预见2019：《2019年萤石产业全景图谱》（附发展现状、产量规模、发展趋势等）

2018年12月28日，中央人民政府宣布中国矿业联合会萤石产业发展联盟成立。联盟成立大会上通过了《中国矿业联合会萤石产业发展联盟倡议书》，倡议我国萤石产业通过八个“坚持”，把创新、协调、绿色、和谐、共享理念落在发展中。提出坚持贯彻绿水青山就是金山银山理念、提高萤石资源综合利用水平、拓展萤石行业发展的科技支撑等要求，助力行业发展。

我国萤石资源丰富 但平均品位较低

萤石又称氟石，是化学氟元素的主要来源，工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉来提取氟元素。其广泛应用于关乎国计民生的诸多重要行业，既有新能源、新材料等新兴行业，也有制冷、建材、冶炼、光学、陶瓷、玻璃等传统行业，同时还有国防、电子、军工等具有重大战略意义的领域。因此，我国将萤石列为24种战略矿产资源之一，定位是“可用尽且不可再生的宝贵资源”，《中国氟化工行业十三五发展规划》认为，“氟化工的资源基础是萤石，与稀土类似的世界级稀缺资源”。

就应用而言，萤石可直接应用于光学工业、冶金工业、建材工业、陶瓷工业以及玻璃工业中。也可间接应用主要在新能源、新材料等新兴行业。

萤石属于非金属矿产，主要产品形式有酸级萤石精粉、高品位萤石块矿、冶金级萤石精粉与普通萤石原矿四类。其中，酸级萤石精粉主要与硫酸反应生产氢氟酸，为氟化工下游产品的制造提供原料。

品位是指矿石(或选矿产品)中有用成分或有用矿物的含量。品位是矿石和选矿产品的主要质量指标，它直接影响选矿效率。大多数矿产以有用成分(元素或化合物)或有用矿物含量的质量百分比(%)表示。

我国萤石资源丰富，但是我国萤石资源的平均品位较低，仅有34.7%，而品位大于65%的可以直接作为冶金级块矿的富矿仅有3000多万吨，仅占单一萤石矿床总储量的百分之二十几，占全国储量的8%，而在这类富矿中品位大于80%的可直接开采商品块矿仅有1000万吨左右，占总储量的不到10%。

除平均品位低外，我国萤石资源以下五个特点，分别是萤石资源丰富，勘查程度相对较低、萤石矿床分布相对集中、单一型萤石矿床数多，储量少；伴(共)生型矿床数少，储量大、富矿少，贫矿多、伴生萤石矿CaF2含量低等。

政策调控资源配置 萤石产量保持稳定

由于萤石是化学元素氟的主要来源，由于氟原子独特的化学性质，其用途无法替代，应用领域涵盖冶金、化工、新材料、国防、光学等多个行业，对国家安全、国民经济和社会发展有重要影响，是宝贵的战略资源。我国拥有全球最丰富的萤石资源，并日益成为全球氟化工的重要生产国、消费国和出口国，由于萤石矿的不可再生性，国家出台了相关的政策严控萤石的生产和出口，同时保障萤石行业健康稳定发展。

2016年11月，由国土资源部会同国家发改委、工信部、财政部、环保部、商务部共同组织编制的《全国矿产资源规划（2016-2020年）》首次将萤石等24种矿产列入战略性矿产目录。

从此，作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象之一，萤石在资源配置、财政投入、重大项目、矿业用地等方面将会被加强引导和差别化管理，以提高资源安全供应能力和开发利用水平。

在政策的调控下，我国萤石产量逐渐趋于稳定。根据美国地质调查局（USGS）于2018年初公布的数据，2017年预计全球萤石总产量为600万吨，中国产量高达380万吨，占全球产量的63.3%，是世界上萤石产量最大的两个国家之一。2012年至今，全国萤石产量保持在400万吨左右，年增长率趋于零或为负。考虑准入标准将持续实施，只有趋严而无放松可能，因此可以预见，萤石产能受此限制仍会保持稀少，行业供给难以大幅扩张。

