头也可以大幅提高在优势区域的市占率，龙头竞争格局有望成型。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国医药商业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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