预见2021：《2021年中国IPTV产业全景图谱》(附政策、市场现状、产品结构、前景等)

IPTV(互联网交互电视)是基于电信宽带网络和宽带业务平台，以机顶盒或其它具有音视频编解码能力的数字化设备为终端，通过聚合服务提供商的各种流媒体服务内容和增值应用，为用户提供多种互动多媒体服务的一项业务。用户可以通过电视机、PC及移动终端享受IPTV服务。

产业简介：覆盖范围广，参与主体众多

IPTV(网络协议电视，Internet Protocol Television)，即通过互联网协议来提供包括电视节目在内的多种数字媒体服务。IPTV产业链包括内容提供方、内容运营商、内容集成播控平台、电信系运营商、终端设备供应商及IPTV用户。

IPTV产业链条中，内容提供方提供各类直播频道资源，视频内容，及游戏、音乐、教育等增值互动服务，包括广电系及互联网系。设备供应商提供视频业务系统、IP/ATM城域网、宽带接入网及家庭网络四个部分的建设或升级服务，代表企业包括华为、中兴、UTSTRACOM(UT 斯达康)、贝尔阿尔卡特、西门子等。系统解决方案供应商建设并提供运营管理平台、互动电视平台、数字电视服务等IP网络系统解决方案，代表企业包括VCOM、思华科技等。

集成播控平台指获得在电视机、手持设备等终端经营视听节目传播业务许可证的牌照商，负责节目的统一集成及播出控制，进行内容分发;电信运营商或宽带运营商指拥有IPTV传输牌照，能够传播IPTV节目及信号的电信固网运营商，主要负责网络运营、技术维护及终端用户管理，是目前推动IPTV用户规模高速发展的关键动力;终端设备供应商提供接受IPTV信号的机顶盒等终端设备，代表企业包括华为、中兴等。

政策推动：文件出台，二级播控体系架构形成

电视节目和人民生活直接联系，IPTV作为快速发展的电视收视方式，其发展过程中得到了政府政策的支持和推动。2010年《关于三网融合试点地区IPTV集成播控平台建设有关问题的通知》，明确提出试点地区IPTV集成播控平台建设实行全国统一规划、统一标准、统一组织、统一管理。2012年《关于IPTV集成播控平台建设有关问题的通知》将二级播控体系推广到全国。

2019年2月28日，工信部、广电总局和中央电视台联合发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》，提出到到2020年，不少于5个省市的有线电视网络和IPTV平台开展4K直播频道传输业务和点播业务，也将为各省市IPTV发展指明方向。

2020年3月，广电总局和工信部相继出台《关于不得在IPTV中安装“奇异果TV”等APP的通知》和《关于开展2020年IPv6端到端贯通能力提升专项行动的通知》在规范IPTV业务发展的过程中，促进IPTV业务能力的提升。

2012年，广电总局发布43号文《关于IPTV集成播控平台建设有关问题的通知》，主要规范了建设全国统一的IPTV集成播控平台体系、实行中央与省集成播控平台分级运营的模式、建立和完善两级IPTV内容服务平台体系等方面的问题，在新的两级播控牌照制度下，原全国性牌照方百视通一家独大的局面被打破，原“百视通+各省电信运营商”的模式被彻底改变，央视和各省广电加入IPTV产业链，形成“央视爱上一级播控+各省广电二级播控+各省电信运营商”的新模式，并且广电系的话语权逐步加强。。

市场现状：用户数量不断提高，渗透率明显增强

——中国IPTV产业发展存在明显的阶段性特征

从发展历程来看，我国IPTV产业经历了萌芽、破冰、曲折、博弈、拐点、图变以及融合阶段几个阶段。2004年，我国网络及市场现状以及国外IPTV市场如火如荼发展的刺激作用，使得IPTV成为被国内电信运营商所瞩目的拉动ARPU值的新兴力量，IPTV业务于2004年在中国市场萌芽。

随着2005年中国第一张IPTV牌照的正式颁发，中国IPTV业务正式破冰。2006年，中国IPTV产业面临着市场和政策的多重考验，发展较为曲折，且呈现出中国电信一家独大，区域发展极度不平衡的局面。

2008年，IPTV用户总数从年初的120万增加到260万，增速明显，而中国电信的IPTV用户更是从51万扩张到180万，并形成上海、江苏、广东三箭齐发，中国IPTV产业迎来发展拐点。2009-2012年是中国电信企业战略转型的关键三年，也是从市场导入到成长阶段进行规模化运营的关键三年，中国电信强势推进IPTV，并在2012年9月与中国联通一起获得IPTV传输服务牌照。2013年以来，中国IPTV进入融合阶段，行业市场规模得到迅速扩展。2013年，随着OTT的全面爆发，IPTV开始向高清和智能演进。

根据CSM基础研究数据，在全国59个中心城市中，IPTV机顶盒的普及率已经达到41%，增幅超过28%，终端普及率发展迅速。

——用户规模不断扩大，渗透率持续提升

自2004年IPTV产业发展在中国破冰以来，中国IPTV产业得到长足发展。2018年6月，国家广播电视总局批准中国移动通信集团有限公司开展IPTV传输服务，中国移动用户可以依照国家广播电视总局的相关规定，通过IPTV体验直播电视、时移电视和视频点播等服务。中国移动的加入使得中国IPTV产业的发展具备了更多可能。根据工信部发布的《中国通信业统计公报》显示，在扎实推进IPTV、物联网及智慧家庭等新业务下，2019年末我国IPTV用户数量大幅上涨，增加至2.74亿户，工信部最新数据显示至2020年9月我国IPTV用户数为30976万户。

