2018年村镇银行的收购现状与发展趋势：中银富登是大赢家【组图】

村镇银行数量最多却频遭转让

2006年12月，银监会发布《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，更好支持社会主义新农村建设的若干意见》，第一次提出设立村镇银行试点。

2007年3月，全国第一家村镇银行——四川仪陇惠民村镇银行在四川省仪陇县挂牌成立，至今已经12年。

根据银保监会最新发布的银行业金融机构法人名单，截至2018年12月底，村镇银行的数量为1616家，较2017年增加54家；农村商业银行为1427家，较上年增加165家。除了这两类别的金融机构数量有所增加外，其他农村金融机构均呈现不同程度减少，农村合作银行、农村信用社以及农村资金互助社分别较2017年减少3家、153家、3家。仅从数量上看，村镇银行占农村金融机构数量比重最大，达到40.98%；农村商业银行次之，占比36.19%。

尽管村镇银行在数量上占有优势，但是整体布局相对分散，规模化程度不高，成本收入和不良率偏高，对政府资金依赖性强，盈利能力仍是问题。

2017年以来，村镇银行股权遭转让的现象频现。多家银行设立村镇银行之初是为了响应国家政策的号召，向村镇银行输出管理机制，帮助村镇银行发展。但是由于村镇银行受地域经济发展限制，经营状态不理想、业务重叠、网点限制等使发起行在营收增长方面难有突破，甚至陷入亏损，最终不得已挂牌清出。

根据公开资料，国家开发银行拟转让股权的15家村镇银行中也有8家在2016年出现亏损，总亏损额将近3亿元；澳洲联邦银行转让的15家村镇银行中13家处于亏损，总计亏损3123.61万元；截至2018年11月底，龙江银行挂牌的6家村镇银行只有1家实现盈利。

中银富登：全国最大的村镇银行集团

中银富登村镇银行由中国银行与新加坡淡马锡下属的富登金融控股公司于2011年合作设立。2017年4月，中国银行成功收购国家开发银行持有的15家村镇银行股权并将其全部归为中银富登旗下；2018年6月，中银富登顺利接盘建行转让的27家村镇银行，进一步扩展村镇银行版图。

根据中国银行2018年半年报，截至2018年6月底，中银富登注册资本达47.51亿元，资产总额439.03亿元，净资产64.33亿元。存款余额280.41亿元，贷款总额292.66亿元，不良贷款率2.57%，不良贷款拨备覆盖率220.60%。上半年实现净利润2.09亿元。

截至2018年6月末，中银富登在全国19个省（直辖市）通过自设及并购的方式，共控股95家村镇银行，下设119家支行，约占国内大型银行发起村镇银行数量的72%，其中76%位于金融服务空白或薄弱的中西部地区，成为国内机构数量最多、业务范围最广的村镇银行。

在《互联网周刊》评选的2018年中国村镇银行排行榜上，前十名中有6名属于中银富登，其中第一到第四名均为中银富登村镇银行。在村镇银行普遍亏损的窘况下，中银富登为何敢于拿下别家银行的“烫手山芋”，并且取得亮眼的业绩呢？笔者分析主要原因有如下三点：

第一，强大的靠山——中国银行。村镇银行转让难度大，因为对接盘者的资质要求高且需要获得监管部门的批准。如国开行在挂牌转让15家村镇银行时，对受让方开出了14项近乎“苛刻”的资格条件，只有像中银富登这样的“大户”，才有雄厚的资本进入国开行“法眼”。接盘成功后，中银富登依靠中国银行本身具有的成熟管理体系和运营经验，可在短时间内对收购的村镇银行进行调整，加速村镇银行商业模式的落地。

第二，注重金融科技的开发应用。中银富登村镇银行初步建成了以CRM（客户关系管理）、CBS（核心银行系统）、CMS（信贷管理系统）为核心，包括几十个外围系统的IT系统平台，并且实现了数据大集中。

截至2018年上半年，中银富登已建立助农服务站近300家，中银富登手机银行客户约27万户，网上银行客户33万户，支付宝快捷支付超15万户，电子渠道转账交易累计160万笔，交易额近221亿元，发展二维码商户约26870户，交易金额超2.6亿元。金融科技的恰当应用，帮助中银富登加速金融服务下沉，降低对小农小企的开拓成本，拓宽营收渠道。

第三，市场地位准确，金融模式鼓励创新。村镇银行个体规模小，风险抵御能力弱，其目标客户为小微企业与农户等，因此其贷款也应是小微的。然而大部分村镇银行的管理团队来自大银行，习惯做大贷款，服务大企业，思维模式未及时转变，从而导致信贷风险过度集中。中银富登意识到这一点，从设立之初就坚守县域目标市场，瞄准小微、三农等普惠客群，充分发挥自身成熟的小额信贷技术优势，根据客户特点场景化批量化设计授信方案，以创新驱动产品研发，目前已有14大类、60余种小微及涉农贷款产品。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国村镇银行市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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