一文带你了解2019年甲醇行业竞争格局 甲醇制烯烃消费占比提升

甲醇是多种有机产品的基本原料和重要的溶剂,广泛用于有机合成、染料、医药、涂料和国防等工业。

一、区域格局：排名前四的省份产量占全国产量的65%以上

从各省市的产量来看，2018年1-11月，内蒙古自治区甲醇的产量达881.7万吨，占全国总产量的20.44%以上。紧随其后的是山东省、宁夏和陕西省占总量的比重均在10%以上。排名前四的省份产量占全国产量的65%以上。

二、区域价格走势：华南地区价格最高，其次是华东地区

2018年全国甲醇最高价地区属华南地区，最高价为3880元/吨，最低价为2760元/吨，平均价为3260元/吨;其次是华东地区，甲醇最高价为3800元/吨，最低价为2690元/吨，平均价为3215元/吨。

三、下游市场格局：CTO/MTO(甲醇制烯烃)消费占比高达40%

新型下游扩张，煤(甲醇)制烯烃成为需求主要增长动力。前几年受国际高油价影响，以及国内传统煤化工行业盈利不佳，催生出煤(甲醇)制烯烃这一甲醇新型下游需求领域的蓬勃发展。根据前瞻产业研究院测算，近年来甲醛、二甲醚等传统下游消费领域占比降低，CTO/MTO(甲醇制烯烃)消费占比稳居第一且逐年提升截至2018年底这一消费领域占比高达40%。

1、甲醛对甲醇需求

甲醛用途广泛，除可直接用作消毒、杀菌、防腐剂外，主要用于有机合成、合成材料、涂料、橡胶、农药等行业，其衍生产品主要有多聚甲醛、聚甲醛、酚醛树酯、脲醛树酯、氨基树酯、乌洛托产品及多元醇类等。尤其是我国人造板工业发达，对甲醛的需求量很大。

随着经济的飞速发展，中国甲醛工业产量实现快速增长，目前，中国已成为全球第一大甲醛生产国和消费国，但近年来随着产能过剩、行业盈利能力减弱，我国甲醛市场需求增速持续放缓，2013年以来中国甲醛产量基本维持在2400万吨左右，2018年中国甲醛产量约2409万吨。

在甲醇的众多衍生物产品中，甲醛生产消耗甲醇最多，生产1吨甲醛约需0.45吨甲醇。照此计算，2018年甲醛对甲醇的需求量在1084万吨左右。

2、醋酸对甲醇需求

醋酸，又名乙酸，无色澄清液体，具有刺激性气味。醋酸是一种重要的有机化工原料，主要用来生产醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维素、醋酸酯类、对苯二甲酸(PTA)、氯乙酸和醋酸盐类等。

以冰醋酸为例，2013-2018年，我国冰醋酸产量呈现逐年增长的态势。2018年，我国冰醋酸产量仅为691.64万吨，同比增长11.30%;截止2019年10月，我国冰醋酸的产量为614.42万吨，同比增长9.50%。

醋酸的生产工艺有很多，但目前广为应用的是甲醇低压羰基合成法。生产1吨醋酸约需要0.6吨甲醇，照此推算，其对甲醇的需求量如下：

3、二甲醚对甲醇需求

二甲醚(DME)是一种含氧燃料(34.8%)，无毒，常温常压下为气态，物理性质类似于液化石油气。二甲醚具有优良的燃料性能，方便、清洁、十六烷值高、动力性能好、污染少、稍加压即为液体，易贮存，作为车用的替代燃料，具有液化气、天然气、乙醇等不可比拟的综合优势。

根据有关资料统计数据显示，2018年我国二甲醚产量为251万吨，产能为849万吨，开工率仅为29.6%。

二甲醚由甲醇加工而成，生产1吨二甲醚约需1.41吨甲醇，照此计算，2018年，二甲醚对甲醇的需求量约为354万吨。

4、甲醇制烯烃对甲醇需求

伴随着煤制烯烃盈利能力的不断上升，此类大型化工项目正在显示出爆发井喷的态势。

据不完全统计，截止2019年末我国煤/甲醇制烯烃总产能约1463万吨/年，占烯烃总产能的近21%。2019年新增产能220万吨，同比上涨17.6%。从烯烃产能配置来看，乙烯总产能要比丙烯产能偏少。从原料方面来看，内地煤制烯烃与沿海外采甲醇制烯烃企业有着明显的不同。甲醇制烯烃的转化比例约为2.92：1，这意味着，这些项目投产后，按60%的开工率来算，2019年其对甲醇的需求量将达到2563万吨左右。

5、MTBE对甲醇需求

MTBE是一种重要的化工原料，可用于制取异戊二烯，它与乙二醇反应生成乙二醇甲基叔丁基醚，被广泛用于涂料、油墨等的制取工业。另外，MTBE可制取高纯异丁烯，是合成香料、医药、抗氧剂表面活性剂等多种精细化工成品的原料。

2018年仍有新建MTBE装置陆续投产，国内MTBE装置总产能达到2110万吨，产能过剩状态进一步加剧。受汽油消费需求增加的支撑，MTBE产量仍处于增长态势，但是厂家开工率却表现出下降趋势。

从目前的技术来看，生产1吨甲基叔丁基醚所需甲醇约为0.36吨。按照50%的开工率估算，2018年，甲基叔丁基醚对甲醇的需求量达到380万吨。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国甲醇行业市场调研与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。