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2018年中国高温合金行业发展现状和市场前景分析,航空航天市场拉动高温合金需求【组图】

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20 温程辉 • 2019-03-01 19:15:38  来源:前瞻产业研究院 E11782G0

高温合金材料最初主要应用于航空航天领域,由于其有着优良的耐高温、耐腐蚀等性能,逐渐被应用到电力、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域,从而大大的拓展了高温合金材料的应用领域。随着高温合金材料的发展,新型高温合金材料的出现,高温合金的市场需求处于逐步扩大和增长状态。本文分析了2018年中国高温合金行业发展现状,并对行业市场前景进行了预判。

高温合金材料最初主要应用于航空航天领域,由于其有着优良的耐高温、耐腐蚀等性能,逐渐被应用到电力、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域,从而大大的拓展了高温合金材料的应用领域。随着高温合金材料的发展,新型高温合金材料的出现,高温合金的市场需求处于逐步扩大和增长状态。

行业发展现状一:需求量大,生产能力不足

目前,国际市场上每年消费高温合金材料近30万吨,被广泛应用于各个领域。2018年我国高温合金材料年生产量约3.52万吨左右,消费量达5.93万吨,市场容量超过130亿元。

目前我国高温合金生产企业数量有限,生产能力与需求之间存在较大缺口,在燃气轮机、核电等领域的高温合金主要还依赖进口。

图表1: 2018年中国及全球高温合金行业市场供需情况(单位:万吨)

从生产企业产能来看,抚顺特钢的产能最大,达到5000吨/年,其次是西部超导的4600吨/年;第三位是钢研高纳的3000吨/年;宝钢特钢和长城特钢分别为1500吨/年。

图表2: 中国高温合金行业主要生产企业简况(单位:吨)

行业发展现状二:高端产品难以满足应用需求

我国的高温合金生产水平与美国、俄罗斯等国有着较大差距,随着我国研制更高性能的航空航天发动机,高温合金材料在供应上存在无法满足应用需求的现象。我国高温合金企业一方面需要提高研发能力,另一方面还需要提高装备水平,使自身具备生产更高性能高温合金材料的实力。钢研高纳、航材院等主要生产小批量、结构复杂的高端产品。在高温合金的高端领域,竞争的参与者除钢研高纳外,主要是航材院,在航空发动机基本上形成双寡头格局。

图表3:高温合金细分领域及主要参与者

行业市场前景:国产大飞机订单拉动高温合金需求

高温合金从诞生起就用于航空发动机,在现代航空发动机中,高温合金材料的用量占发动机总重量的40%-60%,主要用于四大热端部件:燃烧室、导向器、涡轮叶片和涡轮盘,此外,还用于机匣、环件、加力燃烧室和尾喷口等部件。航空航天产业属于战略性先导产业。世界航空航天市场总额已高达数千亿美元,并且正以每年10%左右的速度稳步增长。

图表4:高温合金主要下游及应用部位

高温合金从诞生起就用于航空发动机,航空发动机的制造成本占整机制造的25%左右,航空发动机中原材料成本占比约为50%,高温合金为原材料主要构成,约占原材料成本的36%。主要用于四大热端部件:燃烧室、导向器、涡轮叶片和涡轮盘,此外,还用于机匣、环件、加力燃烧室和尾喷口等部件。

图表5:航空发动机成本构成(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2019-2024年中国高温合金行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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