2020年中国信创行业之信息安全市场现状及发展前景分析 国产替代发力于传统防火墙

信创信息安全主要分为信息安全硬件和信息安全软件，在信息安全领域，我国在传统防火墙的国产化率不足1%，而其他硬件和软件的国产化率均较高。

一、信息安全硬件

硬件产品以传统防火墙为主

IDC定义下的网络安全硬件市场分别由基于UTM平台的防火墙(UTM Firewall)、统一威胁管理(UTM)、安全内容管理(SCM)、入侵检测与防御(IDP)、虚拟专用网(VPN)、传统防火墙(Traditional Firewall)构成。

传统防火墙以思科为代表的外企主导

2020年上半年，国内传统防火墙市场格局方面，思科、Juniper和F5则分别占有59.3%、16.2%、0.5%的市场份额。

深信服是UTM、安全内容管理硬件和VPN的龙头

2020年上半年，国内统一威胁管理市场上，有三家公司市占率超过10%，分别是网御星云(11.9%)、深信服(19.3%)和奇安信(12.5%)。

2020年上半年，中国安全内容管理硬件上深信服市占率第一，达到23.5%，紧随其后的则是新华三、奇安信、安恒信息和绿盟科技。

2020年上半年，中国虚拟专用网(VPN)硬件市场中，深信服处于市场领先地位，有23.7%的份额;其次是天融信，占5.7%的份额;第三位是启明星辰集团，占4.9%的份额。

启明星辰在入侵与检测防御硬件市场占主导

近几年，国内IDS/IPS市场集中度逐步提高，市场主要以启明星辰、绿盟科技为主要竞争力量。2020年上半年启明星辰、绿盟科技和新华三占据国内入侵检测与防御硬件市场前三名位置，其市场占有率分别为17.6%、16.3%和15%，三者合计占据50.3%的市场份额。

信创信息安全硬件可替代空间有13亿美元

考虑到“信创”主要是国产品牌对国外品牌的替代，结合前文对信息安全硬件产品市场格局的分析，除传统防火墙被思科、Juniper、F5等外资企业占据了99.5%以上的市场空间，其他信息安全硬件产品如UTM的前四大供应商均为国产品牌，占比超过53%，在UTM领域的国产可替代空间已经较小。按照同种逻辑，根据前文的市场企业格局分析，UMT、安全内容管理硬件、VPN硬件和入侵与检测防御硬件的国产可替代空间分别约为10%、5%、5%和5%，计算出2019年信创信息安全硬件产品市场空间13.72亿美元，其中信创传统防火墙的市场规模最大。

二、信息安全软件

软件产品以身份和数字信息为主

目前，中国企业级用户对于软件形态安全产品的接受度普遍提高，同时随着人工智能、云计算、物联网、5G等赋能企业生产生活，网络安全产品应用到越来越多的新兴业务场景，促进了安全软件市场的整体持续增长。根据IDC的定义，终端安全软件、身份和数字信任软件、SAIRO(安全分析、情报、响应和编排)三个功能子市场构成了中国IT安全软件市场的主体。

绿盟是SAIRO龙头

目前，国内各主流安全厂商如启明星辰、网御神州、东软股份、天融信等都推出了SOC类产品，但对于SOC的侧重各有不同，各个厂商既是竞争关系，但更重要的是共同合作培育SOC市场，以在更大的空间有所作为，并借助SOC提升公司的整体实力。

根据IDC定义，SAIRO(安全和漏洞管理软件)市场，其中包括了安全分析、情报、响应和编排等子领域，绿盟、启明与IBM在其占有较大份额。

奇安信是终端安全管理龙头

目前，国内终端安全管理市场的主要厂商包括：奇安信、亚信安全、深信服等。由于各厂商的背景差异比较大，各自的市场切入角度不同，错位竞争特点突出，导致近几年市场格局变化非常快，目前尚未形成稳定的市场格局。

亚信安全是身份和数字信任软件龙头

目前，国内身份和数字信任软件市场的主要厂商包括：亚信安全、数字认证、吉大正元和吉尔软件等。同中国终端安全软件市场一样，目前尚未形成稳定的市场格局。

阿里巴巴在软件安全网关占主导

在中国软件安全网关市场，阿里巴巴市占率第一，达到28.3%;在前五大供应商中，外资品牌如F5、Imperva和Checkpoint合计占比12.6%。

信息安全软件基本完成国产化

结合前文对信息安全软件产品市场格局的分析，在占比最大的身份和数字信任软件的前五大供应商中，仅有IBM一家占比5.7%。按照同种逻辑，根据前文的市场企业格局分析，终端安全软件、身份和数字信息软件、AIRO和其他软件的国产可替代空间分别约为20%、10%、20%和20%，计算出2019年信创信息安全软件产品市场空间1.92亿美元，其中信创SAIRO的市场规模最大。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国信创产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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