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2020年中国手机市场发展现状与出货量分析 出货量整体下滑、5G手机增长强劲

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20 岑晓天 • 2020-11-17 17:00:38  来源:前瞻产业研究院 E11606G0

手机市场经过多年的发展,基本进入存量市场阶段,然而5G商用的落地带来了智能手机产品的革新,也为手机行业的发展注入了新鲜血液,5G手机已经成为拉动手机行业增长的主要动力。

近年来,我国手机用户规模基本达到饱和状态,截至2020年9月底,全国电话用户达到17.83亿户,其中移动电话用户数达16亿户,占比89.2%,移动电话用户数量基本与2019年底持平,按照中国人口数14亿计算,中国的移动电话用户数已经大于1。因此,目前智能手机的创新空间和市场空间以及双重封顶,行业竞争十分激烈。

手机出货量下滑 5G手机成为增长新动力

近年来,伴随着4G手机市场逐渐饱和,我国手机出货量逐年下滑,根据中国信通院公布的数据显示,2020年10月国内手机市场总体出货量2615.3万部,同比下降27.3%,2020年1-10月我国手机累计出货量为2.52亿部,同比下降22.1%。

图表1:2016-2020年10月中国国内手机出货量(单位:亿部,%)

尽管手机整体出货量大幅下滑,但2020年5G商用的加速落地带动5G手机出货量的快速增长,根据中国信通院公布的数据显示,2020年10月,中国国内5G手机出货量为1676.0万部,占同期手机出货量的64.1%;上市新机型16款,占同期手机上市新机型数量的57.1%。2020年1-10月,国内市场5G手机累计出货量1.24亿部、上市新机型累计183款,占比分别为49.4%和47.3%。

图表2:2019-2020年10月中国5G手机出货量(单位:亿部,%)

国产品牌出货量占比近九成

根据中国信息通信研究院公布数据显示,近年来随着华为、OPPO、vivo、小米等众多国产手机的崛起,国产品牌规模优势明显。2020年1-10月,国产品牌手机出货量2.26亿部,占同期手机出货量的89.9%。较2014年的78%提升12.1个百分点。国外品牌出货量占比则从22%下降至10.1%。

图表3:2014-2020年中国国产/国外品牌出货量占比情况(单位:%)

行业市场集中度持续提升

根据中国信息通信研究院公布数据显示,2019年,国内手机市场集中趋势明显,TOP5厂商规模逆势增长,2019年出货量合计份额较上年提高了3个百分点,提高至87%,中小企业的份额持续缩小,面临着更为严峻的竞争压力。

图表4:2014-2019年中国手机市场集中度分析(单位:%)

研发成本提升带来手机均价上涨

中国信息通信研究院公布数据显示,2019年国内手机中端化趋势明显,智能手机均价2700元,上涨0.7%。其中3000-4000元、2000-2999、1000-1999元价格区间的份额在增长,2019年占比分别达到14%、25%、49%。手机价格的上涨主要由部件成本上升推动各大厂商加大研发力量,5G时代带来了新一轮技术革命,芯片、影像等方面的创新与升级给用户带来了全新的使用体验。

图表5:2014-2019中国智能手机价格区间分布(单位:%)

图表6:2014-2019中国智能手机均价(单位:元)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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