2018年天然气终端销售发展现状与市场前景分析 天然气供需缺口将持续扩大【组图】

随着我国经济的发展，天然气消费量快速增长，国产天然气产量已不能满足相应需求，我国逐渐加大天然气进口量。尤其是煤改气工程推进、天然气发电装机量的增加，对天然气供应能力提出了更高的要求。预计未来一段时间内天然气供需缺口将持续扩大。

自2007年开始，我国成为天然气净进口国，当年净进口天然气达14亿立方米，占天然气消费量的1.99%。2009年起，我国开始大规模建设天然气管道，从四个地域向国内进口天然气，相应地，我国天然气对外依存度逐年增长。进入2018年，我国天然气进口量保持高速增长，进口量约9053万吨，增幅高达31.7%，进口量首次超过日本，成为全球第一大天然气进口国，对外依存度升至45.3%，较上年的39.1%增长6.2个百分点。

由于供求矛盾较为突出，对进口天然气的依赖程度不断提高，导致天然气气源的稳定性造成一定影响，气源紧张已成为制约天然气行业发展的重要因素。尤其是煤改气工程推进、天然气发电装机量的增加，对天然气供应能力提出了更高的要求。

煤改气工程稳步推进

天然气作为相对高效的清洁能源，受到政府和市场的青睐，“煤改气”作为改善空气质量的重要措施之一，得到大范围的推广。根据《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》，到2019年北方地区清洁取暖率达到50%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤，下同）7400万吨；到2021年北方地区清洁取暖率达到70%，替代散烧煤1.5亿吨。

2018年，北方地区清洁能源改造工作预计完成煤改气、煤改电400万户，煤改气工程有序推进。2018年6月，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，治理环境污染的决心愈加坚定，目标到2020年全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下，加大燃煤小锅炉淘汰力度，同时将重点整治区域的覆盖范围由“2+26”城市扩展到长三角地区、汾渭平原等广泛区域。

天然气发电装机增加

天然气发电有四种形式，分别是天然气基荷电站、天然气调峰电站、天然气热电联产电站以及分布式能源。与传统集中式供能方式相比，天然气分布式能源具有能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷、经济效益好等优点。

天然气发电是天然气下游应用中重要领域之一。发改委在《电力发展“十三五”规划》中提出有序发展天然气发电，大力推进分布式气电，计划“十三五”期间全国气电新增投产5000万千瓦，2020年达到1.1亿千瓦以上，其中热电冷多联供1500万千瓦。截至2017年，全国天然气发电装机容量为8546万千瓦。

六大措施保障供应

随着“煤改气”的推进，天然气发电装机量的增加，以及其他天然气应用需求的增长，我国天然气需求快速提升。

在供需两端的双重压力下，2017年冬季，我国北方地区出现大规模“气荒”现象，并蔓延至长江中下游省市。2017年11月，河北首次发布天然气供应橙色预警，省内开始限气停气，农村、医院、学校等纷纷出现无气可用的现象。北京、陕西、山东、河南等其他北部地区出现气荒，武汉、安徽等南部地区也受到小规模的影响。2017年12月环保部紧急发文，要求保障群众温暖过冬，允许燃煤取暖，缓解“气荒”问题。

为保障天然气稳定供应，国家采取了六大措施：一是千方百计挖掘潜力增加产量；二是进一步落实LNG现货采购；三是有序开展资源互济，实现“南气北调”；四是充分挖掘能源品种替代潜力；五是充分发挥储备天然气调节作用；六是发挥非居民大用户的调峰作用。

供需缺口将持续扩大

目前，国内并没有新的进口管道投产，LNG接收站数量亦不多，天然气资源开采短期内增长潜力有限，加之储气调峰设施建设不足，管网联通程度以及建设规模较小，面临较大的下游需求增速，天然气市场出现供应缺口也是必然。随着我国清洁能源政策的大力推行，天然气在一次能源中的占比不断增长，国内天然气产业发展的黄金十年已经到来。前瞻预计，2020年中国天然气的供需缺口约1490亿立方米。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国天然气终端销售市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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