十张图带你了解中国奶酪行业市场发展现状 市场整体竞争环境宽松

欧睿咨询数据显示，2018年我国奶酪行业市场规模（零售额口径）达到58.3亿元，较2017年同比增长16.8%。从体量上看，我国奶酪消费处于培育期，2018年零售额仅占我国乳制品消费的1.5%，但呈现快速上升态势。市场需求方面，近年来我国奶酪产品市场消费量呈高速增长趋势，但人均消费量与发达国家相比仍存在较大差距，可见我国奶酪行业成长空间巨大。市场竞争格局方面，目前行业整体竞争环境较为宽松，且外资品牌占主导地位。

行业发展潜力巨大

奶酪为成熟或未成熟的软质、半硬质、硬质或特硬质、可有涂层的乳制品。按照加工方式，奶酪可以分为天然奶酪和再制奶酪；按照成熟时间分类，奶酪可分为新鲜奶酪、乳清奶酪、凝乳奶酪，其中国内销量最大的马苏里拉是凝乳奶酪的一种。

奶酪营养附加值高，是物流、技术、生活水平发展至一定阶段的产物，位于乳制品消费金字塔的最顶端。1公斤奶酪用10-12公斤牛奶制成，蛋白质含量是牛奶的5-8倍、含钙量是牛奶的5-6倍，而根据USDA数据显示，前十大高蛋白食物中，帕玛森奶酪蛋白质含量仅次于螺旋藻和大豆，原制奶酪蛋白质含量为 20g-30g/（100g），营养价值高，寓言故事《谁动了我的奶酪》也体现了奶酪在食品、人民生活质量要素中的重要地位。

奶酪作为国内极具增长潜力的乳制品细分领域，近年来行业市场规模保持高速增长趋势。根据欧睿咨询数据显示，2018年我国奶酪行业市场规模（零售额口径）达到58.3亿元，较2017年同比增长16.8%。从体量上看，我国奶酪消费处于培育期，2018年零售额仅占我国乳制品消费的1.5%，但呈现快速上升态势。

从奶酪产品消费量情况来看，2013-2018年我国奶酪消费量保持高速增长趋势。欧睿数据显示，2018年我国奶酪产品消费量达到3.84万吨。

从目前国内奶酪产品消费量结构看，我国奶酪消费以再制奶酪为主。国际权威调研机构数据显示，2018年我国奶酪制品消费结构中，天然奶酪、再制奶酪消费占比分别为15.4%、84.6%，消费量增速分别为9.1%、5.4%，根据发达国家经验，再制奶酪在消费者培育阶段起到重要作用，当行业进入稳步成长期，由于消费者对营养价值要求提升，天然奶酪占比将超过再制奶酪。

但是从人均消费量看，根据OECD（经合组织）数据，2018年我国人均奶酪消费量为0.28kg/人，对标消费习惯较为接近的日本及韩国，则分别有2.32kg/人、2.91kg/人。

在奶业发达国家，奶酪属于日常饮食，品种丰富多样，占乳制品消费总量的70%。我国奶酪消费局限于高端消费群体和少数民族聚居地，与国外大众化消费相比仍有很大差距。随着消费升级以及奶酪营养价值逐渐被认识，我国奶酪消费人群和人均消费量有望不断增加，国内新生代对奶酪的消费习惯正在快速培育，80、90后父母思维方式更为开放，对子女营养补充选择更加多元，奶酪作为营养物质丰富的乳制品，非常适合儿童食用。因此，儿童奶酪也逐渐成为奶酪市场的主流发展品类。

外资品牌占主导地位

目前我国奶酪市场由进口品牌主导，Euromonitor数据显示，2018年国内奶酪零售市场品牌CR5约为52.6%，皆为进口品牌，其中百吉福占比高达27.2%，为国内奶酪品类绝对领导者；CR10为63.5%，存在部分国产品牌如蒙牛（2.9%）、妙可蓝多（2.0%）、光明（0.8%）。当前市场整体增速保持高位，领先企业皆受益于行业增长红利，且呈现份额提升的趋势。

其中，龙头百吉福年销售额增长较为平稳，2018年公司营业收入约为15亿元，2011-2018年营收年均复合增长率达到26%。

与此同时，本土乳制品厂商过去对奶酪品类投入有限，近年开始加大在该品类的布局。2006年蒙牛与丹麦Arla成立奶酪合资公司，进军国内奶酪行业，2017年前一直未能盈利。2018年，蒙牛设立了奶酪事业部发展零售、乳品深加工及餐饮奶酪三大业务，板块全年增速达66%；伊利则在同年增加了健康饮品及奶酪事业部，推出“妙芝”手撕奶酪。海关数据显示国内奶酪进口量自2017年起显著放缓，对比国内奶酪消费量相对稳定的增长，也印证了本土奶酪生产的提速。前瞻产业研究院认为目前国内整体竞争环境仍较为宽松，领先企业的加入有助于在零售端教育消费者，提升整体市场规模；而餐饮端注重性价比、客户粘性较大，长期耕耘的厂商具备一定竞争壁垒。

从奶酪产品进口来源国来看，2018年我国从新西兰进口奶酪5.50万吨，占比达到50.7%；从澳大利亚进口1.97万吨，占比为18.2%；从欧盟进口1.79万吨，占16.5%；从美国进口1.20万吨，占比也在10%以上，为11.1%。

以上数据分析来源于前瞻产业研究院发布的《中国奶酪行业市场需求与投资规划分析报告》

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