2018年中国建筑装饰行业竞争格局分析 行业集中度低，竞争激烈，呈现优胜劣汰

行业快速发展，产值超4万亿

随着政府投资力度的加大和广大居民生活水平的提高，建筑装饰行业迎来了快速发展期。就近年来的产值增速走势来说，住宅装饰装修行业受到宏观环境和政府政策的影响较为明显。

中国建筑装饰协会的数据显示，2017年中国建筑装饰行业完成工程总产值3.94万亿元，比2016年增加了2800亿元，增长率达到7.65%，比全国GDP增长速度高出0.7个百分点。行业整体依然呈现快速发展的态势。

公装市场增速超过家装市场

据中国建筑装饰协会统计，2017年公共建筑装修装饰完成工程总产值2.03万亿元，比2016年增加了1500亿元，增长幅度为8.10%，占行业总产值的51.52%；住宅装修装饰全年完成工程总产值1.91万亿元，比2016年增加了1300亿元，增长幅度为7.30%，占行业总产值的48.48%。

2016-2017年，公共建筑装修装饰产值的增速超过住宅装修装饰市场增速。公装市场的份额进一步扩大，说明我国仍处于国家基础性投资和公共服务设施投资扩展阶段。预计“十三五”后期以及“十四五”期间，公装市场的这种结构性增长趋势将进一步维系，基础性投资工程以及公共服务设施项目仍具有市场扩展空间。

内资私人控股企业占绝大多数

由于经济发展水平和地域特点的关系，建筑装饰企业的发展主要集中在东部沿海或是经济发达的地区，建筑装饰行业呈现“东强西弱”的发展格局。广东、江苏、上海、浙江等地的企业保持着市场领先优势，具有较强的竞争力。

按经济类型来看，建筑装饰行业固定资产投资规模中，内资建筑装饰企业占据着绝大部分的份额。从内资属性来看，私人控股企业的投资份额占据绝大部分份额，其次是国有控股。

行业呈现优胜劣汰，但企业规模仍较为庞大

根据中国建筑装饰协会发布的《中国建筑装饰蓝皮书》统计，尽管中国建筑装饰市场的市场规模不断扩大，整个市场的企业数量却表现出稳定的减少趋势，从2011年的14.5万家减少到2018年的12.5万家，7年共有2万家企业退出了市场，以承接散户装修的低资质小企业为主，并不涉及资质优良的企业，同时中高端的企业得以发展。

而从业人员总量由2005年的1100万人增加到2016年的1630万人；2017年，行业从业人员数量开始下降，截至2018年底，全行业就业人口达1300万人以上。

行业集中度低，行业竞争激烈

从行业百强企业来看，2017年金螳螂等17家上市公司营业收入总额为900.81亿元，占行业总产值3.94万亿元的比重为2.29%，同样的比重2016年为2.14%，2015年为2.09%。2017年比2016年扩大了0.15个百分点，2016年比2015年扩大了0.05个百分点，说明了行业的市场集中度在缓慢提升。

由此可见，市场远未进入成熟阶段，各类大小规模企业都具有进一步发展的机会，只要能抓住时代主题，立足创新发展，就能够在市场立足。大中型企业规模扩张将进一步加速，推动行业集中度和成熟度不断提高。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国建筑装饰行业发展前景与投资战略规划分析报告》

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