在萤石资源基础储量方面，近年来，我国查明的萤石资源基础储量不断增加，增速趋于平稳。根据国家统计局和国土资源部的统计，2018年我国查明的萤石资源基础储量约为4554.3万吨。主要分布于湖南、浙江、江西、福建、安徽、内蒙古、河北等省区，其中湖南省的资源储量居全国首位。

在出口方面，过去10年，我国对萤石出口总体上采取了限制性的政策，主要体现在逐步取消出口退税并加征关税、实行出口配额招标制度等措施。根据海关总署的统计，我国萤石的出口规模从2000年的120万吨逐步回落到2017年的34万吨。自2010年起，萤石的出口配额招标取消

另外受WTO争端裁定等因素影响，自2013年1月起，我国取消了萤石的出口关税。尽管如此，出口量近年来仍保持下降趋势。这可能由于在征收高额出口关税的几年间，国外一些长期从我国进口萤石原料的企业纷纷将产能向我国转移，使得出口量未出现反弹。

萤石矿床分布广泛 金石资源规模最大

虽然出口下降，但从全球萤石资源的区域分布来看，中国仍是全球萤石消费的主要地区，约占全球总消费量的60%左右。此外，美国、墨西哥、俄罗斯也是全球萤石消费的重要地区，消费量分别占全球萤石消费量的6%、5%、3%左右。

比较生产规模，萤石的主要生产大国有中国、南非、墨西哥、蒙古和西班牙。其中，中国和南非是世界萤石储量最丰富的国家，均占全球总储量的15%左右。墨西哥、蒙古和西班牙的储量分别占全球总储量的12%、8%、2%左右。

作为全球最大的萤石消费和生产国，中国具有天然的优势。在我国萤石矿中，萤石矿床分布广泛，主要分布于浙江、内蒙古、湖南、江西、福建、河南等省区。大中型萤石矿床集中于东部沿海、华中和内蒙古中东部。

另外，中国萤石矿床划分为热液充填型、沉积改选型和伴生型三种类型。按矿床分布集中程度等因素，圈定出甘中、内蒙古四子王旗、承德-阜新、鲁东、豫南、赣北-皖南-浙西北、浙中、闽西北、湘东-赣南-粤东和滇东-黔西南共10个萤石矿集区。其中，浙中、赣北-皖南-浙西北两个矿集区成矿条件较好，找矿潜力较大。

除区域格局外，我国萤石行业在企业竞争格局上也存在明显的特点。我国的萤石行业企业以民营企业为主，总体呈现企业规模普遍较小、经营管理较为粗放、行业集中度不高的特点。规模较大且在行业内具有较大影响力的萤石采选企业仅几家，集中分布在浙江、江西、内蒙古、湖南等萤石资源大省，以金石资源集团股份有限公司、浙江武义神龙浮选有限公司、中化蓝天集团有限公司和内蒙古华生萤石矿业有限公司为代表，均为民营企业。

其中金石资源（603505）作为中国萤石行业拥有最大资源储量、开采及生产加工规模的企业， 2018年前三季度实现营业收入3.68亿元，同比增长53.97%；实现净利润0.71亿元，同比增长44.9%。其中酸级萤石精粉为收入主要来源，近年来保持在80%左右的份额，其余为高品位萤石块矿及冶金级萤石精粉。

面对企业呈现规模普遍较小、行业集中度不高的竞争特点，国家近年密集出台的政策措施体现了引导行业走向集中化、规模化、规范化经营，推动行业内企业实现资源的合理开发和充分利用。

未来，中国萤石行业的供给趋势将呈现结构性改变，需求量稳中有降。产品趋势受选矿技术、生产成本、产品质量三方面因素的影响，单一型萤石矿仍然是酸级萤石精粉的主要来源。技术趋势在伴生矿选矿回收技术将会进一步突破，改变萤石供给格局。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《全球萤石产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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