IPTV具有互动化、综合化、个性化、人性化四个业务特点，其中能实现真正意义上的互动与提供娱乐、通信等综合解决方案是IPTV最显著的特点。IPTV区别于传统有线电视的优点成为其大受欢迎的重要原因。根据工信部数据显示，2013年以来，我国IPTV用户在互联网宽带用户中的占比逐步提高，2019年IPTV用户占宽带用户的比例为61.02%，至2020年9月IPTV在互联网宽带领域的渗透率为65.06%。

——用户价值逐步提升

根据工信部数据显示，受益于光纤接入速率大幅提升，家庭智能网关、视频通话、IPTV等融合服务加快发展。2018年，我国电信业IPTV业务收入比上年增长19.4%，达到144亿元。我国大力拓展光纤宽带接入业务，带动家庭智能网关、视频通话、IPTV等融合服务加快发展，用户价值不断提升，2019年IPTV业务收入294亿元，比2018年增长103.50%，2020年初新冠肺炎疫情爆发，全民居家防控，IPTV业务收入能力增加，预计2020年IPTV用户的增加及需求的推动，将推动业务收入的大幅提升，预计其收入规模为434亿元。

根据广电总局发布的《2019年全国广播电视行业统计公报》数据显示，2019年交互式网络电视(IPTV)收入121.23亿元;互联网电视(OTT)收入62.53亿元;网络视听节目服务收入152.82亿元。(广电总局定义的新媒体业务主要包括广播电视IPTV运营机构、互联网电视(OTT)牌照机构和网络视听节目服务机构开展交互式网络电视(IPTV)、互联网电视(OTT)、网络视听节目服务业务及各类客户端应用、微信、微博、网站等取得的业务收入。)

产品贡献：IPTV平台为整体电视大屏贡献较大收视率

——IPTV平台贡献率为26%

2020年上半年，59城市组中，IPTV平台贡献了整体大屏收视的26%，较201919年下半年增长4.22%。其中，IPTV平台直播频道的市场份额为18%，较2019年下半年增长5.65%;IPTV互动平台市场份额为8%。

——2020年疫情，IPTV收视率超过整体电视大屏增幅

2019年数据显示，整体电视大屏收视呈下降趋势，同期，IPTV平台收视却逆势上涨。2020年初突如其来的新冠肺炎疫情导致用户长时间居家，从而使电视大屏收视有大幅增长。2020年上半年电视大屏收视较19年下半年增长20.25%，同期IPTV平台收视率增幅达25.35%，高于整体电视大屏收视增幅。

发展前景：IPTV竞争优势较明显，用户规模将持续扩大

——在不同市场，IPTV面临的主要竞争者不同

目前用户视频收视渠道主要分为四大类：IPTV、DVB(有线数字电视)、OTT(互联网电视)及在线视频，其中大屏端包括IPTV、DVB、OTT三类。IPTV与DVB及IPTV与OTT、在线视频分别在不同市场进行竞争。基础服务市场的核心为电视频道直播，OTT因政策受限不能提供直播功能，在该市场上与IPTV 不存在直接竞争关系;增值服务市场的核心为影视、动漫、游戏、教育、体育等互动增值内容，OTT、在线视频是IPTV的强大竞争对手。

——IPTV在竞争中具有较为明显优势

在功能层面，IPTV与DVB均提供电视频道直播与互动点播等增值服务，属于同质化竞争，但是电信系大力推广IPTV业务，且移动成功拿到IPTV运营牌照，其庞大通讯、宽带用户是潜在IPTV用户来源;同时在价格层面，电信系大力推广IPTV业务，实行降费、宽带加装IPTV等促销手段，相较有线电视具有较大优势。在带宽层面，IPTV传输网络为电线宽带网，相对有线电视网络具有带宽优势，“提速降费”政策推动下电信宽带网带宽预计将进一步提高，IPTV相对有线电视的带宽优势将扩大。

与OTT和在线视频相比，在用户质量上，IPTV用户流量获取成本低、稳定性高、规模大，存在明显竞争优势。不同于OTT、在线视频通过高投入抢占用户资源，IPTV用户的转化基础为巨大宽带刚需用户，一经转化将成为优质用户资源，具备较高价值挖掘潜力。

——IPTV用户数量保持稳定增长

电信巨头全面布局IPTV 业务预计将发挥“鲶鱼效应”，打破IPTV、DVB、OTT及在线视频四大视听渠道竞争生态格局，或将激发广电系业务变革及活力。目前有线电视用户规模天花板已经出现，随着我国宽带中国建设的不断推进，IPTV用户规模高速发展趋势已较为确定，预计有线电视用户将持续转化为IPTV用户，但是未来IPTV普及率的提升其用户增量将有所放缓，预计到2023年用户规模将超过6亿户。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国IPTV产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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