2018年天然气行业市场现状与发展前景分析 页岩气产量稳定增长

页岩气是指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附和游离状态为主要存在方式的非常规天然气，成分是甲烷。压裂技术是页岩气开采的关键技术，压裂费用一般占页岩气开采费用的30%，是页岩气能够实现低成本开发以及产量的关键环节。水力压裂是页岩气开采的重要推力，也是美国页岩气革命的重要功臣，但是水力压裂法产量下降快，容易引起环境问题。

我国页岩气储量丰富，开采成本高

目前包括美国能源署和中国自然资源部等对我国页岩气资源进行评估，其中EIA在全球页岩气资源评估中的数据显示，中国页岩气可采储量世界第一，达到了36万亿立方米以上，之后国土资源部油气中心采用成因法、统计法、类比法和特尔菲法进行估算，我国的页岩气可采储量大约31万亿立方米，与美国能源署相差不多。

美国页岩气地层主要分布在上古生界和中生界，以海相地层为主，地质构造相对稳定，分布较为集中，海相地层的特征使页岩气开采具有充足的水源。国内页岩气多为陆相或者海陆交互地层，地势多分布于山地、丘陵，地质构造相对活跃，页岩气开采技术难度较高，且页岩气资源分布较为分散，而陆相地层水源获取较为困难。

水资源不足也是页岩气开发的重要障碍。页岩气开发需要大量用水，以美国为例，在巴涅特、费耶特维尔、海恩斯维尔和马塞勒斯四大页岩气产区中，单井压裂用水从1万到1.5万立方米不等，是开采常规天然气的10倍。

但我国页岩气与水资源分布不均，世界资源研究所公布的研究报告显示，中国页岩油气资源中有3/5以上位于水资源匮乏的地区，面临较高的水资源压力或干旱环境。尤其中国西北地区等页岩气富集区缺水，导致在水力压裂时往往不能够提供足够的水资源，这在很大程度上限制了中国页岩油气资源开发。

综合上述因素，我国页岩气开发成本高。正因为我国页岩气目前仍处于前期的探索阶段，开发时间较短，地质、地表条件复杂，相关技术不成熟，关键设备依赖进口，我国页岩气开发的成本较高，单井投入一般在5000-7000万人民币，而美国8个主要页岩气区带的单井开发成本多在300-900万美元，具有良好的投资回报率。从最终的产气成本来看，美国页岩气生产成本约为1.5元/立方米，而我国目前页岩气生产成本约为2.5-4.5元/立方米，远高于我国常规气田的生产成本。

探索中前进，页岩气产量稳定增加

我国页岩气开采已经有10多年历史。2005年我国开始了页岩气的相关勘探，历经了从页岩气地质条件研究、“甜点区”评选与评价井钻探及勘探开发前期准备，到海相页岩气工业化开采试验、海陆过渡相与陆相页岩气勘探评价两大发展阶段，评价优选了四川盆地及邻区，鄂尔多斯盆地为中国页岩气勘探开发有利区。锁定了涪陵、长宁、威远、昭通、富顺-永川等一批页岩气开发优质气田。

2018年陆相页岩油勘探关键技术研究取得重要进展，有效指导和推动了准噶尔盆地吉木萨尔、渤海湾盆地沧东凹陷等陆相页岩油的勘探突破及规模建产；3800米以浅页岩气压裂工艺日趋成熟，低成本压裂工艺试验获阶段成效。

中国页岩气的主要产区，主要集中在四川盆地周围的四川、重庆、云南区域内，目前国家划出的页岩气重点产能区域为涪陵、长宁、威远、昭通、富顺-永川五个页岩气勘探开发区。其中涪陵勘探开发区归中石化所有，其他都为中石油所有。目前涪陵页岩气已具备100亿方产能，2017年产量60.04亿方，成为我国页岩气最主要产区。其他产区中，威远2017年天然气产量分别为24.73亿立方米，昭通则超过了5亿立方米。

根据自然资源部发布数据，2018年我国新增页岩气探明地质储量1246.78亿立方米，新增储量来自中国石化四川盆地的威荣页岩气田。

全国页岩气产量108.81亿立方米，较2017年增长21.0%。四川盆地东部南川地区金佛斜坡页岩气勘探获重大突破，落实页岩气地质资源量1965亿立方米，为涪陵页岩气田三期建设奠定资源基础。

政策助力页岩气发展

借鉴美国页岩气发展的历史，我国政府也出台了多项关于页岩气行业的政策。从税收减免上来看，《页岩气开发利用补贴政策》，政策提出2012-2015年，中央财政按0.4元/立方米的标准对页岩气开采企业给予补贴。

2015年，财政部与国家能源局将补贴政策延长至2020年，但补贴标准调整为前三年0.3元/立方米、后两年0.2元/立方米。随后，2017年3月财政部、税务总局出台的《关于对页岩气减征资源税的通知》中要求将页岩气资源税（按6%的规定税率）减征30%。

从产量规划上来看，《天然气“十三五”规划》中提出2020年力争实现页岩气产量300亿立方米，较2015年增长255亿立方米，同时规划还指出到2030年我国将实现页岩气产量800-1000亿立方米。但是，在页岩气下游定价市场化方面，相关政策还存在一定缺失，因此这方面的配套政策仍需进一步完善。

页岩气发展规划（2016-2020年）中提出完善成熟3500米以浅海相页岩气勘探开发技术，突破3500米以深海相页岩气、陆相和海陆过渡相页岩气勘探开发技术；在政策支持到位和市场开拓顺利情况下，2020年力争实现页岩气产量300亿立方米。

“十四五”及“十五五”期间，我国页岩气产业加快发展，海相、陆相及海陆过渡相页岩气开发均获得突破，新发现一批大型页岩气田，并实现规模有效开发，2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米。

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国天然气产业战略规划和企业战略咨询报告》。

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